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AndresJGM

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  1. 8. Fondo de Aplicaciones La sección donde se muestran las aplicaciones y módulos de SiReTT tiene un fondo que permite ser personalizado. Por defecto para un sistema nuevo, van a ver Hamburguesas, Papas, Refrescos y Donas. En el menú Diseño - Fondo de Aplicaciones, se puede trabajar con el fondo. Primero se nos mostrará una preliminar de la imagen actualmente instalada. En la parte de Modalidad podemos seleccionar si deseamos que la imagen sea Estirada o en Mosaico. Estirada puede ser utilizada como en la muestra del video juego de Mario, donde el fondo mantendrá la imagen fija y ocupando el máximo de espacio sin deformarse. El modo Mosaico es como el ejemplo de las Hamburguesas, donde se repite sin cambiar su tamaño por toda el área. Una imagen estirada puede ser un Wallpaper similar a los que ponemos en el escritorio de Windows, con resoluciones de 1280 x 800 (o más de 800). Una imagen en Mosaico puede tener cualquier tamaño, de pequeño a grandes, ya que no se cambiará su resolución, solo se repetirá. En la parte de Archivo Imagen es donde vamos a seleccionar la imagen que deseamos, la cual debe estar en nuestro equipo. La primera opción de Modalidad es Solo Color, y se combina con el parámetro de Color de Fondo, por si solamente deseas un color fijo.
  2. Del 1 al 21 de Junio, 2020. Primera Fase de actualización de la Interfaz de SiReTT Online, aplicando Bootstrap y MDBootstrap e ir convirtiendo el sistema en una página "Responsive". Estos cambios implican primero trabajar en la compatibilidad y ajustes de los módulos que ya existen para evitar que se deformen al aplicar nuevos CCS y algunos cambios iniciales en el módulo de Página Principal, Barra de Búsqueda simplificada, Portada, Inicio de Sesión y otros. Del 22 al 30 de Junio, 2020. Desarrollo por la actualización del Ministerio de Hacienda relacionada a la nueva forma de trabajo de las Exoneraciones. Del 1 al 31 de Julio, 2020. Desarrollo de los módulos para Contabilidad de cuentas y asientos contables. Esta es una primera fase que espero desarrolle la estructura inicial de la plataforma contable, y luego durante el siguiente mes estaré recibiendo FeedBack y sugerencias por parte de los clientes. Del 1 al 15 de Agosto, 2020. Desarrollo de la herramienta de revisiones. Este es un módulo que permite recibir con Boleta artículos sin serie y de forma masiva. Agilizará y tendrá un registro de la mercadería que se recibe en garantía por cambio, detectará automáticamente las facturas asociadas del cliente y emitirá las notas de crédito necesarias. Del 16 al 22 de Agosto, 2020. Modificaciones para recibir abonos o realizar pagos en CxC y CxP abonando a una moneda, pero recibiendo el valor en otra. Esto solucionará el tema de que te abonen a la cuenta en colones en dólares, y que el depósito en banco quede correctamente en Dólares. Del 23 al 31 de Agosto, 2020. Revisión del FeedBack de los módulos creados y aplicación de sus ajustes al sistema. (Conta, Revisiones, Bancos). Del 1 al 30 de Septiembre, 2020. Segunda y última fase de ajustes al sistema en las partes que un Cliente Web puede operar para convertirlas en "Responsive". Se renovará el registro en línea, carro de compras, se podrá agregar al carro sin estar registrado, y se podrá registrar al momento de girar la orden, se rediseñará los resultados de búsqueda del explorador de artículos, así como la vista de artículo. Se integrará la pasarela de Pago, primero con Paypal y segundo con el BAC. El cliente podrá decidir si quiere PAGAR o si solo quiere ORDENAR. En caso de elegir y confirmarse un pago, el Sistema creará una Pre-Venta lista ya pagada y un Bac Orden en caso de no existir stock, para terminar su proceso de alisto, despacho y entrega. Del 1 al 15 de Octubre, 2020. Herramientas de Producción, creación de Recetas y artículos producidos, con traslado de costo porcentual. Del 16 al 31 de Octubre, 2020. Producción directa en Facturación, para agilizar el proceso de Venta por restaurante. .... Del 23 al 30 de Noviembre, 2020. Modificación en Facturación Electrónica para que el código de hacienda, o CABYS, sea obligatorio en los artículos que se vayan a facturar. Esto rige a partir del 1 de Diciembre y ya los empresarios con SiReTT deberían tenerlo resuelto en sus inventarios. Ya SiReTT cuenta con el espacio pero por ahora no es obligatorio tenerlo para facturar, pero si lo será a partir del 1º de diciembre y debo hacer que el sistema lo empiece a exigir a partir de esa fecha. Desarrollos pendientes de Agenda Agenda de la Empresa. Módulo para que usuarios tengan un registro de tareas, citas, recordatorios, y que administradores puedan crear eventos grupales o registrar actividades a niveles inferiores. Recuperar Contraseña. Una forma de que los usuarios tanto empleados como clientes puedan recuperar o re-establecer la contraseña de acceso al sistema. Archivos para Exportar-Importar y vincular artículos entre empresas con SiReTT. Similar al proceso de importar XML, pero aplicable a ventas de régimen simplificado. Mejoras en el módulo de R.R.H.H, integrando vacaciones y aumentos salariales porcentuales. Mensajería de Texto automática para notificar facturas pendientes de pago, apartados, cumpleaños. Correos automáticos para cumpleaños. Cotizaciones y Pedidos en PDF y automáticos por correo. La agenda de trabajo se puede ver afectada por modificaciones de importancia mayor de emergencia o por cambios en el Ministerio de Hacienda.
  3. 7. Navegador de Familias La última sección de la portada del sistema muestra un navegador de familias de inventario. Este módulo se genera de forma automática, bajo las siguientes condiciones. a. Solamente muestra Familias base, no subfamilias. El usuario deberá enfocarse en seccionar bien su inventario. b. Que la familia o sus subfamilias tenga artículos que el cliente pueda consultar (no depende de existencias). c. Que la familia tenga una fotografía. Puede ver como colocar imágenes en familias en la guía correspondiente en el foro, en la sección de Inventarios y Bodegas.
  4. 6. Portadas y Artículos SiReTT cuenta con una Portada, que es la página inicial que se muestra al visitar el sistema. Esta página, a parte de contar con las diapositivas en presentación, tiene una sección para Artículos de Temporada. Como parte de las personalizaciones de SiReTT, este es un tema importante que debes explotar. Pero ¿cómo puedes poner o quitar artículos de portada? Primero que nada, el artículo DEBE tener una fotografía como mínimo y esto lo puedes hacer desde la opción de catálogo. Segundo, debes tener en claro que la portada solamente colocará 30 artículos, pero que si tu tienes más con esta opción, entonces estarán rotando al azar cada vez que se visite el módulo. A continuación varias maneras de enviar o quitar artículos de portada. 6.1 Editando el artículo En la pestaña de Catálogo y Portada, en la opción de Catálogo Web, donde puedes ponerlo en Portada, Público (que es la forma normal) o Privado (para que solo lo vean usuarios conectados, no clientes o visitantes). 6.2 Ficha del Artículo en Catálogo En los botones que aparecen debajo de la foto del artículo, un botón intercambia entre "En Portada" o "Normal" con solo darle un clic. 6.3 Utilizando el Editor Múltiple Puedes consultar la guía del editor en el foro de Inventarios y Bodegas. NOTA: La Licencia de Lo más Vendido ($100 USA), agrega al catálogo las opciones de Artículos Favoritos (lo más vendido de los últimos 45 días de actividad de ventas), Promociones y Novedades a la portada y como páginas separadas.
  5. 5.1 Bonus Extra!! A continuación dejaré algunos temas de colores con una imagen preliminar y su respectivo código, por si desean explorar el potencial de los colores de SiReTT. #0074D9 #b3dbff #7FDBFF #004966 #001f3f #80bfff #FFDC00 #665800 #007bff #ffffff #ffc107 #212529 #28a745 #ffffff #dc3545 #ffffff #1e212b #ffffff #dd1c1a #ffffff #98c1d9 #000000 #e0fbfc #000000 #007bff #ffffff #ffc107 #ffffff #28a745 #ffffff #dc3545 #ffffff #0a100d #ffffff #67aaf9 #ffffff #9bbdf9 #000000 #c4e0f9 #000000 #b95f89 #ffffff #b95f89 #ffffff #b95f89 #ffffff #b95f89 #ffffff #000000 #ffffff #fca311 #000000 #14213d #ffffff #e5e5e5 #000000 #ffffff #000000 #ffffff #000000 #ffffff #000000 #ffffff #000000 #e63946 #ffffff #f1faee #000000 #a8dadc #000000 #457b9d #ffffff #1d3557 #ffffff #1d3557 #ffffff #1d3557 #ffffff #1d3557 #ffffff #2e1114 #ffffff #501b1d #ffffff #64485c #ffffff #83677b #ffffff #adadad #ffffff #adadad #ffffff #adadad #ffffff #adadad #ffffff #9a1750 #ffffff #ee4c7c #ffffff #5d001e #ffffff #e3e2df #000000 #e3afbc #000000 #e3afbc #000000 #e3afbc #000000 #e3afbc #000000 #1f2605 #ffffff #1f6521 #ffffff #53900f #ffffff #a4a71e #000000 #d6ce15 #000000 #d6ce15 #000000 #d6ce15 #000000 #d6ce15 #000000 #802bb1 #ffffff #2d283e #ffffff #564f6f #ffffff #4c49d5 #ffffff #d1d7e0 #000000 #d1d7e0 #000000 #d1d7e0 #000000 #d1d7e0 #000000
  6. 5. Tema de Colores SiReTT se puede personalizar a nivel de colores. Si no te gusta el tema por Defecto del Sistema, puedes ir probando con combinaciones a gusto o inclusive utilizar algunos de los temas que te mostraremos aquí. Para modificar los colores de la plataforma, vas a ir al menú Diseño - Temas y Colores. En la parte de Color para Diseño del Tema, pueden ver que cada sección tiene 2 colores, una para el Fondo y otra para el Texto. Por cada sección, es importante que el color utilizado en el Fondo tenga un contraste alto con el color utilizado para el Texto. Si por ejemplo, pones el color del Fondo Menú y el Texto Menú, ambos iguales, el resultado es que no se va a poner leer el menú. También es importante que sepas que las primeras 4 secciones se refieren a partes del sistema y no importa si utilizas colores similares, pero lo que si debe tener contraste entre sí, son el Fondo de Título Módulo y el Fondo de Título Tabla, con los siguientes 4 elementos. En SiReTT los 4 elementos son los conocidos 4 diferentes botones que puede tener el sistema, basado en las ideas de 1. Módulo, 2. Herramienta, 3. Aceptar, 4. Cancelar. Puedes entonces personalizar cada color, dando un clic sobre él y seleccionando alguno de la herramienta que nos muestra el navegador. La herramienta puede variar de acuerdo al navegador, pero en las últimas versiones se nos presenta un selector avanzado para cualquier experto en diseño, que nos permite tanto buscar un color o escribir un código Hexadecimal para colores Web. Terminado los colores, da clic en Guardar para que, en tu navegador, el sistema se reinicie con los colores nuevos. Otras personas que tengan el sistema abierto no notarán los cambios hasta que cierren y vuelvan a visitar el sitio del sistema. Ahora bien, esta misma herramienta tiene una sección llamada Código Tema Actual. Ese código es el del Tema que está cargado actualmente, ignorando las modificaciones que hayas hecho en la herramienta izquierda. Esto por ejemplo, podrías copiarlo y pegarlo como respaldo en un editor de texto para tener el último tema aplicado en caso de que las modificaciones no te gusten. También podrías por ejemplo crear un Tema y compartirlo con otros sistemas, o crear temas para temporadas (halloween, navidad, independencia...) Para usuarios expertos que quieran saber que significa ese código, es el Hexadecimal de cada uno de los botones en su Fondo y Texto, exactamente en el orden de la herramienta del lado. Fondo Superior y Pie Texto Superior y Pie Fondo Menú Texto Menú Fondo Título Módulo Texto Título Módulo Fondo Título Tabla Texto Título Tabla Fondo Elemento 1 Texto Elemento 1 Fondo Elemento 2 Texto Elemento 2 Fondo Elemento 3 Texto Elemento 3 Fondo Elemento 4 Texto Elemento 4 Conociendo esto y un poco de diseño web y colores, puedes crear temas de colores de forma directa sin utilizar los botones. Existen páginas interesantes que podrían utilizarse para generar colores, como https://coolors.co/0fa3b1-b5e2fa-f9f7f3-eddea4-f7a072
  7. 4. Pie de Página Cualquier persona que visite tu sitio web querrá contactarlos o conocer más información seria sobre la empresa. Para esto está la sección del Pie de Página del sitio, como se muestra en el ejemplo. Para modificar tu información, hay 3 diferentes secciones que debes visitar. 4.1 Información General de la Empresa Este es el paso más importante que inclusive debe hacerse con una nueva instalación de SiReTT. Vas a ir al menú Sistema - Opciones del Sistema - Sección 1, y vas a llenar todo el formulario. Llena los formularios de forma correcta, y trata de enfocarte en la ubicación de tu Sucursal principal o centro de distribución. La información de sucursales adicionales será para otra sección de esta guía. Cualquier dirección web que el formulario pida, requiere que escribas 100% de forma correcta el valor, incluyendo el http:// o https:// seguido de la dirección completa. En mi ejemplo personal, y aclaro que los valores a continuación son para mi empresa, sería: Dirección Web Principal: https://foro.sirettonline.net Dirección Web SiReTT: https://www.sirettonline.net (este valor es MUY importante llenarlo de forma correcta, con la dirección del sistema SiReTT que estás utilizando, para que funcione de forma adecuada la facturación electrónica). Pagos Aceptados por ahora se utiliza para indicar los que aceptas en tus negocios, pero está previsto para integrar la pasarela de pagos en el Sistema (Futura actualización). Horarios tienen 3 secciones, para que puedas aprovechar si tienes días con diferentes horas. Utiliza el espacio, no llenes todo en una sola parte para que el pie de página se vea bien. Socios Comerciales se utiliza por si quieres indicar con que empresas aceptas pagos, depósitos, fletes o brindas tus servicios. Cuando realices tus cambios, vas a ir a GUARDAR. 4.2 Redes Sociales En la parte inferior derecha del sistema y del pie de página, aparecen iconos con accesos directos a tus redes sociales, a como vayas indicando cada una. Para habilitar estos botones, solamente debes ir a Sistema - Opciones del Sistema - Sección 2. Aquí en Redes Sociales, vas a llenar cada espacio con la dirección web completa de tus redes. Respecto a WhatsApp, este requiere la licencia de conectividad con WhatsApp que se adquiere por separado ($100 USA valor de la licencia). Esta habilita que el sistema de un acceso directo a los clientes para enviar mensajes al número indicado en esta configuración, tanto en el pie de página como en el catálogo de productos. 4.3 Lectura sobre la Empresa En el pie de página, hay una sección inicial bajo el nombre de la empresa orientada a que el cliente conozca un poco más sobre aspectos importantes de la historia, mercado, objetivos y metas de la empresa. Puedes personalizar esta información en el menú Diseño - Edición de Correos y Páginas. Aquí vas a ir a Pie del Sistema y en este módulo, junto con las herramientas del editor, vas a personalizar la información detallada de esta sección. No seas extenso, pero trata de ser preciso e ir al grano con cada punto, ya que un texto muy largo va a ser ignorado. Al final da clic en Guardar.
  8. Apariencia de SiReTT La apariencia de la plataforma SiReTT se puede personalizar en varios aspectos los cuales vamos a explorar a continuación, y que sería correcto que todo empresario dedique un tiempo para mostrar a los clientes un sitio atractivo e informativo. Es muy importante que el usuario que vaya a personalizar el sistema tenga el permiso de Diseñador de Interfaz del Sistema. Esto lo encontramos editando el usuario, en la sección de permisos operativos, como se muestra en la imagen. 1. Logo de la Empresa (JPG - JPEG - PNG - GIF) En la parte Superior Izquierda del sistema y justo al lado del buscador del catálogo podemos establecer el logo principal del sistema. La imagen se establece en el menú Diseño - Logo del Sistema. Realmente, la imagen puede tener cualquier resolución e inclusive podría aprovechar la transparencia de los PNG. De todas formas, en esa parte superior, el sistema va a limitar su alto a 55 pixeles y proporcionalmente aplicará el ancho. Pueden utilizar esa información para simular resultados finales. Simplemente seleccionen el archivo y luego hagan clic en Guardar. 2. Banner Principal Publicitario (JPG - JPEG - PNG - GIF) Esta es una imagen que estará fija debajo de la barra superior de búsqueda y se utiliza para destacar el comercio al que se dedica principalmente la empresa. Este banner se desaparece cuando un usuario ingresa al sistema para facilitar el uso de los módulos. Se recomienda una imagen de una resolución de 1280 x (300~400) pixeles. Si abusa del Alto de la imagen, se podría volver incómodo utilizar la aplicación. La imagen tiene un comportamiento "Responsive" por lo que se ajustará al tamaño de la pantalla visual. Puede subir este archivo desde el menú Diseño - Banner Publicitario Principal. Simplemente selecciona el archivo y luego da clic en Guardar. 3. Diapositivas en Presentación En las secciones de Portada, Artículos Favoritos, Promociones y Novedades, existe un módulo que va cambiando las imágenes cada 15 segundos, y que también cuenta con herramientas manuales de navegación izquierda, derecha o ir a una imagen específica. Estas imágenes se pueden utilizar para presentar marcas, noticias, temporadas próximas y cualquier tipo de publicidad especial. Se recomienda, similar al Banner, que las imágenes sean de 1280 x 300~500 pixeles. Eso si, es muy importante que TODAS las imágenes que vaya a establecer aquí tengan las mismas medidas, pues de no hacerlo, cada salto de imagen va a provocar movimientos no esperados en el contenido de la página. Estás imágenes se colocan desde el menú Diseño - Diapositivas en Presentación. Puedes seleccionar el archivo, agregar un Título y una Descripción si así lo deseas (estas aparecen en la parte inferior de la diapositiva, pero debes considerar que la imagen permita que se lean bien). Luego das clic en Adjuntar Imagen para agregarla a la presentación. En este mismo módulo, puedes utilizar el navegador de diapositivas y utilizar el botón de Quitar para eliminar alguna de las imágenes.
  9. Carga de Fotografías La misma herramienta, ya sea luego de crear, cargar o guardar un artículo, permite ver y subir fotografías al mismo. En la pestaña de Fotografía del Producto podemos ver la ilustración actual que está guardada en el sistema. Esta no permite modificaciones, solo es para consultar. En la pestaña de Cargar más Fotos, se nos muestra un cuadro con instrucciones que permite subir una imagen, al dar clic seleccionar un archivo del equipo, o abrir la cámara directamente del celular, o inclusive arrastrar y colocar.
  10. Que es la Llave Criptográfica? Como parte de la configuración para emitir facturación electrónica, es el archivo que generamos con un PIN y descargamos del ATV de Hacienda. El nombre del archivo suele ser la cédula jurídica seguida de la extensión p12. Este archivo se utiliza para firmar cada documento emitido, y así detectar que solamente fueron emitidos por la empresa y no falsificados. Cuando creamos y descargamos este archivo, tiene un tiempo de vida de 2 años, y luego vence, por lo que no se puede seguir utilizando hasta generar uno nuevo. En el caso de trámites electrónicos, si el archivo está vencido, los documentos emitidos serán rechazados por Hacienda, y resultarán con el estado (14) XML Rejected en SiReTT Online. Vencimiento de la Llave Criptográfica Para ver en SiReTT el estado de cada certificado cargado por sociedad, vamos a ir al menú Hacienda - Certificados. En el ejemplo, el certificado fue emitido el 19 de Julio de 2018 y vence el 18 de Julio de 2020. En estado veríamos la palabra VENCIDO, de estarlo. ANTES DE INICIAR!!! Si vamos a revocar y renovar el Certificado, es importante que durante el proceso paren la facturación del sistema y cualquier otro trámite relacionado con documentos electrónicos en SiReTT. Ya que, en el momento que demos revocar, la llave actual del sistema quedará inválida, y hasta que carguemos la nueva cualquier trámite será rechazado. Recomiendo hacer este cambio en las noches, cuando no esté trabajando nadie, y para que tenga suficiente tiempo el sistema de Hacienda de actualizar lo necesario. Renovando el Certificado Este procedimiento requiere acceso al ATV de Hacienda. El usuario y la cuenta la suele manejar el dueño o a veces el contador o encargado. Este acceso no lo pedimos por parte de nosotros (SiReTT Online) ya que es confidencial, y es tan serio como entrar a una cuenta Bancaria. No se lo de a cualquier persona para que haga el trabajo por usted, pues con mala intensión, alguien podría hacer que a usted se le carguen los impuestos de otros, por ejemplo. 1. Primero vamos a ingresar al ATV de Hacienda en la dirección: https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx 2. Con el usuario y clave puestos, damos Ingresar. Con la Tarjeta inteligente, ingresamos los valores solicitados. 3. Una vez que estemos dentro, lo primero que vamos a hacer es REVOCAR la llave criptográfica actual, indicándole a Hacienda que no se va a utilizar más. Eso lo hacemos entrando en Comprobantes Electrónicos, Llave Criptográfica en Producción, y en Revocar llave criptográfica en produc. según la foto. Luego, vamos a aceptar el siguiente mensaje. 4. Una vez que la Llave esté revocada, vamos a generar una nueva, en el mismo menú, pero usando la opción de Generar llave criptográfica en produc. Una ventana nos solicitará los siguientes datos. Vamos a ingresar un PIN de 4 digitos el cual debemos recordar porque hay que ponerlo también en SiReTT junto con el archivo. Vamos a dar clic en Generar y luego aparecerá el botón de Descargar para obtener el archivo. 5. Hasta aquí ya deberíamos tener lo necesario, tanto el PIN como el archivo del certificado en el formato (CEDULA).p12, posiblemente en la carpeta de Descargas de Windows o donde lo hayan descargado. Cerramos nuestra sesión del ATV, y vamos a nuestro sistema. Cargando la nueva Llave Criptográfica en SiReTT Con perfil Administrativo, vamos a ingresar en el menú Sistema - Sociedades. Y aquí seleccionamos la opción de Empresas / Sociedades. En la sociedad que vamos a actualizar, vamos a dar clic en el botón del Engrane (Configuración de Factura Electrónica). En el formulario NO VAMOS A TOCAR lo que ya esté puesto en Usuario, Contraseña, Estado ni Tipo de Servicio. Esto ya debería estar bien de la configuración previa y no debe cambiarse. En Firma Digital, vamos a dar clic en Seleccionar Archivo, y en el explorador que se abre vamos a buscar ese archivo .p12 que descargamos. En Contraseña, vamos a poner el PIN que pusimos al generar la Llave. Vamos a dar clic en Guardar Cambios, esperan que se cargue la confirmación, y LISTO!!!, pueden continuar trabajando y facturando.
  11. Proveeduría Registro y consulta de Proveedores. Permisos de acceso a documentos de proveedor por perfil de usuario. Clasificación de Proveedores. Moneda estándar de compra del Proveedor. Clasificación de proveedor entre Nacional o Internacional (para importaciones). Límite y Plazo de Crédito. Clasificación por tipo de Gasto de emite. Proceso paso a paso de compra: Creación de Órdenes de Compra para solicitar mercadería al proveedor, asignadas a una Sociedad del sistema. Publicación de fecha de arribo para información de artículos. Re-edición de ordenes para ajustar a la factura real en unidades y precios. Herramienta de Compra Inteligente para consultar, de los artículos que vende el proveedor, Stock, Defectuoso y Consumo. De forma manual el usuario establece cantidad a ordenar y costo. Herramienta de Auto-Compra, basado en la configuración del proveedor y consumo para auto-llenar el stock a comprar. Soporte para importar detalle desde Excel. Soporte para importar detalle desde XML de Factura Electrónica. Conversión de Orden a Factura de Proveedor para aprobación del documento y registro de la Cuenta por Pagar. Registro detallado y personalizado de abonos a cuenta. Vinculación de Gastos asociados a compra (flete, importación, otros servicios) por gasto adicional al documento o por línea de servicio dentro de la misma compra. Costeo y aplicación de compra a una Bodega específica para el ingreso del Stock y cálculo automático de nuevo costo promedio. Manejo de Importaciones complejas Registro de múltiples facturas de proveedores en un solo proyecto. Asociación de gastos por factura o por proyecto. Costeo y distribución automática de gastos y servicios a costo de productos. Múltiples reportes de compras, impuestos, compras en tránsito, proveedores con mayores compras, cuentas por pagar y otros. Conversión automática de XML de facturas de proveedor en compras de artículos o gastos, con detección de artículos asociados y herramienta para vincular nuevos artículos adquiridos con productos existentes o nuevos. Contabilidad Clasificación de Gastos para control separado por tipo. Clasificación de Notas de Crédito contables. Clasificación de Certificados y configuración específica por tipo (de un solo uso o hasta agotar saldo). Registro y control de cuentas bancarias y de caja, asociadas a Empresas y Sucursales del sistema. Registro de transferencias y depósitos. Depósitos desde Caja chica (Caja de venta o Terminal) o desde Cuenta de Caja. Cargas de efectivo a Caja chica. Módulo de confirmación de depósitos de clientes. Módulo para control de depósito de cheques de clientes a cuentas bancarias y de efectivo. Personalización de formas de pago de clientes (efectivo, cheque, tarjeta, depósito). Personalización de formas de cobro para pagar a proveedores. Conexión de formas de pago y cobro del tipo Depósito y Tarjeta con el módulo de cuentas bancarias para auto-aplicar depósitos y cargas con el cierre de caja de venta. Control de Cuentas por Cobrar. Abono específico a una Factura. Abono Global a la cuenta del cliente. Abono selectivo a múltiples documentos del cliente. Cuentas separadas por moneda de emisión del documento de venta. Impresión del estado de cuenta y consulta del mismo por la cuenta web del cliente. Evaluación de clientes por puntualidad de pagos. Reporte de cuentas por cobrar a una fecha de corte. Reporte de cuentas por cobrar por Ruta y Vendedor. Herramientas de consulta rápida y avanzada de documentos de Ventas Ingresos (pagos a facturas) Créditos y Apartados. Notas de Crédito por Devolución. Notas de Crédito y Débito por ajuste del precio del documento. Notas de Crédito y Débito directas. Notas de Débito por reversión de Devolución. Consulta y Emisión de Notas de Crédito contables (solo utilizables para pago de facturas). Consulta y Emisión de Certificados, Valores o pago adelantado de documentos (para utilizar luego en el pago de facturas). Control de Cuentas por Pagar. Abono específico a una Compra Abono Global a la cuenta del proveedor. Abono selectivo a múltiples documentos del proveedor. Cuentas separadas por moneda de emisión del documento de compra. Pago maestro a múltiples facturas de compra de todos los proveedores de un mes específico. Monitor de Gastos de los últimos 12 meses, destacando el mes en curso, por clasificación de gasto y filtrado por sucursal. Monitor de Cuentas por Cobrar de los últimos 24 meses, comparando el mes más reciente con el mismo mes del año anterior, determinando mes a mes el total facturado a crédito, el total cobrado y el saldo final de ese mes. Esto con el fin de facilitar la consulta del dinero que tenemos en calle y si este está aumentando o disminuyendo, y tomar decisiones sobre el manejo general del crédito para clientes en la empresa. Informes contables: Análisis financiero y estado de resultados. Reporte de comisiones por vendedor, por ventas o por comisión real sobre ingresos. Consulta de cierres diarios de sucursal. Declaración D-104 (antigua) Declaración D-104-2 (actualizada) con detalle de ventas, compras, exportaciones, documentos recepcionados y no recepcionados, todo desglosado por las diferentes tarifas de I.V.A. Detalle de declaración D-151 por cliente específico. Declaración global D-151 sobre ventas, notas de crédito y débito de clientes. Declaración global D-151 sobre compras recepcionadas y no recepcionadas. Informe mensual de Utilidades reales con porcentaje de rentabilidad y margen bruto, detallado por Familia de Artículos y por cada Cliente que tuvo actividad económica en el mes. Reportes de Facturación por periodo, por fuente de venta (artículos, comercio o taller), por forma de pago. Reportes de Artículos facturados e Inter-facturados (vendidos por una sociedad que pertenecían a otra). Reporte de Notas de Crédito y Débito por periodo. Reporte de Artículos devueltos al cliente o apropiados (reversión de devolución). Compras por Periodo. Listas de Costos promedio global o por sociedad, con FOB o CIF. Reporte de último costo de proveedor. Reporte de Costo detallado de Bodega y al precio de venta seleccionado, filtrado por Familia, Sociedad y clasificación de bodega. Reportes avanzados de análisis de almacén de los últimos N periodos (meses, días, semanas, años). Inventarios promedios. Costo de lo vendido. Gastos operativos. Utilidad de lo vendido. Análisis de Almacén (resumen de los 4 anteriores y cálculo del factor de rotación). Utilidad vs Salarios (determina cuanto produce cada empleado basado en su salario). Deudas y Puntualidad de pagos de clientes. Cuentas por Cobrar. Antiguedad y Proyección de saldos. Saldos por Sucursal. Reportes de pagos recibidos por Cliente, Sucursal, Caja o Usuario. Monitor de resultado de transmisión de documentos electrónicos por mes. Estado de Certificados y vencimientos de la llave criptográfica. Carga individual de XML de proveedores. Carga múltiple de XML de proveedores (arrastrar y colocar). Formulario completo de aceptación total, parcial o rechazo de XML, así como de recepción del I.V.A. Configuración por recepción para indicar al sistema la clasificación del gasto o compra de mercadería y que se generen las ordenes y facturas de proveedor automáticamente al aceptarse el documento XML en hacienda. Registro automático del proveedor. Módulo para sincronizar manualmente el tipo de cambio con el BCCR y observar el comportamiento de las monedas del mes en curso y periodos pasados. Monitor de trámites electrónicos para detectar posibles rechazos y tomar decisiones. Monitor en vivo del I.V.A para que el empresario tengan noción del impuesto que se debe pagar y se puede deducir. Herramienta para analizar consecutivos por Sucursal y detectar posibles conflictos en la configuración de Hacienda. Bitácora de resultados de transmisión de documentos electrónicos con hacienda, para detectar posibles caídas del servicio de hacienda, mensajes de rechazos o fallos en la misma plataforma. Bitácora del puerto de descarga automática de correos con XML. Herramienta para calcular la Prorrata del I.V.A de un año y guardarla en el sistema para aplicarla en recepciones. SiReTT no cuenta por el momento con una herramienta para registro de cuentas contables y asientos. Su desarrollo está próximo a ser publicado en los siguientes meses. Las herramientas del sistema suelen satisfacer la necesidad de contabilidad estándar de una empresa. Clientes con contabilidad avanzada suelen contratar servicios externos que obtienen los datos del mismo SiReTT. Control de Caja Apertura de Caja con ingreso del total de efectivo o por arqueo de caja. Monitor actualizado del total de efectivo en cada caja o terminal. Cierre de Caja con detalle de efectivo y tarjetas, monto a entregar o depositar y diferencias finales. Notificación automática al correo de aperturas y cierres de caja. Corrección de formas de pago. Cargas y retiros de efectivo desde cuentas de efectivo o banco. Trasferencias de efectivo entre cajas/terminales de una misma sucursal. Registro de transacciones de efectivo. (entradas o salidas de efectivo anticipando un gasto). Registro de gastos o pagos de facturas de proveedor desde efectivo de caja. Histórico de transacciones de efectivo de caja. Consulta del detalle de un cierre Facturas y Apartados emitidos en la caja/terminal. Detalle total de ingresos (pagos sobre ventas y apartados, adelantos de reparaciones de taller e ingresos directos). Detalle totalizado por cada forma de pago. (cada cuenta bancaria, por ejemplo). Detalle totalizado por método de pago. (total por cuentas bancarias, por ejemplo). Flujo de efectivo de caja. Artículos facturados. Utilización de códigos especiales LEC y LES. Notificación previa de Facturas de Proveedor con el número de Clave del XML. Esto permite notificar al sistema de un próximo XML a recepcionar que ingresó un usuario, para que cuando el documento ingrese se sepa de que sucursal y caja se reportó, o si quedan documentos pendientes por recepcionar.
  12. Configuración Principal Conectividad con el Registro para obtención de datos de Clientes y Empresas mediante cédula. Conectividad con Facebook. Soporte Multimoneda. Se debe establecer la moneda base del sistema la cual define los costos de inventario y utilidades. Conectividad con BCCR para actualización automática de tipos de cambio de CRC, USD, EUR y CNY. Conectividad con www.sms506.com para envio de notificaciones por mensajes de Texto a clientes. Soporte de impresión de Etiquetas de Precios y Códigos de Barra. Conectividad con Correo Electrónico para invitación automática de nuevos clientes a crear cuenta web y utilizar la Tienda en Línea. Conectividad con PrintNode (servicio pagado a proveedor externo) para impresión en la nube (Windows, MAC, Linux). Conectividad con PrintQueue (desarrollo propio) para impresión en la nube (Windows solamente). Conectividad con Android para impresión a impresoras BlueTooth (POS Printer Driver) Cálculo de comisión por precio final, precio bruto o por utilidad. Empresas y Sociedades Registro de diferentes personas Físicas o Jurídicas que serán administradas en el sistema. Conectividad con el Ministerio de Hacienda para la emisión y recepción de documentos electrónicos XML. Conectividad con TICA para facturación en Golfito. Soporte para sociedades del Régimen Simplificado. Sociedad de control para trámites internos como Cuentas por Cobrar o Pagar antiguas y del personal. Conectividad con múltiples cuentas de correo externas para envío y descarga automática de XML de proveedores. Inventarios Generación automática de códigos basado en Familia y Sub-Familias. Código GTIN (Global Trade Item Number) por artículo, adjunto a los documentos electrónicos para casos especiales de proveedores a clientes con este requerimiento. Descripción de hasta 200 caracteres. Soporte para imprimir solamente N número de palabras de la descripción en documentos de ventas. Árbol ilimitado de Familias, tanto en cantidad como en profundidad (ramas). Cada familia maneja un prefijo que al final define el código automático del artículo. Inventarios Físicos (consumibles) y Servicios (stock en 0 pero siempre se puede vender) Requisitos de Hacienda (código de producto, unidad de medida, partida arancelaria). Soporte para todos los I.V.A definidos por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica (General, Reducido, Transitorio, Exento, Cálculo Especial y Bienes Usados). Hasta 14 diferentes listas de precios, cada una con una completa estructura de configuraciones: Precio Fijo o por Porcentaje de Utilidad. Fecha de Vencimiento del Precio. Mínimo de unidades para facturar. Tipo de Descuento (por artículo, por familia, por cliente o por usuario, o combinaciones de los mismos). Descuento Mínimo estándar para todo usuario. Descuento Máximo permitido para usuarios con este permiso. Descuento Ilimitado para usuarios con el permiso. Descuento por Volumen a facturar. Porcentaje de Puntos de Regalo. Porcentaje de Comisión. Información Electrónica (marca, modelo, serie, garantía, número de parte). Control de series electrónicas. Proveedor y diferentes Costos (último, promedio, FOB, CIF, ajuste manual). Ventas por Unidad o Decimal (de uno a tres). Peso, Dimensiones y detalle de empaque. Artículos públicos (visibles hasta por clientes que visitan la web), privados (solo por empleados) y destacados (en la portada del sistema). Agrupaciones adicionales como Temporada, Departamento y Temas. Catálogo del Inventario Módulo de exploración y consulta de inventarios con múltiples filtros. Navegador del inventario mediante el catálogo, con información actualizada y total del producto en una interfaz amigable. Herramientas para enviar directamente el artículo consultado a una Factura, Proforma, Ajuste, Pedido o Compra. Impresión de Etiquetas de Precios y Códigos. Consulta de Pendientes por Pedidos de clientes. Consulta del Top de clientes consumidores del artículo. Recolección y consulta de evaluación del artículo de una a cinco estrellas por parte de clientes y empleados. Detalle total de existencias en todas las posibles ubicaciones. Clasificación actual del artículo de acuerdo a los análisis de pareto (Valor, Inversión, Consumo y Utilidad). Detalle de compra y venta de los últimos 20 meses. Consulta de vinculación inteligente del producto con códigos de proveedores. Informe de consumo y distribución recomendada por sucursal. Informe de compras y tiempo de vida. Detalle de Costo real por Sociedad. Subida de imágenes para catálogo del producto. Subida de otros archivos adjuntos al producto (manuales, especificaciones técnicas). Kardex del artículo para consultar todos los movimientos en un rango de fechas con el costo por operación y series vinculadas. Consumo del artículo por Clientes, Sucursales, Cajas, Vendedores o Precio de Venta en un rango de fechas. Herramientas de Inventario Soporte para crear Combos a un precio específico y con un contenido de otros artículos. Artículos Maestros/Esclavos para control de presentaciones, tallas o colores. De un artículo maestro se crean de forma sencilla artículos esclavos que representen otras presentaciones (como S, M, L, XL). El artículo maestro es el que define precios e información, mientras que solamente existencias y costos se manejan por separado. Herramienta para grupos y reemplazos de artículos (para informar al cliente de posibles opciones al producto que busca). Herramienta de compatibilidad con Marcas y Modelos para repuestos. Reglas de conversión de artículos (cajas a unidades y viceversa). Monitor de Costos de Inventario por mes, de los últimos 24 meses, para toma de decisiones de flujo e inversión. Monitor de Variedad por Sucursal, para toma de decisiones sobre rotación de artículos. Ajustes de inventario para realizar entradas o salidas directas de mercadería y costos. Traslados directos de mercadería entre bodegas de una misma sucursal, o entre bodegas de diferentes sucursales. Paquetes de mercadería para control de preparación, envío y recepción de productos entre sucursales. Importar y Exportar desde Excel (archivos CSV) para creación o actualización de datos y cantidades. Editor Múltiple de artículos para realizar cambios masivos en cualquiera de sus características (ejemplo poner toda una familia a un descuento). Matemática de precios para generación de nuevos precios basado en aumentos o reducciones porcentuales de precios o utilidades de otras listas. Listas de Consulta, para generar listas de artículos desde el explorador o documentos como facturas, compras, ajustes, pedidos, cotizaciones y luego utilizarlas en reportes. Múltiples informes de existencias, existencias a una fecha, rotación, consumo, cálculo de distribución, cálculo de compras, estimación de vida de existencias, listas de precios, comparación de precios, históricos de cambios de precios, simulación de ventas a otros precios, mínimos, máximos y agotados.
  13. ¿Qué es SiReTT Online? Es un sistema E.R.P (sistema de planificación de recursos empresariales), que permite de forma sencilla administrar los temas de Inventario, Compras, Atención al Cliente y Ventas, Portal Web para Clientes, Fabricación, Distribución, Finanzas y Asesor Contable, Garantías y Taller, Proyectos, Estadísticas e Informes en general. Mediante el uso de servidores potentes y programación optimizada, un solo sistema puede administrar redes de más de 30 sucursales y múltiples operaciones y transacciones por hora, a la mano de información actualizada en vivo, pues, a diferencia de otros sistemas, SiReTT no requiere sincronizar datos entre sucursales, y con el Internet de hoy día, simplemente se puede utilizar a toda hora, en toda ubicación. Estructura Principal El sistema está integrado primero por Sociedades, que son cada persona física / jurídica que se va a administrar. Cada sociedad es dueña de sus propias ventas, compras, costos, gastos, cuentas bancarias y de efectivo, trámites electrónicos, así como informes en general. Le sigue las Sucursales, que en el sistema indican cada punto de venta físico o virtual que la empresa va a utilizar. Cada sucursal controla por separado sus propios inventarios, tránsito de mercadería, pedidos, ordenes de compra de clientes, caja y manejo de efectivo, usuarios que pueden ingresar y controles de garantía y reparaciones de taller. Para controlar inventarios y existencias específicas, existen las Bodegas. Estas pertenecen a las Sucursales y se pueden crear ilimitadas bodegas por punto de venta. Cada bodega pertenece a una Sociedad, para así controlar inventarios por empresa. Ahora, ninguna sociedad es dueña estricta de una sucursal, sino que el vínculo entre una Sucursal y una Sociedad se establece por una Caja. Las cajas entonces indican que una sociedad puede manejar trámites contables en una sucursal, emitiendo ventas y cobros a clientes. Esto permite, por ejemplo, que una sucursal tenga una caja para cada diferente sociedad que se desea que facture en ese punto. Una Bodega pertenece a una Sucursal y a una Sociedad. Una Caja pertenece a una Sociedad, pero se puede conectar con múltiples sucursales. Luego, se definen las Impresoras. Estas están establecidas directamente en SiReTT, conectando el sistema con cada impresora de Punto de Venta que va a imprimir. Es un tipo de "Impresión en la Nube" donde, mediante la aplicación PrintQueue (que puede encontrar en este foro), el sistema envía impresiones desde cualquier ubicación a cualquier impresora. Esto permite, por ejemplo, que desde la Sucursal A se envíe a imprimir una Nota de Crédito para un cliente, a la Sucursal Z. También, que desde una Tablet que se usa en camión de Ruta, se envíe una factura a la Bodega. Existen los Usuarios como en todo sistema, y en SiReTT existen exactamente seis perfiles: Recepción para vendedores y personas que atienden al cliente final. Técnico para el usuario que se encarga de validar y realizar reparaciones de garantías y solicitar repuestos. Supervisor que se considera el administrador de la sucursal, persona de confianza que puede recibir o enviar mercadería, realizar pedidos, anular pagos del día y en general, validar y aprobar trámites especiales de los perfiles anteriores. Contabilidad un perfil con acceso a información financiera de periodos abiertos y a la sección contable del sistema. Bodega considerado el sub-administrador del sistema, quien ya puede ver costos de mercadería y tiene el poder de realizar todas las operaciones de los perfiles anteriores, con excepción de tocar la configuración del sistema y los usuarios. Administrador que es el perfil máximo de la plataforma, con poderes absolutos y con acceso ilimitado a sucursales. Los usuarios tienen el acceso controlado a cada sucursal por un permiso de acceso, el único perfil que ignora este límite es Administrador. También, se pueden establecer límites de acceso a módulos, cajas, bodegas y terminales. Por último, existen de forma opcional las Terminales. En SiReTT, se crean terminales por sucursal para indicarle al sistema que se trabaja con múltiples puntos de cobro o "filas", estilo supermercado. A cada terminal se le permite utilizar la o las Cajas que estén disponibles en la sucursal. Características de Software SiReTT está desarrollado en PHP y es compatible con la última versión 7.3. A nivel de servidor se ejecuta mediante Apache y con base de datos MariaDB. A nivel de cliente se utiliza por medio de navegadores web modernos y estables como Chrome, Mozilla, Edge, Chromium (Linux) o Safari (Mac) y utiliza características de HTML 5, CSS y Javascript. A nivel de servidor, trabajamos en Datacenters que se ubican en U.S.A y Canadá. Contamos con una red de diferentes equipos de múltiples procesadores, discos duros en estado sólido y el suficiente RAM para ejecutar una diferente cantidad de empresas por servidor. De acuerdo al paquete que el cliente requiera, manejamos servidores para clientes pequeños (hasta 50 empresas por servidor), medianos (hasta 25 empresas por servidor), grandes (10 clientes por servidor), y servidores dedicados exclusivos para clientes gigantes. El tamaño del cliente se define por una evaluación de parte de nuestro personal, donde no solo cuenta la cantidad de sucursales, sino de empleados, visitantes web al sistema y carga de operación. Se utiliza Cloud Linux sobre CentOS 7 para poder controlar y establecer límites de uso de recursos por sistema, evitando que un cliente aplaste al resto durante operaciones pesadas. Seguridad de Datos Tenemos ya más de 10 años de trabajar con el Datacenter y su personal, donde contamos con soporte directo y rápido y beneficios como FireWall, protección DDoS y mantenimiento a equipos. La empresa cumple con todos los altos estándares y cuenta con certificación ISO para ofrecer este tipo de servicios y garantizar un "UpTime" del 99%. Monitoreo de servidores las 24 horas del día, todos los días, con atención directa desde Costa Rica para solución de problemas menores y medios, y con soporte directo del Datacenter en tiempos de respuesta de 1 a 5 horas para casos de emergencia. Cada servidor cuenta con una estructura RAID de discos duros para contar con respaldo directo, con discos duros alternos para respaldos nocturnos que se realizan de forma automática todos los días a las 3 a.m. Cada respaldo es enviado como copia de seguridad a un servidor vecino. El sistema cuenta con una herramienta para descargar el respaldo de la base de datos cuando el cliente lo considere necesario. En casos de emergencia, el Datacenter también tiene la capacidad de iniciar Linux en modo emergencia para poder ingresar al disco duro y extraer la información necesaria. Contamos con conocimiento en restauración de Bases de Datos desde los archivos base. "A diferencia de un servidor local en la empresa con los problemas conocidos de electricidad e internet que pueden existir en el país, nuestros técnicos están disponibles de forma inmediata y pueden solucionar problemas inclusive antes de que nuestro cliente los note".
  14. Clientes Web Todo cliente registrado en SiReTT tiene la posibilidad de tener acceso al sistema al visitar la misma página que utilizan los usuarios del sistema para trabajar. Cuando un cliente ingresa con una cuenta web, tendrá acceso a módulos de consultas relacionadas con su facturación y a preparar órdenes en el carro de compras, confirmarlas y enviarlas para su trámite por parte de la empresa. Requisitos Previos Para que el sistema notifique e invite a clientes web a utilizar el sistema, es necesario que se configuren dos secciones en el menú Sistema - Opciones. La primer parte sería la configuración global del sistema, en la sección 1. Aquí es muy importante que el parámetro de Dirección Web SiReTT esté configurada con la dirección del sistema, tal y como se ve en el ejemplo, incluyendo el http:// o https:// y sin el último / al final del dominio. www.sirettonline.net estaría mal http://sirettonline.net estaría mal http://www.sirettonline.net/ estaría mal http://www.sirettonline.net estaría correcto. Luego, es importante también configurar los parámetros de correo electrónico en el menú Sistema - Opciones - Sección 18. Puede encontrar información de como configurar esto en la guía del sistema que está en el siguiente vínculo. El correo de invitación que el cliente recibe se puede personalizar en el menú Diseño - Correos - Bienvenida a Clientes. Esto por si la empresa desea incluir mayor información sobre el negocio o cualquier otra variación. Es importante mantener o utilizar los códigos de reemplazo, los cuales el sistema, a la hora de generar el correo, cambiará por sus valores reales de acuerdo al cliente. Registro de Cliente Web Cuando se registra un cliente en el sistema, existe un dato que es muy importante y requerido para que SiReTT procese la invitación. En el formulario de creación del cliente, en la sección de Localización se encuentra el Email Primario. Esta cuenta de correo, que a nivel de sistema es ÚNICA (no se permite que dos clientes tengan este mismo dato) será el usuario para que ellos entren al sistema. Tan pronto creamos un nuevo cliente con este dato asignado, el sistema enviará un correo con la invitación para que active su cuenta web y genere una contraseña. La activación de una cuenta web requiere que SiReTT compruebe que el correo del cliente se comunica sin problemas con el sistema, es por eso que a continuación se detallan los pasos de activación de cuenta. 1. Correo de Bienvenida. El sistema envía un correo al cliente, invitándolo a utilizar el sistema. Aquí se le invita al cliente a visitar el sistema y tratar de iniciar sesión solamente con el correo, sin clave. 2. Primer Inicio de Sesión (sin clave). El cliente va a visitar la página web y va a dar clic en Iniciar Sesión (arriba derecha). Aquí solamente va a ingresar el correo, sin contraseña, y va a dar clic en Ingresar. Un mensaje le indicará que su cuenta web no ha sido activada. El cliente debe dar clic en Enviar Código de Activación al correo para que otro mensaje le envíe la orden de activación y así verificar el correo. El siguiente mensaje aparecerá cuando se haga por parte del cliente. Este paso también, como usuarios del sistema, lo podemos ejecutar, abriendo la cuenta del cliente y haciendo clic en Enviar Código de Activación. El siguiente mensaje aparecerá cuando se haga por parte del usuario. 3. Correo de Activación El cliente recibirá un correo con el siguiente detalle. Cuando el cliente de clic en el vínculo de "Click aquí para activar su cuenta", el navegador se abrirá con el sistema SiReTT y la cuenta completará la activación. Se mostrará el siguiente mensaje. Un último correo será enviado al cliente con la contraseña que se le asignó para que ya pueda utilizar la plataforma. Re-envío de Contraseña a un Cliente Si el cliente no ha recibido este correo o lo perdió, o perdió su contraseña, cualquier usuario a través de la cuenta cliente puede re-enviarle la contraseña mediante el botón de Reenviar Clave. Bloqueo de Acceso Web de Cliente De igual forma, en el panel de Cliente podemos Bloquear su acceso web para que no pueda utilizar el sistema y hacer órdenes o consultas.
  15. ¿Qué es creación rápida de artículos? Es una herramienta se que ajusta fácilmente al área visual de la pantalla (para Tablets o Celulares) que permite crear o modificar rápidamente nuevos productos con un formulario reducido, junto con cantidades e impresión de etiquetas. Se puede utilizar esta herramienta desde el menú Inicio (F10) que se encuentra en la parte superior derecha del sistema. Desde esta opción invocamos la herramienta a continuación. Requisitos Previos de creación rápida Para poder utilizar la herramienta es importante que cada Familia de inventario, o al menos la familia de inventario que vamos a llenar ya tenga establecido el artículo base de la misma, el cual contiene la mayoría de la información del producto. Esto no es obligatorio, pero agilizaría el proceso para que el resto de los datos del artículo se importen desde el artículo base de la familia. Puede consultar la documentación de este tema en el siguiente vínculo. Si el formulario va a ser utilizado para crear cantidad, de no existir un Pre-Ajuste o Compra en diseño, se creará de forma automática. Una vez que se hayan procesado los artículos por este formulario, deberá buscar el documento que se creó y terminar de trabajar con él. Formulario de Creación Rápida Invocando la herramienta de Creación Rápida de Artículos, se nos abrirá una página separada con el siguiente formulario. La versión simplificada de creación/edición del artículo solo muestra Código, Descripción, Palabras a imprimir, Color/Talla, Familia, Tipo, Precios, Proveedor, Costo Proveedor y Costo Inicial. Se llenan bajo las mismas reglas de la creación normal de artículos que el usuario ya debe conocer. Las opciones que no aparecen aquí, se van a tomar del Artículo Base de la familia, es por eso que es importante que este producto ya esté previamente establecido. Si luego desea personalizar algo en este artículo, deberá buscarlo y editarlo de forma habitual. Ingresando Stock Este formulario presenta la opción de Cantidad, la cual nos permite indicar cuantas unidades vamos a ingresar al sistema con la creación del artículo. Pero, ¿qué define si es por ajuste o por compra? Muy sencillo, si en la opción de destino seleccionas "Por Compra" y el formulario tiene un proveedor, se creará una Compra en edición, mientras que si seleccionas una bodega, se creará de ser necesario y adjuntará la línea a un Pre-Ajuste en la Bodega indicada. En el caso de Compra, se usará la moneda y costo proveedor, mientras que en Pre-Ajuste a bodega, se usará el Costo Inicial. Cuando termines de crear productos y visites la Compra o el Pre-Ajuste, ya estarán llenos con el detalle de los artículos que tenían cantidad, para que ya definas su aplicación en el inventario. Impresión de Etiquetas Si seleccionas una impresora de etiquetas, el sistema junto con la creación del artículo enviará la orden de imprimir la respectiva cantidad de etiquetas.
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