All Activity

Ajustes a la vista de articulo del 22 Septiembre del 2026 La visualización y edición del articulo cambió a partir de Septiembre del 2026 La acciones del articulo se encuentran en el MENU Ver el video con los ajustes o modificaciones realizadas.

Actualización del Sistema — SiReTT Online Novedades para la Red · Quinta entrega Todo lo que SiReTT Online incorporó entre el 10 de agosto y el 1.º de setiembre de 2026: capacidades nuevas, mejoras sobre herramientas que usted ya usa y los errores que corregimos por el camino. Período Novedades mayores Acción de su parte 10 ago – 1 set 2026 Nueve capacidades Ninguna Lo que trae esta entrega Tres semanas de trabajo continuo dejan nueve capacidades nuevas. El eje es el dinero y el tiempo: por un lado, cuadrar lo que dice el banco con lo que dice su libro y cobrar en la divisa con la que el cliente paga; por otro, un sistema que le recuerda lo que hay que hacer y le da seguimiento a lo que está por venderse. Cuadrar con el banco — El estado de cuenta del banco entra al sistema y se empareja solo con su libro. Lo que no cuadra queda a la vista, y el período se cierra con su papel de trabajo. No olvidar nada — Una agenda que recuerda por sí sola, repite lo que se repite y le avisa por el buzón o por WhatsApp. Y un muro donde la empresa se entera de lo que pasa. Seguir la venta — Prospectos, oportunidades por etapas y cartera por vendedor: saber qué se está cocinando y quién lleva meses sin llamar a un cliente que compraba. Tabla de Contenido y Ubicación Sección Nombre de la Licencia Dónde está 1. Conciliación Bancaria 🏷️ Licencia Caja y Bancos Bancos → Cuentas de Caja y Bancos → abrir una cuenta → Conciliación 2. Agenda de Trabajo y Feed Empresarial 🏷️ Licencia Agenda Mi Agenda de Trabajo: Inicio → Mi Agenda de Trabajo Agenda del Equipo: Inicio → Agenda del Equipo Feed Empresarial: Inicio → Feed Empresarial 3. Seguimiento comercial: prospectos, oportunidades y cartera 🏷️ Licencia CRM Oportunidades: Clientes → Oportunidades Cartera por Vendedor: Clientes → Cartera por Vendedor Prospectos: Clientes → Prospectos Historial 360: En la ficha del cliente Informes: Clientes → informes de CRM 4. Cobrar y pagar varios documentos de una vez ℹ️ No requiere licencia específica Caja → Registrar Nuevo Ingreso Caja → Búsqueda de Pagos Múltiples 5. Incapacidades en la planilla 🏷️ Licencia R.R.H.H R.R.H.H → Incapacidades 6. Proyectos de Importación ℹ️ No requiere licencia específica Proveeduría → Crear Nueva Importación Proveeduría → Importaciones en Edición 7. Citas: la agenda de quien atiende 🏷️ Licencia Citas Clientes → Disponibilidad de la Semana Clientes → Buscador de Citas 8. Caja Rápida y Modo Enfoque ℹ️ No requiere licencia específica Caja Rápida: Ventas → Crear Nueva Pre-Venta (activar en Sistema → Sucursales) Modo Enfoque: Barra superior 9. El asistente también atiende a su personal ℹ️ No requiere licencia específica Asistente / Chat del sistema Mejoras sobre herramientas que ya usa ℹ️ No aplica Sección final del documento Corrección de errores ℹ️ No aplica Sección final del documento Cómo se realiza la actualización Mantenemos el mismo esquema gradual y controlado de siempre: la actualización se aplica servidor por servidor, vigilando cada uno el día siguiente a su despliegue, e incorporando de inmediato al resto de la red cualquier corrección que surja. Usted no debe realizar ninguna acción: las novedades quedan disponibles de forma transparente la próxima vez que usted entre al sistema. ℹ️ Sobre las capacidades con licencia Algunas de las novedades de este documento operan bajo una licencia específica, y así se indica en cada ficha. Si le interesa alguna que su sistema no tenga habilitada, conversemos: varias se activan de inmediato, sin instalación ni migración de datos. ✓ Cómo leer este documento Cada novedad indica dónde encontrarla dentro del sistema, con la ruta del menú. Las secciones finales resumen las mejoras sobre herramientas que usted ya usa y las correcciones de esta entrega, por si quiere confirmar que algo que había reportado quedó resuelto. 9 capacidades nuevas · 18 mejoras a lo existente · 16 errores corregidos · 23 días de trabajo Novedades 1. Conciliación Bancaria El estado de cuenta del banco entra al sistema y se cruza contra su libro. Lo que calza se marca solo; lo que no, queda a la vista para que alguien decida. Conciliar era, hasta ahora, un trabajo de hoja de cálculo: bajar el movimiento del banco, ponerlo al lado del libro y tachar línea por línea. El sistema ya tiene la mitad de esa información —cada recibo, cada pago, cada transferencia— y ahora recibe la otra mitad directamente del archivo que le entrega el banco. Los bancos que ya lee Banco Qué archivo se le entrega BAC Credomatic El PDF del estado de cuenta, tal como lo descarga de la banca en línea. Banco de Costa Rica El archivo de movimientos que ofrece la banca en línea. Banco Nacional El archivo de movimientos del período. Banco Popular El archivo de movimientos del período. DaviBank El archivo de movimientos del período. Cualquier otro Una plantilla de la casa: cinco columnas en un archivo que usted arma una vez y reutiliza. ✓ Si su banco no está en la lista, igual concilia La plantilla de la casa existe precisamente para eso. Con fecha, descripción, referencia y monto —lo que cualquier banco exporta— el motor de emparejado trabaja igual que con los intérpretes propios. Y si su banco es de uso común en la Red, díganos cuál: incorporar un formato nuevo es cuestión de días. Qué gana usted con esto Saber que el saldo es el saldo. Un libro que nunca se contrasta con el banco acumula diferencias silenciosas: un cheque que nunca se cobró, una comisión que nadie registró, un depósito que entró dos veces. Encontrar lo que falta, no revisarlo todo. El emparejado automático se lleva la mayoría de las líneas. Su tiempo se va solo en las excepciones, que son las que realmente importan. Dejar constancia. Cada período cerrado guarda su papel de trabajo: qué se concilió, contra qué, y quién lo cerró. Eso es lo que su contador o su auditor le va a pedir. El estado de cuenta del banco entra al sistema Licencia Caja y Bancos Dónde está: Bancos → Cuentas de Caja y Bancos → abrir una cuenta → Conciliación Se sube el archivo del período y el sistema lo interpreta: reconoce el formato, extrae los movimientos y los deja listos para cruzar. No hay que reescribir nada a mano. Un archivo por período. Se guarda con su fecha de corte, así que siempre se sabe qué se cargó y cuándo. Si el archivo viene mal, se rechaza explicando por qué, y se puede volver a intentar de inmediato. El período contable avisa, no bloquea. Si su empresa lleva contabilidad y el período ya está cerrado, el sistema lo advierte; pero conciliar es un trabajo de revisión y no se le impide hacerlo. El emparejado, y lo que el emparejado no puede decidir El motor cruza por referencia primero —que es lo que identifica sin ambigüedad— y después por monto y fecha, que es como concilia quien no tiene referencia en el archivo. Un movimiento explica una sola línea. Si el mismo recibo pudiera calzar con dos líneas del banco, el sistema no elige por usted: lo deja pendiente. Un libro donde un cobro tapa dos huecos no está conciliado, está cuadrado por casualidad. El panel lateral muestra el porqué. Al abrir una línea se ve con qué se emparejó y por qué criterio. Si el cruce está mal, se rompe el vínculo con un clic y la línea vuelve a quedar pendiente. Lo que el banco cobró y usted no registró. Comisiones, intereses y cargos aparecen como líneas sin contraparte. Desde ahí mismo se registra el movimiento indicando el concepto, y queda conciliado en el acto. El cierre, y el papel de trabajo Cuando el período cuadra, se cierra. El cierre guarda el documento que respalda el trabajo: partidas conciliadas, partidas en tránsito y la diferencia explicada. El período entero, en un Excel. Con las tres fuentes al lado: lo que dice el banco, lo que dice el libro y cómo quedó cada cruce. Es el archivo que se le entrega a la contabilidad externa sin tener que rearmarlo. 2. Agenda de Trabajo y Feed Empresarial Una agenda que no hay que alimentar entera a mano: el sistema ya sabe qué vence, y ahora lo pone en el calendario junto a lo que usted anota. Todo negocio tiene dos clases de pendientes. Los que alguien anota —llamar a un cliente, revisar un inventario— y los que el sistema ya conoce porque están en sus datos: una factura que vence, una cotización que expira, un mantenimiento programado. Hasta ahora los primeros vivían en un cuaderno y los segundos no le avisaban a nadie. La Agenda de Trabajo junta las dos naturalezas en un solo calendario. Mi día y mi semana — Lo que le toca hoy, lo que viene esta semana y un calendario mensual donde cada día se abre con un clic. Al volver, la vista es la que usted dejó. Recordatorios que avisan — El aviso llega al buzón del sistema y, si lo prefiere, por WhatsApp. Lo que se repite vuelve solo, sin volver a anotarlo. El muro de la empresa — Un tablero donde el equipo se entera de lo que pasa y quien firma autorizaciones ve lo que le toca aprobar, sin buscarlo pantalla por pantalla. Lo que la agenda sabe sin que se lo digan Los vencimientos que el sistema ya maneja aparecen en el calendario junto a las actividades anotadas: no hay que copiarlos. Es la diferencia entre una agenda que hay que mantener y una que se mantiene sola. Las tres vistas, y para qué sirve cada una Vista Responde a Mi día Qué me toca hoy, en orden, con lo que ya venció señalado. Mi semana Qué viene, para acomodar antes de comprometerse con algo más. Calendario El mes completo; cada día se abre con un clic y la fecha se arrastra para mover una actividad. ℹ️ La agenda del equipo es otra cosa Además de la suya, existe la vista del equipo: quién tiene qué asignado y cómo va. Se abre con un permiso aparte, porque no toda empresa quiere que cualquiera vea la carga de los demás. Mi Agenda de Trabajo Licencia Agenda Dónde está: Inicio → Mi Agenda de Trabajo Actividades con fecha, hora, prioridad y estado, ligadas —si corresponde— al cliente, al documento o al caso de soporte que las originó. Se repite lo que se repite. Una actividad puede volver cada cierto número de días, en días concretos de la semana o cada N semanas. Se anota una vez y el sistema la vuelve a poner. El recordatorio elige su canal. Al buzón del sistema siempre; por WhatsApp si la empresa tiene esa vía habilitada y la persona la quiere. El aviso llega antes, no cuando ya venció. Los cumpleaños del equipo. El sistema ya tiene la fecha de nacimiento de su personal; ahora la usa para lo único agradable que se puede hacer con ella. Agenda del Equipo Licencia Agenda Dónde está: Inicio → Agenda del Equipo La misma información, vista por responsable. Sirve para repartir trabajo y para saber quién está cargado antes de asignarle una cosa más. Feed Empresarial Licencia Agenda Dónde está: Inicio → Feed Empresarial Un muro donde la empresa publica y el sistema aporta: lo que está pendiente de su firma, las proformas vigentes que esperan respuesta, lo que se aprobó. Cada quien ve lo que le toca. El panel de pendientes se arma con los permisos de quien mira. Quien no autoriza compras no ve autorizaciones de compra. Solo lo que sigue vivo. Las proformas del panel son las vigentes y de clientes reales; las vencidas salen solas. Un panel de pendientes con cosas muertas deja de leerse a la semana. ✓ Se abre a los perfiles que usted creó La Agenda y el Feed no quedaron reservados a los seis perfiles de fábrica: si su empresa creó perfiles propios —supervisores, cajeros de una sucursal, un perfil de bodega— también los alcanzan. 3. Seguimiento comercial: prospectos, oportunidades y cartera Saber qué se está cocinando, en qué etapa está cada negocio y a qué cliente hace meses que nadie llama. Un sistema de facturación sabe muy bien lo que ya se vendió. Lo que casi nunca sabe es lo que está por venderse: la cotización que se mandó hace tres semanas, el cliente que preguntó y no volvió, el que compraba todos los meses y lleva cuatro sin aparecer. Esas tres cosas son las que esta entrega pone sobre la mesa. Tres preguntas que antes no tenían respuesta La pregunta Dónde se contesta ahora ¿Cuánto tengo en negociación? En Oportunidades: cada negocio con su monto, su etapa y su probabilidad, sumado por etapa. ¿Quién dejó de comprarme? En Cartera por Vendedor: los clientes de cada vendedor ordenados por cuánto llevan sin comprar. ¿Qué pasó con este cliente? En su ficha: un historial que junta documentos, casos de soporte, conversaciones y anotaciones en una sola línea de tiempo. ✓ El embudo se arma con lo que usted ya hace No hay que empezar a registrar oportunidades a mano para ver un embudo: las proformas vigentes ya son oportunidades, y el sistema las lee como tales. Si su empresa cotiza, el embudo aparece solo. Y si una oportunidad no está enlazada a ningún documento, el tablero lo dice en vez de inventarle un monto. Y dos puentes hacia lo que ya existía De la cartera a la agenda. Los clientes dormidos de un vendedor se agendan en lote: una actividad de seguimiento por cada uno, sin abrir sus fichas una por una. De la cartera a la campaña. A una campaña de WhatsApp no se le pasa una lista congelada: se le enseña el criterio. Cuando la campaña sale, vuelve a preguntar quién cumple, y no le escribe a quien ya compró. Oportunidades Licencia CRM Dónde está: Clientes → Oportunidades Cada negocio en curso, con su monto estimado, la etapa en que está y quién lo lleva. Las etapas las define usted. No vienen impuestas: cada empresa vende distinto. Se configuran con su nombre y orden, y el tablero se reordena solo. Etiquetas para lo que no es una etapa. Origen, tamaño, urgencia: lo que su equipo necesite distinguir sin ensuciar el embudo. Avisa cuando algo se queda quieto. Una oportunidad que no se mueve en X días deja de ser una oportunidad y pasa a ser un olvido. El sistema lo señala. Cartera por Vendedor Licencia CRM Dónde está: Clientes → Cartera por Vendedor Los clientes de cada vendedor, con lo que compraron en el período y cuánto llevan sin comprar. Los dormidos, arriba. El orden lo decide el tiempo sin comprar, así que la lista empieza justo por donde hay que empezar a llamar. Con el ritmo de cada uno. Un cliente que compra cada seis meses no está dormido a los dos; uno que compraba cada semana, sí. La lectura considera esa diferencia. Prospectos Licencia CRM Dónde está: Clientes → Prospectos Quien todavía no es cliente también se registra, se le da seguimiento y —cuando compra— se convierte en cliente sin volver a digitar sus datos. El historial 360 del cliente Licencia CRM Dónde está: En la ficha del cliente Una sola línea de tiempo con todo lo que pasó con ese cliente: documentos, casos de soporte, conversaciones y anotaciones, en orden y sin cambiar de pantalla. Seis informes de seguimiento Licencia CRM Dónde está: Clientes → informes de CRM Embudo por etapa, oportunidades estancadas, conversión por vendedor, prospectos por origen, actividad de seguimiento y clientes sin contacto reciente. La bitácora del cliente, donde hace falta Las anotaciones sobre un cliente dejaron de vivir solo en su ficha: aparecen al atender un caso de soporte y al conversar con él por el chat interno. Quien atiende ve el antecedente sin ir a buscarlo. 4. Cobrar y pagar varios documentos de una vez Un cliente que llega a abonar contra seis facturas, o un pago que cubre cuatro cuentas de un proveedor, se resuelve en una sola operación. El reparto entero, en una sola operación Dónde está: Caja → Registrar Nuevo Ingreso · Caja → Búsqueda de Pagos Múltiples Se elige a quién se le cobra o paga, se ven sus documentos abiertos y se reparte el monto. Todo entra junto: o quedan aplicados todos, o no queda ninguno a medias. El abono global y el selectivo son lo mismo por dentro. Sea que reparta usted documento por documento o que deje que el sistema aplique del más viejo al más nuevo, el resultado se calcula con el mismo motor. No hay dos formas de que dé distinto. Ningún documento se pasa de su deuda. Se puede repartir hasta lo que cada uno debe, y ni un colón más. El excedente ya no se pierde Cuando el cliente paga de más, el sobrante queda a su favor en vez de desaparecer o de forzar un ajuste a mano. Exige una decisión, y no la toma sola. Al quedar residuo, el sistema pregunta qué hacer con él. Lo que nunca hace es cambiar un documento por su cuenta para que la cuenta cierre. El dinero entra y sale en la divisa con la que se paga Si el cliente paga en dólares, el movimiento se registra en dólares. Antes había puntos donde el monto terminaba convertido a la moneda del sistema y el arqueo no cerraba. La cuenta debe existir en esa divisa. Al escoger una forma de cobro o de pago que no tiene cuenta bancaria en la moneda del documento, el sistema lo dice antes, no después. Y la devolución también. Devolver dinero exige una cuenta de la misma moneda del documento que se está devolviendo. ℹ️ Certificados y notas, al mismo estándar Los certificados de regalo se emiten en varias divisas y quedan encadenados a su origen; su saldo se puede devolver, incluso contra una cuenta bancaria. Y el egreso y la nota de crédito estrenan las mismas cartas de comunicación que ya tenía el recibo. 5. Incapacidades en la planilla Dejan de ser un día que no se pagó y pasan a ser lo que son: un evento con su boleta, su subsidio y su efecto sobre las prestaciones. La incapacidad, como evento Licencia R.R.H.H Dónde está: R.R.H.H → Incapacidades Se registra con su entidad —Caja o Instituto Nacional de Seguros—, su boleta, sus fechas y su efecto sobre el salario del período. La prórroga continúa la cadena. Una incapacidad que se extiende no es una incapacidad nueva: es la misma, más larga. El sistema la trata así, que es como la tratan la Caja y el cálculo de prestaciones. Se acabaron las medias jornadas. El día de incapacidad se cuenta completo. Partirlo era una convención de hoja de cálculo que no correspondía a ninguna regla real. El subsidio adelantado se cobra. Cuando la empresa adelanta el subsidio, deja de ser un gasto perdido: queda registrado como algo por recuperar de la entidad. Los días que no acumulan, restan antigüedad. El cálculo de prestaciones lo considera automáticamente, sin que nadie tenga que acordarse. Y queda el comprobante. La constancia de que el empleado entregó su boleta se guarda con el registro. Es el papel que hace falta cuando la entidad pregunta. Qué cambia en el cálculo Antes Ahora Un día sin marca y sin pago Un evento con entidad, boleta y fechas. El subsidio adelantado se perdía Queda por recuperar de la entidad. La antigüedad no lo notaba Los días que no acumulan restan solos. ✓ Por qué importa que esté en el sistema Una incapacidad mal registrada no se nota en la planilla del mes: se nota años después, en el cálculo de una liquidación. Tenerla como evento —con fechas, entidad y efecto— es lo que hace que ese cálculo sea defendible. 6. Proyectos de Importación Traer mercadería de afuera cuesta más que la factura del proveedor. El proyecto junta todos esos costos y los reparte sobre lo que llegó. Un proyecto por embarque Dónde está: Proveeduría → Crear Nueva Importación · Importaciones en Edición Se abre el proyecto, se le asocian las compras que vienen en ese embarque y se le van cargando los gastos del camino: flete, seguro, agencia aduanal, impuestos, transporte interno. El reparto lo decide usted. Un gasto se puede prorratear por valor, por peso, por volumen o por cantidad. El flete marítimo casi nunca se reparte igual que el seguro, y ahora no hay que forzarlo. El criterio manda en los dos niveles. Se elige cómo se reparte un gasto entre las compras del proyecto, y cómo se reparte dentro de cada compra entre sus líneas. Un proyecto se puede reabrir. Si llega una factura de la agencia dos semanas después —que es lo normal—, el proyecto se reabre, se agrega y se vuelve a repartir. Qué cambia en el costo de su inventario Sin esto, el costo de un artículo importado es el de la factura del proveedor, y todo lo demás termina como gasto del mes. El margen se ve mejor de lo que es, y la utilidad aparece donde no está. Con el proyecto, cada artículo entra a bodega con lo que de verdad costó ponerlo ahí. ℹ️ Ojo con las divisas mezcladas Un embarque suele tener la factura en una moneda, el flete en otra y los impuestos en colones. El proyecto lo admite, pero conviene revisar el tipo de cambio de cada gasto al cargarlo: es el punto donde un reparto correcto puede dar un costo equivocado. 7. Citas: la agenda de quien atiende Para el negocio que no vende de mostrador sino por turno: un puesto de atención, su horario y quién atiende. Disponibilidad y reserva Licencia Citas Dónde está: Clientes → Disponibilidad de la Semana · Buscador de Citas Se define el puesto de atención —una silla, un consultorio, un box de servicio—, su horario y la persona que lo atiende. A partir de ahí, el sistema sabe qué está libre y cuándo. La semana, de un vistazo. Los espacios libres y ocupados de cada puesto, para dar una hora sin tener que consultar tres cuadernos. La cita es del cliente. Queda ligada a su ficha, así que el historial del cliente incluye lo que vino a hacer y cuándo. Se configura por empresa. Los puestos, los horarios y la duración de un turno son de cada negocio. Un taller y una clínica no reservan igual. A qué clase de negocio le sirve Negocio Qué es el puesto de atención Taller La bahía o el elevador, con el mecánico asignado. Clínica o consultorio El consultorio y el profesional que atiende. Salón o barbería La silla, con su estilista. Servicio técnico El box de recepción donde se revisa el equipo. ✓ Es la primera de varias Las Citas son la primera vertical que sale de un trabajo mayor: enseñarle al sistema a manejar recursos con disponibilidad. La misma base sirve para reservar una habitación, un equipo o un espacio. Si su negocio funciona por reserva, conversemos: probablemente lo que necesita esté más cerca de lo que parece. 8. Caja Rápida y Modo Enfoque Dos cambios de pantalla para quien pasa el día vendiendo: menos clics por venta y menos cosas alrededor distrayendo. Caja Rápida: la pre-venta como una caja de supermercado Dónde está: Ventas → Crear Nueva Pre-Venta · se activa en Sistema → Sucursales La misma pre-venta de siempre, servida en una pantalla pensada para vender rápido de mostrador: el artículo se agrega por código, la lista crece hacia abajo y el cobro está a un paso. Es una modalidad de la sucursal. Se enciende donde hace falta. Una sucursal de mostrador la usa; la oficina que sigue con cotizaciones largas sigue con la pantalla clásica. Artículos frecuentes con tecla. En lugar de cuatro botones fijos, los artículos que esa caja más vende quedan a una tecla de distancia. Y cobra como debe cobrar. El cobro pide lo que un documento electrónico exige. Vender rápido no puede significar emitir un documento incompleto. Modo Enfoque Dónde está: En cualquier módulo, desde la barra superior Un interruptor que le deja la pantalla completa al módulo que está usando: se oculta lo que rodea y el menú queda arriba, al alcance. Para las pantallas densas. Un detalle de factura largo, un cierre de caja, una conciliación: donde cada centímetro de alto se traduce en líneas visibles sin bajar la rueda del ratón. Se recuerda. Si usted trabaja siempre enfocado, no tiene que volver a activarlo cada vez que entra. ℹ️ Lo que no cambia Ninguna de las dos cosas altera el documento que se emite, ni los precios, ni los permisos. Es la misma pre-venta y la misma factura: lo que cambia es cuánto trabajo cuesta llegar a ellas. Una sucursal puede usar la Caja Rápida y otra la pantalla clásica, sin que los documentos difieran en nada. 9. El asistente también atiende a su personal El mismo asistente que contesta a sus clientes por WhatsApp puede contestarle a su equipo dentro del sistema. Preguntarle al sistema, conversando Licencia Asistente IA Dónde está: Chat interno · se enciende en Sistema → Opciones del Sistema Un colaborador puede preguntar en lenguaje corriente por lo que necesita —existencias de un artículo, el estado de un documento, cuánto debe un cliente— y recibir la respuesta en el chat, sin recorrer menús. Solo ve lo que la persona puede ver. El asistente responde con los permisos de quien pregunta. No es un atajo para saltarse los permisos: es un atajo para llegar antes a lo que ya se podía consultar. La empresa decide si se enciende. Y, dentro de ella, quién lo tiene. No es de todos por defecto. Sabe cuándo no sabe. Si la pregunta no corresponde a algo que el sistema pueda contestar, lo dice, en vez de responder cualquier cosa. La clase de preguntas que contesta Se le pregunta Y responde con Por un artículo Existencia en la bodega que le corresponde, precio y disponibilidad. Por un cliente Su saldo, sus documentos abiertos y su última compra. Por un documento En qué estado está y qué le falta para avanzar. ℹ️ Lo que el asistente no hace No aprueba, no autoriza y no aplica documentos. Consulta y explica. Cualquier acción que comprometa dinero o inventario sigue exigiendo que una persona la haga, con su usuario y su permiso. Es una decisión de diseño, no una limitación temporal. Mejoras sobre herramientas que ya usa Cambios sobre módulos existentes: lo que ya hacía, hecho mejor. Las pantallas de venta quedaron todas iguales Dónde está: Ventas, Proformas, Pre-Notas y Boletas de Taller Factura, proforma, pre-nota y la facturación del taller usaban cuatro diseños distintos para hacer lo mismo. Ahora comparten pantalla: quien aprendió a facturar sabe cotizar, y al revés. Los atajos de cada línea, con ícono y color. Los botoncitos de la línea de detalle vuelven a leerse de un vistazo, en lugar de ser cuadritos grises indistinguibles. Y un solo diálogo detrás. Los cuadros que se abren desde el detalle eran siete copias con pequeñas diferencias; ahora son uno. Lo que se corrige, se corrige en las cuatro pantallas. Los informes contables del período, ordenados por lo que contestan Licencia Contabilidad Dónde está: Conta → informes del período La lista de informes se agrupó por la pregunta que responde cada uno, en vez de por el orden en que fueron creando. Y el catálogo de cuentas, los diarios y las cuentas contables adoptaron el mismo patrón que el resto de los catálogos del sistema. El monitor de IVA pasa a ser una tabla de verdad Dónde está: Hacienda → monitor de IVA Con navegador de período mes a mes, columnas ordenables y la posibilidad de ver de dónde sale cada cifra, en lugar de un resumen fijo del mes en curso. Buscar un cliente dejó de ser consultar un reporte Dónde está: En todas las pantallas que piden un cliente El selector de cliente se comporta como un buscador: se escribe, se sugiere y se elige. Antes había que lanzar una consulta y navegar el resultado. Y de la ficha al estado de cuenta, con un clic. Sin volver al menú ni repetir la búsqueda. Con notas de crédito y de débito en su ficha. Las devoluciones y los débitos de un cliente ya se buscan desde su propia ficha, como el resto de sus documentos. El Slotting mide el recorrido como se camina Licencia Slotting Dónde está: Bodega → Slotting Dinámico La distancia del alisto se calcula por línea del pedido y no como un total plano, que era una simplificación que subestimaba las rutas reales. Además el motor admite un punto de partida, coordenadas con decimales, y entiende que una coordenada vacía significa sin medir, no cero. La Mesa de Servicio y el portal del cliente Licencia Helpdesk Dónde está: Clientes → Casos de Soporte El hilo del caso muestra nombres de personas y no códigos de usuario; quien abre un caso puede releer lo que escribió; y la ficha del cliente recuperó su pestaña de Casos de Soporte contra el helpdesk nuevo. Anotaciones del cliente, al nivel del resto Dónde está: En la ficha del cliente La pestaña de Anotaciones quedó al mismo nivel que el cajón lateral, el enlace al documento de origen abre el visor que corresponde hoy, y un origen borrado se dice en vez de fingir un enlace roto. La boleta de pago, de un solo molde Licencia R.R.H.H Dónde está: R.R.H.H → planilla Los tres formatos de boleta salen ahora de un solo generador. Antes eran tres códigos distintos que se iban separando con cada cambio; corregir uno no arreglaba los otros dos. Los comprobantes de cobro y pago Dónde está: Caja El comprobante de pago salió del molde de la impresora de impacto y se puso al día. El egreso y la nota de crédito estrenan las mismas cartas de comunicación que ya tenía el recibo. Los rótulos de artículo, con divisa y tres estilos Dónde está: Inventario → rótulos La divisa del rótulo la manda la lista de precios que se esté usando, y hay tres diseños para escoger. Además, los dos selectores de familia del Editor Múltiple ganaron buscador. Corrección de errores Lo que estaba mal y quedó resuelto en esta entrega. Si usted reportó alguno de estos casos, aquí puede confirmar que ya está corregido. Dónde Qué pasaba y qué se corrigió Inventario Anular una nota de crédito descontaba el stock dos veces. El artículo quedaba con menos existencia de la real, y la diferencia solo aparecía al hacer un inventario físico. Inventario Un paquete en tránsito salía de la bodega de origen pero no de la sociedad, así que seguía contando como existencia de la empresa mientras viajaba. Cupones Al reimprimir un documento con cupón, el descuento se aplicaba otra vez. El papel reimpreso no coincidía con el original. Recibos Cuando el cliente pagaba de más, el sobrante se perdía: no quedaba a su favor ni aparecía en ningún lado. Certificados Al abonar con un certificado a un documento ya emitido, no se respetaba el saldo disponible del certificado. Marcaje de personal Las horas extra se comían la hora de almuerzo: el cálculo tomaba la jornada completa sin descontar el tiempo de descanso. Auditoría de marcaje El detalle cortaba dos filas sin necesidad, mostraba información técnica en crudo y truncaba el texto de la acción registrada. Vacaciones Las vacaciones ya otorgadas volvían a ofrecerse como disponibles, con el riesgo de concederlas dos veces. Planificador de pagos La columna de firmas siempre decía 0/3, aunque las autorizaciones estuvieran dadas. Y el Excel del plan fallaba al generarse. Compartir documentos La pestaña moría con un error y listaba cuentas de usuario que no pueden entrar al sistema. Cobros El campo paga con dejaba de seguir al monto cuando el pago se quedaba corto. Facturación electrónica Un fallo de comunicación con el servicio aduanero dejaba la caja detenida a media venta. El sistema ahora resiste esa caída y permite seguir facturando. Facturación electrónica La falta de Región y Dirección en una sucursal no provoca rechazo de Hacienda, pero el sistema lo trataba como si lo provocara y bloqueaba la emisión. Facturación electrónica El rechazo por credencial mostraba un mensaje incomprensible en lugar de decir que el certificado o la clave no eran los correctos. Portal del cliente La Mesa de Servicio mostraba información interna del servidor al cliente cuando algo fallaba, y el trato en los textos se había vuelto informal. Divisas Pagar con una nota contable fallaba porque el sistema comparaba el identificador de la moneda en vez de la moneda misma. Cierre contable El cierre anual de gasto maestro no validaba una referencia duplicada; ahora la detecta y lo dice. Además la escritura entra en una sola transacción, lo que permite cerrar un año entero sin quedar a medias. Contabilidad El catálogo de cuentas nacía con un código repetido cuando la empresa tenía el dólar activo. Tipos de cambio El recálculo mensual de tipos de cambio del Banco Central no respetaba la versión del archivo recibido. ℹ️ Sobre los errores que no aparecen aquí Esta lista recoge lo que le afecta a usted. Se corrigieron además una cantidad de defectos de presentación —textos con tildes rotas, botones montados, columnas que no cabían— que no cambian ningún resultado y no vale la pena detallar uno por uno. Lo que viene Dos capacidades que ya están construidas y entran a la Red en las próximas semanas, y el repaso de lo que anunciamos la entrega pasada. Exoneraciones múltiples por línea Ya construido · en pruebas Hoy un cliente exonerado tiene una exoneración y se le aplica a todo. La realidad es otra: una empresa puede tener varias vigentes, de distintas instituciones, y cada una ampara ciertos productos. Cada línea toma la que le corresponde. El sistema mira el código de producto de la línea y elige la exoneración que lo ampara, sin que nadie tenga que acordarse. Y el operador puede decidir otra cosa. Si hay que aplicar una distinta —o ninguna— se elige en la línea. Si la elegida no ampara ese producto, el sistema deja hacerlo pero lo advierte. El catálogo entiende cómo habla su cliente Ya construido · en pruebas Su inventario dice laptop y el cliente escribe portátil; usted vende memorias USB y le preguntan por llaves maya. Un diccionario de sinónimos por empresa cierra esa distancia. Se alimenta con lo que le preguntaron. La pantalla le propone las búsquedas que sus visitantes hicieron sin encontrar nada. No hay que adivinar el vocabulario propio. Lo que anunciamos la entrega pasada Frente Cómo va Factura electrónica de Panamá Avanzó. Quedó definido el modelo de puente con el proveedor autorizado y se incorporó su respuesta. Depende de terceros, así que no ponemos fecha. Vidriera de la Red Sigue construida y sin desplegar. No avanzó en este período: el trabajo se fue a conciliación, agenda y seguimiento comercial. Tesorería Sin avance en este período, por la misma razón. Gracias por seguir construyendo SiReTT con nosotros Si algo no se comporta como esperaba, o si una de estas herramientas le resultaría más útil con un ajuste, díganoslo. La Conciliación Bancaria de esta entrega nació así: de ver a varias empresas de la Red haciendo el mismo trabajo en hojas de cálculo, mes tras mes, con la misma paciencia. Equipo de Desarrollo · SiReTT Online SiReTT Online · Comunicado a la Red de Clientes · Setiembre 2026 Tambien puede descargar el documento adjunto con la misma información SiReTT_Actualizacion_2026-09-01.pdf

Actualización del Sistema — SiReTT Online Novedades para la Red · Cuarta entrega Todo lo que SiReTT Online incorporó entre el 25 de julio y el 10 de agosto de 2026: capacidades nuevas, mejoras sobre herramientas que usted ya usa y los errores que corregimos por el camino. Período: 25 jul – 10 ago 2026 Novedades mayores: Seis capacidades Acción de su parte: Ninguna Lo que trae esta entrega Dos semanas de trabajo continuo dejan seis capacidades nuevas de peso, además de un buen número de mejoras y correcciones. El eje de esta entrega es doble: control sobre el dinero que sale —con un planificador de pagos y firmas de autorización— y un asistente que ya atiende de verdad, tanto a sus clientes como a usted mismo desde su teléfono. Decidir qué se paga — Un planificador donde la administración aprueba pagos a proveedores y contabilidad los ejecuta, con tres firmas de autorización sobre cada factura. Vender en línea — Catálogos web publicables desde su inventario, con carrito y pedido por WhatsApp, y una vitrina pública de la Red donde su comercio aparece. Atender sin estar — El asistente contesta primero en WhatsApp, entiende fotos y notas de voz, arma pedidos y sabe cuándo pasarle la conversación a una persona. Sección Nombre de la licencia Dónde está 1. Planificador de Pagos a Proveedores 🏷️ Licencia Planificador de Pagos Proveeduría → Planificador de Pagos 2. Catálogos Web y la Vitrina de la Red (Publique un catálogo) 🏷️ Licencia Catálogos Web Clientes → Catálogos Web 2. Catálogos Web y la Vitrina de la Red (Vitrina de la Red) 🏷️ Licencia Catálogos Web sirett.net · mercadomayorista.net 2. Catálogos Web y la Vitrina de la Red (Del catálogo al pedido) 🏷️ Licencia Catálogos Web + WhatsApp Business Clientes → Conversaciones de WhatsApp 3. El asistente atiende primero en WhatsApp (El asistente contesta) 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Clientes → Conversaciones de WhatsApp 3. El asistente atiende primero en WhatsApp (Área clientes VIP) 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Sistema → Opciones del Sistema → 19. WhatsApp Business 3. El asistente atiende primero en WhatsApp (Reparto automático) 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Sistema → Opciones del Sistema → 19. WhatsApp Business 3. El asistente atiende primero en WhatsApp (El asistente arma el pedido) 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Clientes → Conversaciones de WhatsApp 3. El asistente atiende primero en WhatsApp (Estado de cuenta al instante) 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Clientes → Conversaciones de WhatsApp 4. Pregúntele a su sistema desde el teléfono 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Usuarios → editar el usuario → pestaña Consultas por WhatsApp 5. Documentos que su cliente recibe (Informe de Reparación) No requiere licencia específica Taller → abrir la boleta → menú → Informe de Reparación 5. Documentos que su cliente recibe (Estado de Cuenta por correo) 🏷️ Licencia Herramientas de Correo Clientes → ficha del cliente → Estado de Cuenta → Enviar 5. Documentos que su cliente recibe (Formato Moderno para órdenes) No requiere licencia específica Órdenes → abrir la orden → selector de formato 5. Documentos que su cliente recibe (Comprobante de preventa en PDF) No requiere licencia específica Ventas → Pre-Ventas en Edición · y desde el chat de WhatsApp 6. Cobros de contrato y calidad del asistente (Cobros periódicos) No requiere licencia específica Órdenes → Cobros Periódicos 6. Cobros de contrato y calidad del asistente (Preguntas sin Respaldo) 🏷️ Licencia Asistente de IA Clientes → Preguntas sin Respaldo (IA) 7. Mejoras sobre herramientas que ya usa No requiere licencia específica Varios módulos (Chat de WhatsApp, Panel de atención, Aviso de saldo, etc.) 8. Corrección de errores No requiere licencia específica Varios módulos (Catálogo en línea, Campañas WhatsApp, Taller, Órdenes, etc.) Cómo se realiza la actualización Mantenemos el mismo esquema gradual y controlado de siempre: la actualización se aplica servidor por servidor, vigilando cada uno el día siguiente a su despliegue, e incorporando de inmediato al resto de la red cualquier corrección que surja. Usted no debe realizar ninguna acción: las novedades quedan disponibles de forma transparente la próxima vez que entre al sistema. En números: 6 capacidades nuevas · 16 mejoras a lo existente · 13 errores corregidos · 16 días de trabajo 1. Planificador de Pagos a Proveedores El paso que faltaba entre saber lo que se debe y registrar lo que se pagó Decidir a quién se le paga, y dejarlo por escrito 🏷️ Licencia Planificador de Pagos Dónde está: Proveeduría → Planificador de Pagos SiReTT siempre supo registrar lo que se debe y registrar lo que se pagó. Lo que no existía era el paso del medio: decidir qué se va a pagar esta semana. Ese trabajo se hacía fuera del sistema —en una hoja de cálculo o en papel— y por eso no quedaba registro de quién autorizó qué, ni cuánto sumaba lo autorizado, ni qué faltaba por ejecutar. Ahora se arma un plan de pago dentro del sistema: se eligen las facturas pendientes, se indica cuánto abonar a cada una, se aprueba, y contabilidad lo ejecuta. Cada paso queda con nombre y fecha. Un ciclo de pago propio. Semanal, quincenal o el que su empresa maneje. Las facturas pendientes se presentan con sus vencimientos, y lo que no entró en un ciclo aparece en el siguiente. Quien aprueba no paga. Armar y aprobar el plan es de la administración; ejecutarlo es de contabilidad. Es control interno real: dos manos distintas sobre el mismo dinero. Pagos parciales. Se puede abonar una parte de una factura. El sistema reparte exactamente lo que se aprobó para cada una, sin arrastrar el resto por su cuenta a la corrida siguiente. El plan sale de una cuenta. Se elige desde cuál cuenta de Caja y Bancos se paga, con su presupuesto para el ciclo, y el sistema muestra cuánto queda comprometido frente a lo disponible. Pago por grupo. Varias facturas del mismo proveedor se pagan de una sola vez, en un único movimiento, como se hace en la práctica. Nada se paga fuera del plan. Si su empresa lo decide, el sistema puede exigir que todo pago a proveedor esté planificado. Viene apagado: se enciende cuando la cartera está al día. Excel del plan. El plan completo se exporta, y un aviso señala las facturas que vencen y que nadie planificó. Tres autorizaciones antes de poder pagar una factura Dónde está: Proveeduría → Buscar Órdenes y Compras → abrir la factura → pestaña Autorizaciones Cada factura de proveedor puede exigir tres firmas, en orden, antes de entrar a un plan de pago. No son casillas iguales: cada una declara algo distinto y la guarda una persona distinta. Montaje (Quien la registra) — Quien registró la factura declara que ya no tiene nada más que hacerle: los datos están completos. Visto Bueno (Quien revisa) — Revisión: el documento es correcto, corresponde a lo recibido y procede su trámite. Aprobación (Quien autoriza) — La autorización de pago propiamente dicha: páguese. Sin esta firma la factura no se paga. Cada firma guarda quién y cuándo. El avance se ve como 0/3, 1/3, 2/3 o 3/3 en el panel de la factura, y cada tarjeta explica qué se está declarando al firmar. Las firmas son de la factura, no del plan. Una factura firmada conserva sus firmas aunque pase de un ciclo de pago al siguiente. No hay que recogerlas de nuevo cada semana. Se revocan solas cuando corresponde. Si la compra vuelve a edición, las firmas se retiran: lo que se autorizó era una factura y dejó de serlo. Queda el historial de lo firmado y lo revocado. Cómo se reparte el trabajo Quién Qué puede hacer Quien registra compras Firma el Montaje de las facturas que digita, y nada más. Es quien declara que el documento quedó completo. Quien revisa Da el Visto Bueno. Suele ser jefatura de compras o bodega: confirma que lo facturado corresponde a lo recibido. Quien autoriza el gasto Da la Aprobación de pago y arma los planes. Es el permiso que decide sobre el dinero. Contabilidad Ejecuta los pagos del plan aprobado, pero no lo aprueba: esa separación es el punto de todo el esquema. 2. Catálogos Web y la Vitrina de la Red Su inventario, publicado en internet, sin montar una tienda en línea Publique un catálogo desde su propio inventario 🏷️ Licencia Catálogos Web Dónde está: Clientes → Catálogos Web Una revista digital de productos que se arma desde el inventario que usted ya mantiene y se publica en internet con un enlace propio. No es una tienda en línea —no cobra ni procesa pagos— y por eso no exige pasarela, contrato ni un proyecto aparte: se arma en una tarde. Selección por filtros, no artículo por artículo. Se elige por familia, marca, bodega o existencia, y el catálogo se mantiene solo cuando el inventario cambia. Sus precios, con su impuesto. Cada catálogo elige qué lista de precios publica y en cuál divisa, con el IVA calculado por el mismo motor que factura. Puede redondear el precio publicado. Cuatro presentaciones visuales. Revista, comercio, escaparate o lista, con su paleta de color y su logotipo. La misma información, la vitrina que le calce a su negocio. Fotografías, código de barras y existencias. Las fotos del artículo viajan al catálogo; si lo desea, también la existencia disponible y el código de barras para quien busca por él. Carrito y pedido por WhatsApp. El visitante arma su carrito y lo envía por WhatsApp al número que usted indique. Si ese cliente ya está vinculado, el pedido llega al sistema y se convierte en preventa con un clic. Panel de efectividad. Cuántos vieron el catálogo, qué productos miraron, qué agregaron al carrito, desde qué dispositivo y desde cuál provincia. Sirve para decidir qué publicar la próxima vez. Cómo se arma, en la práctica Elija qué publica — Filtre por familia, marca o bodega, y fije la lista de precios y la divisa del catálogo. (Unos minutos) Elija cómo se ve — Presentación, colores y logotipo. Puede verlo antes de que exista para nadie más. (Unos minutos) Publique y comparta — El catálogo recibe su enlace propio, listo para redes, correo o WhatsApp. (Inmediato) Su comercio, visible en la Vitrina de la Red 🏷️ Licencia Catálogos Web Dónde está: sirett.net · mercadomayorista.net Los catálogos públicos de la Red se reúnen en un directorio abierto a cualquier visitante, con buscador por producto y por comercio. Quien busca un artículo encuentra a los comercios de la Red que lo tienen, aunque no conociera ni el nombre de la empresa ni el enlace de su catálogo. Vitrina Para qué es sirett.net Vitrina de la Red al detalle. El comercio que vende al público general publica aquí. mercadomayorista.net Vitrina mayorista. Para quien vende por volumen a otros negocios, con su propia audiencia. El catálogo elige su vitrina. Al crearlo se indica si va al detalle o al mayoreo. Su enlace directo funciona igual desde cualquiera de los dos dominios; la vitrina define en cuál directorio aparece. Dirección propia y amigable. Cada catálogo público recibe una dirección legible para compartir en redes y para que los buscadores lo encuentren. Buscador por producto. El visitante busca un artículo y la vitrina le muestra qué comercios de la Red lo tienen, con su precio. Ordenado y moderado. El directorio se administra desde SiReTT: se revisa lo que se publica y los catálogos que dejan de refrescarse salen solos, para que la vitrina no envejezca. Del catálogo al pedido, sin digitar 🏷️ Licencia Catálogos Web + WhatsApp Business Dónde está: Clientes → Conversaciones de WhatsApp El visitante que arma un carrito en su catálogo lo envía por WhatsApp con un toque. Si ese número corresponde a un cliente de su sistema, el pedido no llega como un texto que alguien tenga que digitar: llega reconocido, artículo por artículo. Aparece marcado en la conversación. Un aviso señala que ese cliente mandó un pedido, con el conteo de líneas. Se revisa antes de aceptarlo. Su operador elige bodega y lista de precios por línea, y el sistema informa qué entró y qué no —y por qué—, en vez de fallar en silencio. Se convierte en preventa. Confirmado, queda como preventa lista para aplicar y cobrar por los caminos de siempre. 3. El asistente atiende primero en WhatsApp Nadie queda sin respuesta, y su equipo solo entra cuando de verdad hace falta El asistente contesta, y traspasa cuando corresponde 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Dónde está: Clientes → Conversaciones de WhatsApp Antes, una conversación entrante mostraba el menú de departamentos y esperaba a que alguien la tomara. Si nadie la tomaba, ahí se quedaba. Ahora el asistente atiende toda conversación nueva desde el primer mensaje, y el paso a una persona ocurre cuando la consulta lo amerita, no en la puerta de entrada. Responde con lo que sabe de su empresa. Se apoya en la Base de Conocimiento que usted mismo escribe, y no inventa: si no tiene el dato, lo dice y ofrece pasar con una persona. Entiende fotografías. El cliente manda la foto de una pieza, de un código o de un comprobante, y el asistente la mira y responde sobre ella. Escucha notas de voz. Transcribe el audio y contesta. En el historial queda escrito lo que se entendió, así que la conversación se lee sin reproducir el audio. Sabe los horarios de atención. Si el cliente pide un área que ya cerró, se lo dice con el horario de esa área y le ofrece salidas, en vez de dejarlo esperando a nadie. El traspaso es deliberado. Cuando pasa la conversación a una persona, ya sabe a cuál departamento va y le cuenta lo que ya contó. El cliente no tiene que repetir lo que ya contó. Cierra lo que el cliente da por terminado. Si el cliente se despide, la conversación se cierra sola en vez de quedar abierta esperando al tablero. Un área reservada para sus clientes VIP 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Dónde está: Sistema → Opciones del Sistema → 19. WhatsApp Business Los clientes que usted marque como VIP ven en el menú una opción de atención que los demás no ven, con acceso directo al área que su empresa designe. No sustituye al menú: le agrega una puerta. Reparto automático de conversaciones 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Dónde está: Sistema → Opciones del Sistema → 19. WhatsApp Business Cuando una conversación pasa a un departamento, el sistema puede entregársela directamente al agente que esté en línea y con menos conversaciones abiertas en ese momento, en vez de dejarla en la cola esperando a que alguien la tome. Viene apagado; si nadie cumple las condiciones, la conversación se queda en la cola como siempre. El asistente arma el pedido 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Dónde está: Clientes → Conversaciones de WhatsApp El asistente puede consultar el inventario y armar una preventa durante la conversación: agregar por código, mostrar el total en vivo, quitar líneas y, cuando el cliente confirma, formalizar el pedido y entregarle su número. La preventa queda lista para que un asesor la aplique y la cobre. Sin sorpresas de existencias. Trabaja contra el inventario real, con la bodega y la lista de precios que usted defina para el canal. Marcado en la pantalla de preventas. Se distingue de un vistazo cuáles preventas vienen del asistente y cuáles ya están listas para aplicar. Estado de cuenta al instante 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Dónde está: Clientes → Conversaciones de WhatsApp Si el cliente pregunta cuánto debe, el asistente le envía su estado de cuenta en PDF por WhatsApp, al número vinculado a su ficha. Es el mismo documento que emite el sistema, y nadie tiene que buscarlo ni adjuntarlo a mano. 4. Pregúntele a su sistema desde el teléfono Sin abrir SiReTT, sin computadora, y también hablando Diecinueve consultas por WhatsApp, para usted y su equipo 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business Dónde está: Usuarios → editar el usuario → pestaña Consultas por WhatsApp Un usuario del sistema con su número registrado escribe «¿cómo van las ventas hoy?» al WhatsApp de la empresa y recibe las cifras reales. Es una ruta aparte de la atención a clientes: no entra a la cola de agentes, no ocupa el tablero y no escala a ningún departamento. Puede preguntar por Por ejemplo Ventas y caja Ventas del día o del período, estado de las cajas, aperturas y cierres. Cartera Cuánto le deben, quién está vencido, cobros por aplicar. Hacienda Estado de los documentos electrónicos y su aceptación. Inventario y compras Existencias, movimientos y compras del período. Taller y asistencia Boletas en proceso y marcaje del personal. Cada quien ve lo suyo. Las diecinueve consultas se habilitan una por una y por usuario. El jefe de taller puede tener las de boletas sin ver las de ventas. Solo consulta. Esta vía no modifica ni un dato del sistema: pregunta y responde, nada más. Pregunte hablando. Se acepta la pregunta dictada en nota de voz, útil para quien va manejando o tiene manos ocupadas. Y el sistema le contesta hablado. Si lo habilita, la respuesta llega también como nota de voz, con las cifras leídas de forma natural. El texto va siempre: la voz se suma, nunca sustituye. 5. Documentos que su cliente recibe Tres documentos nuevos, uno rehecho, y el que ahora se envía solo Informe de Reparación con evidencia fotográfica Dónde está: Taller → abrir la boleta → menú → Informe de Reparación El informe de una boleta de taller pasa a ser un documento formal en PDF, con el diseño moderno de los demás documentos del sistema, en lugar de una página impresa desde el navegador. Cuenta toda la historia. Recepción del equipo, bitácora del proceso como línea de tiempo, detalle del presupuesto con sus totales, garantía de compra y las notificaciones enviadas al cliente. Con las fotografías. La evidencia fotográfica va en una rejilla dentro del informe: lo que se recibió y cómo se entregó, que es lo que evita discusiones después. Dos versiones, y usted ve las dos. La versión interna, con todo, y la del cliente, sin la información reservada. Desde el menú puede abrir exactamente lo que el cliente recibe, para revisarlo antes de enviarlo. Se envía por WhatsApp. El informe y sus fotografías salen al cliente por el canal donde de verdad los va a ver. Estado de Cuenta por correo 🏷️ Licencia Herramientas de Correo Dónde está: Clientes → ficha del cliente → Estado de Cuenta → Enviar El estado de cuenta solo se podía ver o imprimir; ahora se envía al cliente por correo con el PDF adjunto, con el mismo motor que se usa para las órdenes. El texto del mensaje se edita en Diseño → Edición de Correos y Páginas, y el envío queda anotado en la bitácora del cliente, salga bien o falle. Formato Moderno para las órdenes Dónde está: Órdenes → abrir la orden → selector de formato La orden estrena un tercer formato de impresión, con el mismo lenguaje visual de la factura moderna, y se corrige de fondo la impresión de las anteriores: el detalle ahora fluye entre páginas repitiendo el encabezado de columnas, sin filas partidas por la mitad. Una orden de 400 líneas sale en ocho páginas legibles. Comprobante de preventa en PDF Dónde está: Ventas → Pre-Ventas en Edición · y desde el chat de WhatsApp La preventa gana su propio comprobante en PDF, con el diseño de la prefactura: datos del cliente, detalle, cantidad de líneas y piezas, peso y volumen, y los totales. Lleva una leyenda visible de que es un documento informativo sin valor comercial, para que nadie lo confunda con una factura electrónica, y se envía al cliente por WhatsApp desde la misma conversación. 6. Cobros de contrato y calidad del asistente Dos herramientas que trabajan de fondo Sus cobros periódicos, consultables y avisados Dónde está: Órdenes → Cobros Periódicos Los cobros de contrato —alquileres, anualidades, suscripciones, mantenimientos— ganan dos cosas que no tenían: El cliente puede preguntar por ellos. Desde el chat o WhatsApp, el asistente le dice qué cobros tiene vigentes y por cuánto, agrupados por divisa. No los confunde con su saldo: son cosas distintas y el sistema las mantiene separadas. Se avisa cuando se generan. Un aviso por WhatsApp le informa al cliente en cuanto el cobro se emite. Se configura como los demás avisos y viene apagado de fábrica. Preguntas sin Respaldo: qué le falta saber a su asistente 🏷️ Licencia Asistente de IA Dónde está: Clientes → Preguntas sin Respaldo (IA) Hasta ahora, alimentar la Base de Conocimiento del asistente era cuestión de intuición: uno decidía qué documentar. Este panel cierra el ciclo al revés y deja que las consultas reales de sus clientes digan qué falta escribir. Las preguntas que el asistente respondió sin respaldo. Es decir, aquellas para las que su base de conocimiento no tenía ni un párrafo. Son exactamente los artículos que conviene escribir. Separa lo que no necesita respaldo. Un saludo o un pedido de productos tampoco consulta la base, y no debería contarse como un hueco. El panel los distingue para que la lista sea útil y no ruido. Las seis capacidades nuevas, y dónde encontrarlas Capacidad Dónde está Planificador de Pagos Proveeduría → Planificador de Pagos Catálogos Web y Vitrina Clientes → Catálogos Web Asistente en WhatsApp Clientes → Conversaciones de WhatsApp Consultas desde el teléfono Usuarios → editar el usuario → Consultas por WhatsApp Documentos nuevos En la boleta de taller, la ficha del cliente y la orden Preguntas sin Respaldo Clientes → Preguntas sin Respaldo (IA) Mejoras sobre herramientas que ya usa Cambios sobre módulos existentes: lo que ya hacía, hecho mejor. El chat gana espacio y respuestas rápidas — Clientes → Conversaciones de WhatsApp · Chat del sistema El área de escritura deja de encogerse. Cada botón nuevo le robaba ancho. Ahora el texto ocupa toda la línea, con el doble de alto, y las herramientas van en su propia fila debajo. Respuestas rápidas en los dos canales. Existían solo en WhatsApp y ahora sirven también en el Chat del sistema, con una sola biblioteca: se escribe el texto una vez y está en ambos lados. Con buscador por nombre y por contenido. Sugerencia del asistente al redactar. El operador puede pedirle al asistente un borrador de respuesta, revisarlo y enviarlo. Pedir dos veces la misma sugerencia ya no cuesta dos consultas. El Análisis de Servicio del taller, con mejor motor 🏷️ Licencia Asistente de IA — Taller → abrir la boleta → Análisis IA La herramienta que analiza una boleta y sugiere diagnóstico pasa a un modelo más capaz y queda cubierta por la licencia del Asistente de IA, sin licencia aparte. Además puede consultar internet cuando el caso lo amerita, y cita las fuentes que usó. El código de actividad, ahora impreso — En factura, nota de crédito y nota de débito Cada factura declara a Hacienda el código de actividad económica de su cliente, pero ese dato no aparecía en ningún documento entregable. Ahora se imprime en los diecinueve formatos del sistema: PDF clásico y moderno, los cinco formatos de carta, el de punto de venta y el papel del tiquetero. El documento nunca dice más de lo que se declaró: si la factura es de una versión anterior a la que incorporó el campo, no lo muestra. Su sistema ahora vigila sus propios recursos — Automático, sin configuración SiReTT incorpora un monitoreo continuo de los recursos de la máquina donde corre. Varias veces por minuto evalúa cómo está la memoria y cuánto trabajo tiene encima el servidor, y ajusta su comportamiento a eso. Cuando detecta que la máquina va justa, aparta lo que puede esperar: los procesos automáticos y las tareas de fondo se posponen unos minutos, y lo que una persona está haciendo en ese momento sigue pasando con prioridad. Antes, todo entraba a la vez sin importar cómo estuviera el servidor, y en un mal momento eso convertía una lentitud pasajera en una caída. La medida se adapta sola a cada servidor, sin nada que configurar de su parte. Más memoria y una base de datos afinada — Ya aplicado, no requiere nada de su parte Además de lo que hace el sistema por su cuenta, ampliamos la memoria de los servidores donde vive su sistema y reconfiguramos a fondo el motor de base de datos. El cambio de fondo es que la información con la que su empresa trabaja a diario ahora se mantiene en memoria en lugar de leerse del disco una y otra vez, que es la diferencia entre una pantalla que abre al instante y una que hace esperar. No es una impresión: lo medimos antes y después, sobre la operación real de un día completo. Métrica Resultado Consultas lentas Ninguna operación tarda más de tres segundos. Antes había búsquedas y reportes que sí lo hacían. Capacidad de trabajo El servidor más cargado de la Red sostiene ahora 1.200 operaciones por segundo sin degradarse. Lecturas al disco Las esperas por disco al abrir listados y reportes bajaron a una fracción de lo que eran. El Horario de Atención, en un solo lugar — Sistema → Opciones del Sistema → 5. Sesiones de Usuarios El horario nació para los plazos de la Mesa de Servicio y vivía bajo la configuración de tickets, pero desde entonces también lo usan las respuestas automáticas de WhatsApp y el aviso de fuera de horario del chat. Ahora está donde corresponde, con un texto que nombra los tres lugares donde manda y de dónde salen los feriados. Las campañas ya pueden llevar un archivo 🏷️ Licencia WhatsApp Business — Clientes → Conversaciones de WhatsApp → Campañas Una campaña con plantilla de encabezado —un PDF, una imagen o un video— ahora envía de verdad el archivo a cada destinatario. El editor de plantillas declara qué tipo de encabezado exige cada una, y la campaña aporta el archivo del momento: el catálogo cambia, la plantilla aprobada no. Su buzón de correo se valida al autorizarlo 🏷️ Licencia Herramientas de Correo — Sistema → Configuración de Correo Al autorizar una cuenta de correo con Microsoft o Google, el sistema comprueba que la cuenta autorizada sea la configurada. Antes, si el navegador tenía abierta otra sesión, la autorización se completaba a nombre del buzón equivocado y los envíos fallaban con un error que no explicaba nada. Ahora se rechaza en el acto, nombrando ambas cuentas y explicando cómo repetirlo. Las Llaves de Acceso dicen si el servidor puede usarlas — Sistema → Opciones del Sistema → 5. Sesiones de Usuarios Activar el ingreso por huella o rostro no bastaba: hacían falta condiciones del servidor que, si faltaban, hacían que la opción no apareciera y nada lo explicara. Ahora la pantalla muestra el estado real —componente por componente— y avisa si la opción quedó encendida sin efecto. Su catálogo, encontrable en Google — Automático Las fichas de producto del catálogo público no aparecían en los buscadores: el sistema las trataba a todas como si fueran rastreadores no deseados y les pedía no indexar. Corregido, y de paso mejorado: cada ficha ahora lleva su propio título, su descripción y los datos estructurados de producto —marca, código y existencia— que Google usa para mostrar resultados enriquecidos. Antes, diez mil fichas compartían un mismo título. La boleta de taller, más ordenada — Taller → abrir la boleta La pantalla de la boleta adopta el encabezado de los módulos modernos: catorce botones en fila pasan a un menú agrupado por naturaleza, con la única acción destructiva separada al final. La cadena de ocho pasos del proceso queda pareja, y el estado deja de ser un color mudo: se lee el nombre que su empresa le puso. El administrador del chat puede relevar al asistente 🏷️ Licencia Asistente de IA + WhatsApp Business — Clientes → Conversaciones de WhatsApp Dos botones que faltaban: Relevar, para que una persona tome una conversación que el asistente está atendiendo cuando la consulta se complica, y Finalizar, para cerrar el hilo que el cliente dejó a medias. Se nombra relevar y no tomar a propósito: no es lo mismo recoger algo que nadie atiende que quitárselo a quien lo está atendiendo. Detalles del día a día — Varios módulos Conversaciones más ordenadas. Las que están cerradas o fuera de plazo bajan al final del listado, y el historial de sesiones se lee de la más reciente a la más antigua. El panel dice quién atiende. Cada conversación muestra si la lleva una persona —y cuál— o el asistente. Preventas a un clic en WhatsApp. Un botón en la barra de redacción abre directamente las preventas del cliente con quien se conversa. Aviso de saldo electrónico más temprano. El aviso de saldo bajo para emitir documentos electrónicos se adelanta, para llamar a tiempo y no cuando ya está bloqueado. Corrección de errores Lo que estaba mal y quedó resuelto en esta entrega. Si usted reportó alguno de estos casos, aquí puede confirmar que ya está corregido. Dónde Qué pasaba y qué se corrigió Catálogo en línea La opción Artículos sin stock: Ocultar había dejado de aplicarse en la portada del catálogo —seguía funcionando solo al buscar—, así que el visitante veía agotados que su empresa había decidido esconder. Vuelve a respetarse en las dos pantallas. Campañas de WhatsApp Una campaña con encabezado de archivo se rechazaba entera porque el documento nunca viajaba con el mensaje. Además, una campaña abría una conversación por destinatario, llenando el tablero de hilos que nadie había escrito; ahora una campaña manda un mensaje y la conversación no aparece hasta que el cliente responde. Chat con clientes El aviso de fuera del horario de atención no le llegaba al cliente que escribía de noche, aunque el horario estuviera bien configurado. Impresión de órdenes Al imprimir, el detalle no fluía entre páginas: las filas se partían por la mitad y el encabezado de columnas no se repetía. Boleta de taller El informe del cliente se abría dentro de la página y salía sin formato, y las notificaciones aparecían repetidas en dos lugares del documento. Acciones de Personal Anular una acción de personal devolvía Acción no encontrada y no anulaba nada. Correo saliente Los envíos podían fallar con un error de autenticación que no explicaba la causa real, cuando la cuenta autorizada no era la configurada. Preventa en mesas La preventa de mesa ya no ofrecía el selector de caja al momento de cobrar, como esperaba el operador. Base de Conocimiento El símbolo del colón y el del euro desaparecían al guardar un artículo: un texto que dijera el total en colones quedaba incompleto. Asistente de IA Varios casos en los que el asistente se quedaba mudo: ante un botón de plantilla, tras traspasar una conversación y en dos situaciones detectadas en producción. También repetía el aviso de espera después de traspasar. Consultas por WhatsApp La respuesta hablada no llegaba a enviarse, y las respuestas escritas salían con marcas de formato —asteriscos y tablas— que WhatsApp no interpreta. Mesa de Servicio Ponerse En línea u Ocupado exigía tener el módulo de Chat, y la configuración de plazos remitía a una sección que había cambiado de lugar. Baja de campañas La baja automática (opt-out) dejaba de funcionar en cuanto el asistente tomaba la conversación. Es un requisito de Meta para no suspender la línea. Lo que viene Tres frentes ya en construcción, que verá en las próximas entregas. Facturación electrónica de Panamá — SiReTT se prepara para emitir documentos electrónicos en Panamá, con la misma base que hoy sostiene la facturación de Costa Rica. Sus productos en la portada — Que el comercio elija cuáles de sus artículos se exhiben en la portada de la Vitrina, con foto y precio, y no solo el nombre de la empresa. Más control interno — Continúa el trabajo sobre tesorería y contabilidad, en la línea de lo que estrena el Planificador de Pagos. Acompañamiento Toda novedad de este documento está disponible sin costo adicional para las capacidades que su empresa ya tiene licenciadas. Si alguna requiere licencia y le interesa evaluarla, con gusto se la habilitamos en período de prueba para que la vea trabajar con sus propios datos antes de decidir. Si algo no se comporta como esperaba, o si una de estas herramientas le resultaría más útil con un ajuste, díganoslo: buena parte de lo que aparece en este documento nació de una conversación con una empresa de la Red que necesitaba resolver algo concreto. SiReTT Online · Comunicado a la Red de Clientes · Agosto 2026 Puede descargar el adjunto con la misma información SiReTT_Actualizacion_2026-08-10.pdf

¿Cómo generar tu llave criptográfica en TRIBU-CR para Facturación Electrónica con Sirett Online? Si utilizas Sirett Online para la emisión de tus facturas electrónicas en Costa Rica, necesitas vinculárselo a la Dirección General de Tributación mediante una llave criptográfica (certificado digital) y sus respectivas credenciales de API. Este archivo y sus claves garantizan la autenticidad e integridad de tus comprobantes electrónicos (facturas, tiquetes, notas de crédito y débito). Sin este paso configurado correctamente en tu panel de Sirett Online, no podrás emitir comprobantes en modo de producción. Requisitos previos Antes de comenzar el proceso, asegúrate de tener a mano: Usuario activo en OVI: Acceso al portal de la Oficina Virtual (OVI) de Hacienda (ovitribucr.hacienda.go.cr) con tu NITE, cédula física o jurídica. Perfil adecuado: Acceso a TRIBU-CR con el rol correspondiente (persona física o representante legal). Navegador actualizado: Permisos para descargar archivos .p12 en tu computadora. Acceso a Sirett Online: Credenciales de administración para ingresar a la configuración de Sistema -Sociedades - Factuaración Eléctronica Paso a paso: Generación de llave y vinculación con Sirett Online 1.Ingreso a la Oficina Virtual (OVI / TRIBU-CR): Accede al portal oficial e inicia sesión con tu usuario (NITE o cédula) y contraseña. Introduce el código de validación enviado a tu correo o teléfono vía SMS. Si administras varias empresas, selecciona el Obligado Tributario correspondiente. 2.Navega a Tico Factura: En el menú principal ubicado en la columna izquierda, busca la sección Información y selecciona la opción Tico Factura. 3.Selecciona uso de software externo: Sigue las instrucciones en pantalla para generar el usuario. Cuando el sistema te pregunte sobre la modalidad de emisión, indica explícitamente que utilizarás "Otro sistema para facturación" (esto le indicará a Hacienda que enviarás comprobantes a través de Sirett Online). 4.Obtén tus credenciales de API: El sistema te mostrará tu Usuario y Contraseña para el entorno de producción. Guárdalos inmediatamente en un archivo de texto seguro. Hacienda también te enviará una copia a tu correo electrónico registrado. Nota: Si requieres probar el sistema antes de pasar a producción, selecciona la opción "Necesito un usuario de pruebas" para obtener datos del entorno Sandbox. 5.Genera y descarga la Llave Criptográfica: Presiona la opción para Generar la llave criptográfica. Al completar el proceso, se descargará automáticamente a tu equipo un archivo con extensión .p12 (revisa tu carpeta de Descargas) y se te asignará un PIN de seguridad. 6.Carga la información en Sirett Online:Paso final en tu plataforma. Ingresa a tu cuenta de Sirett Online y dirígete al módulo de Sistema -Sociedades - Factuaración Eléctronica: Sube el archivo .p12 descargado. Ingresa el PIN de la llave criptográfica. Copia y pega el Usuario y Contraseña de API generados en el Paso 4. Guarda los cambios para activar la sociedad. ¿Cómo verificar y monitorear tus facturas tras la configuración? Una vez agregados la llave, el PIN y las credenciales en la sociedad configurada dentro de Sirett Online, el sistema quedará totalmente habilitado para facturar. Emisión de comprobante: Puedes proceder a emitir una factura desde Sirett Online seleccionando la sociedad que acabas de configurar. El sistema generará el comprobante electrónico incluyendo automáticamente todos los datos e impuestos requeridos por TRIBU-CR. Monitoreo en tiempo real: Para verificar el estado de envío y respuesta del Ministerio de Hacienda, dirígete en Sirett Online al menú Hacienda > Monitor de trámites electrónicos. Desde allí podrás dar seguimiento a los trámites en proceso, revisar respuestas de aceptación/rechazo y consultar el estado de cada XML emitido. Recomendaciones de seguridad Importante: Resguarda el archivo .p12 y el PIN en una ubicación segura o en una copia de respaldo. Recuerda que las llaves criptográficas de Hacienda tienen un periodo de vigencia; cuando venza, únicamente deberás repetir estos pasos y actualizar el certificado en Sirett Online.

Nuevas capacidades, listas en su sistema Todo aparece de forma automática, sin que usted instale nada. Estas son las conexiones que ampliamos durante julio. Mesa de Soporte Atienda las solicitudes de sus clientes de forma ordenada y profesional: cada caso con su número, su estado y su historial, con acuerdos de tiempo de respuesta y un portal donde el propio cliente da seguimiento. Nada se pierde y todo queda medido. Casos con SLA Portal del cliente Tablero y métricas Correos de Costa Rica Genere y despache sus envíos directamente desde SiReTT con la conexión a Correos de Costa Rica. El peso, el destino y la guía se preparan solos, para que su mercadería salga más rápido y con menos digitación. Envíos nacionales Guía automática Pasarelas de Pago Cobre en línea sus órdenes web con página de pago segura y confirmación automática. Sus clientes pagan con tarjeta y el sistema concilia el resultado por usted. Estrenamos seis proveedores, locales y globales, para que elija el que mejor le acomode: ONVO, Tilopay, GreenPay, BAC Credomatic, Stripe y PayPal. ONVO Tilopay GreenPay BAC Stripe PayPal WhatsApp Business Convierta WhatsApp en su canal de atención y ventas: chat con asignación por equipo, envío de catálogos y documentos, campañas de plantillas aprobadas y varios números de la empresa en una sola bandeja. Chat + CRM Campañas Multi-número Inteligencia Artificial con Claude Un asistente basado en Claude atiende sus canales de soporte apoyándose en una base de conocimiento propia de su empresa. Responde al instante las consultas frecuentes por WhatsApp y por el chat, y cuando hace falta una persona, entrega la conversación al equipo sin fricción. Respuestas 24/7 Base de conocimiento propia Escala a un humano ESTAMOS MÁS CERCA Nuevos canales de soporte Ahora puede contactar a nuestro equipo por la vía que más le convenga. La misma atención, tres puertas de entrada. WhatsApp Escríbanos directo a nuestra línea de soporte. +506 7186 4687 SOPORTE EN LÍNEA Chat entre sistemas Desde su propio SiReTT, abra una conversación con nuestro Soporte sin salir del sistema, con imágenes incluidas. Tickets de Soporte Levante un caso formal con número de seguimiento, ideal cuando necesita trazabilidad y tiempos comprometidos. EN LA MESA DE TRABAJO Lo que viene para su negocio Seguimos construyendo. Estos son los proyectos que ya tenemos en desarrollo para las próximas entregas. PROXIMAMENTE Agenda del Sistema Organice citas, tareas y recordatorios de su equipo dentro del mismo ERP, conectados a su operación. PROXIMAMENTE CRM Gestione la relación con sus clientes: oportunidades, seguimiento y conversación comercial en un solo lugar. PROXIMAMENTE Catálogos web Publique su inventario en línea para que sus clientes lo consulten y pidan, conectado en vivo con sus precios y existencias. DESCARGUE EL COMUNICADO CON LA INFORMACIÓN PARA COMPARTIR SiReTT_Actualizacion_2026-07-25.pdf

Fecha de emisión: 25/07/2026 Estimado cliente: Esta entrega es una de las más amplias que hemos publicado. Reúne varias capacidades nuevas de peso -una Mesa de Servicio completamente renovada para atender a sus clientes, la integración con WhatsApp Business, un Asistente de Inteligencia Artificial con base de conocimiento propia, y el cobro en línea por pasarelas de pago-, junto con la jubilación de tecnologías que ya no aportaban, decenas de ajustes y mejoras, y correcciones de estabilidad. Como siempre, todo aparece automáticamente en el sistema, sin que usted deba instalar nada. Algunas de estas capacidades operan bajo licencias específicas del servicio. Cuando corresponda, se indica en este documento. Si desea habilitar alguna para su empresa, con gusto le atiende nuestro equipo comercial. 1. Cómo se realiza la actualización Mantenemos el mismo esquema gradual y controlado de siempre: la actualización se aplica servidor por servidor, monitoreando cada uno el día siguiente a su despliegue, e incorporando de inmediato al resto de la red cualquier corrección que surja. Usted no debe realizar ninguna acción; las novedades quedan disponibles de forma transparente. 2. Nuevas capacidades del sistema Mesa de Servicio (nueva gestión de casos de soporte) SiReTT estrena una Mesa de Servicio reconstruida desde cero para que su empresa atienda de forma ordenada las solicitudes y reclamos de sus propios clientes. Cada caso recibe un número visible (por ejemplo SOP-00123), avanza por estados de ciclo de vida (Abierto, En proceso, En espera del cliente, Resuelto, Cerrado), lleva prioridad y categoría, y queda registrado en una conversación con control de visibilidad. Reemplaza por completo al antiguo módulo de Tickets. Bandeja rediseñada: tarjeta por caso, con filtros de pertenencia (los míos, de mi área, sin asignar, por departamento o por empresa) y de estado; el sistema recuerda sus filtros. Un indicador rojo avisa cuando un caso tiene un aporte nuevo de otra persona. Conversación con imágenes y adjuntos: al responder se pueden pegar o arrastrar imágenes, que quedan incrustadas en el hilo, y adjuntar archivos (PDF, Office, imágenes, comprimidos) como parte de la conversación. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA): los tiempos de respuesta y de resolución se calculan respetando su horario hábil, fines de semana y feriados. Un proceso automático marca los casos vencidos. Escalamiento y reasignación: se cambia prioridad o categoría recalculando los plazos, y se reasigna en cascada Empresa, Departamento y Agente. Tablero de la Mesa de Servicio: indicadores de casos abiertos, vencidos, resueltos y porcentaje de cumplimiento, con gráficos de flujo diario y carga por agente. Catálogos configurables: estados, prioridades, categorías y acuerdos de servicio se editan desde el sistema, con protecciones para no dejar la mesa sin valores válidos. Nada se borra: se desactiva conservando el histórico. Notificaciones: avisos al cliente y al agente por correo y por WhatsApp cuando hay respuesta, cambio de estado o asignación; el aviso del buzón suena solo cuando la novedad es de otra persona. Portal del cliente: desde su acceso web, el cliente ve sus casos, responde y abre nuevos, con la misma conversación e imágenes. Nunca se le muestra el nombre interno del agente: aparece como Soporte. WhatsApp Business - canal de atención y ventas Se construyó una integración profunda con WhatsApp Business (la API oficial de Meta) que convierte a WhatsApp en un canal de atención y ventas operado dentro de SiReTT. Requiere licencia Esta capacidad opera con la licencia WhatsApp Business. La versión anterior, que solo generaba enlaces de WhatsApp, se conserva como licencia aparte. Chat con modelo CRM: conversaciones asignables por empresa, departamento o agente, con tomar, finalizar y transferir un caso, y privacidad por asignación (cada quien ve lo suyo o lo disponible en su alcance). Existe un rol Administrador de Chat que ve todo. Multi-número: una empresa puede conectar varias líneas propias (Ventas, Soporte y otras) bajo la misma cuenta de Meta, con conversaciones separadas; el operador elige desde qué número escribe. Multimedia, voz y agilidad: enviar y recibir imágenes, video, documentos y notas de voz; pegar, arrastrar o adjuntar; emojis, respuestas rápidas y etiquetas de conversación. Contactos del cliente: varios números por cliente con permisos, reconocimiento automático de quién escribe por su número, y auto-identificación de la conversación. Compartir artículos y documentos: compartir productos del inventario (foto, precio y enlace) y enviar por WhatsApp el PDF de facturas, notas, proformas, órdenes o el estado de cuenta del cliente identificado. Campañas: envío masivo de plantillas aprobadas, de forma progresiva, con filtros de audiencia (categoría, ruta, geografía, sucursal, encargado, mes de cumpleaños, con saldo), estimación de costo en vivo y aviso de riesgos. Baja automática (opt-out): el cliente se da de baja o se reactiva por palabra clave o por botón de Meta, y el sistema lo respeta; es un requisito de Meta para no suspender la línea. Atención automatizada: respuesta automática según horario laboral y feriados, menú de departamentos para enrutar al cliente, y mensajes de despedida configurables. Seguimiento y control: recibos de entrega y lectura, gestión de la ventana de 24 horas de Meta, tableros de aprovechamiento y de disponibilidad de agentes en vivo, y una burbuja flotante que avisa de conversaciones sin leer. Cruce con la Mesa de Servicio: una conversación de WhatsApp puede vincularse a un caso de la Mesa de Servicio y volcarse a su historial como transcripción con adjuntos. Mejoras mayores en el Chat del sistema El chat interno, entre colaboradores y con clientes, recibió mejoras de fondo. Sesiones con archivado e historial: un hilo se archiva por inactividad y, al reescribirse, abre una sesión nueva; el historial anterior queda separado y consultable en un navegador de solo lectura. Imágenes: pegar, arrastrar o elegir imágenes en el chat, una por mensaje con texto opcional, servidas de forma segura. Burbuja flotante: una burbuja flotante colapsable con contador de mensajes sin leer, que ya no tapa el pie de página. Canal con el Soporte de la Red: cada sistema puede escribirle al Soporte de SiReTT desde su propio chat, con conversaciones privadas por usuario, imágenes en ambos sentidos y aviso de fuera de horario. Salió oficialmente de fase de pruebas. Pasarelas de Pago en línea El cobro en línea de las órdenes web se robusteció con dos proveedores de pasarela con página de pago segura hospedada: ONVO Pay y Tilopay. La verificación del pago se hace de servidor a servidor, cerrando un hueco por el que un pago falso podía darse por bueno. Requiere licencia El cobro en línea se habilita con la licencia Pasarela de Pagos, además de configurar el proveedor. Asistente de Inteligencia Artificial con Base de Conocimiento Nuevo asistente de IA que responde consultas apoyándose en una base de conocimiento propia de cada empresa, con artículos que usted mismo cura y publica. Requiere licencia El Asistente de IA opera con su licencia correspondiente. La base de conocimiento y los tableros de consumo forman parte de esta capacidad. Base de Conocimiento editable: artículos por categoría que se publican, despublican o archivan, y que alimentan la búsqueda del asistente. Atención multicanal con escalamiento: el asistente atiende por WhatsApp y por el Chat del sistema, y decide por sí mismo cuándo pasar la conversación a una persona, respetando el aviso de protección de datos personales. Segunda opinión: consulta una segunda opinión con un modelo más capaz antes de escalar a una persona, para resolver más casos de forma automática. Tablero de consumo: tablero con consultas, costo estimado y tasa de escalamiento, con desglose por día, modelo y canal. Soporte de Flota (su empresa abre casos con SiReTT) Desde su propio ERP, su empresa puede abrir casos de soporte con SiReTT, seguir su estado y responder, sin salir a otra herramienta ni configurar credenciales. El sistema se identifica solo y el soporte es incondicional. Adjuntos e imágenes: se pueden subir archivos y capturas de pantalla y verlos en el hilo del caso; muchas veces una imagen resuelve lo que costaría describir con palabras. Diagnóstico reservado: al abrir un caso viaja un contexto de diagnóstico que solo lee nuestro agente; nunca se envían datos operativos ni información de los clientes de su empresa. Otras capacidades nuevas Calendario de Vacaciones (RRHH): vista anual tipo línea de tiempo de las ausencias por colaborador, con resalte de traslapes y detalle por mes. El documento de Acción de Personal ahora muestra período y número de días. Insignias de usuario: especialidades para enrutar la atención a quien mejor ayuda, y logros como reconocimiento del equipo, visibles en el perfil del empleado. Tendencia de precio de un artículo: gráfico de cómo evolucionó en el tiempo el precio realmente cobrado por artículo, por lista de precios, con un resumen de cuánto subió o bajó. Conteo dirigido de inventario: guía de conteo por ubicación durante la captura, reporte en Excel de quién contó qué, y registro de existencias en cero. Documentos legales publicables: páginas públicas de Política de Privacidad y Condiciones del Servicio de su propia empresa, editables desde Configuración y enlazadas en el pie del portal; son requisito para habilitar la línea de WhatsApp. Llave de Sistema: mecanismo para conectar integraciones externas a su ERP con llaves de permisos mínimos y su propio interruptor, administrables desde el sistema. Su primer uso es alimentar la Base de Conocimiento del Asistente de IA. 3. Tecnologías y módulos retirados Como parte de la modernización, jubilamos tecnologías que ya no aportaban valor y quedaron reemplazadas por opciones superiores. SMS506 (mensajería SMS): se retiró por completo la mensajería por SMS a través de SMS506. Un estudio de la red mostró que casi ningún sistema lo tenía configurado y ninguno lo usaba de forma activa. Su función la asumen las notificaciones por WhatsApp por evento (ingreso, revisión y entrega de boleta, avisos de cuenta web, y venta alta, apertura y cierre de caja para el equipo). Módulo anterior de Tickets: el antiguo módulo de Tickets de Soporte se retiró por completo y se reconstruyó desde cero como la nueva Mesa de Servicio. No había información relevante que migrar. Los avisos de buzón que compartían el nombre "tickets" pero cumplen otra función se conservaron, renombrados según lo que realmente hacen. Versión de prueba de WhatsApp: la integración de WhatsApp previa era una prueba que ningún sistema tenía en operación real. Se partió de cero con la versión oficial y se retiró todo el código de compatibilidad anterior. Ajustes obsoletos: se retiró un contador de reintentos del Asistente de IA que ya no decidía nada, y se depuran de forma automática las licencias antiguas que ya no existen en el catálogo del servicio. 4. Ajustes y mejoras Usuarios y permisos: la edición de un usuario pasa a pestañas y los permisos se muestran como tarjetas con título y explicación visible, con nuevas funciones Copiar Permisos de otro usuario, Permisos de Administrador y Desmarcar todos. Creación Rápida de Artículos: una sola vista adaptable a móvil, con cámara en vivo, fotos que se adjuntan al guardar, botones claros e historial de la sesión para volver a cualquier producto trabajado. Reportes de venta neta sin IVA: varios reportes (anual, por marca y ABC) unifican el criterio de venta a la base gravable sin impuesto y corrigen una utilidad que salía inflada por el IVA. Control de negativos: nuevo reporte Origen de Negativos, que muestra cuándo, por qué y por quién una existencia cruzó a negativo aunque luego se recuperara; y el Control de Negativos se llevó al formato estándar. Cartera y conciliaciones: filtros de crédito frente a contado en los reportes de cartera, y visores de comprobantes de pago con miniatura y ampliación en ingresos, pagos múltiples y conciliaciones. Seguridad reforzada: cookies de sesión más seguras; las direcciones de la Red SiReTT quedan siempre exentas del bloqueo automático, para no perder el canal de soporte; y se endureció la conexión con WhatsApp. Gestión de licencias: el estado de licencias se gestiona desde una tabla única; la licencia de WhatsApp se separó en dos (por API y por enlaces) y se creó la de Pasarela de Pagos, con avisos claros en Configuración cuando una sección requiere licencia. Facturación electrónica: la firma de Hacienda admite el nuevo formato de PIN más largo que antes se truncaba y hacía fallar la firma sin explicación; y la Factura Electrónica de Compra incluye el descuento por línea en el XML, evitando su rechazo. Saldo electrónico y avisos: aviso unificado al iniciar sesión (cobro periódico y saldo) con proyección de cuánto le duraría cada recarga, y una barra que avisa cuando el saldo está por agotarse. Tesorería: las transferencias de retiro de efectivo enlazan a su asiento de Flujo de Efectivo y al cierre de caja, y la nota de crédito se aplica contra el saldo real en la moneda de emisión. Cobros periódicos: al anular una factura nacida de un contrato, su cuota se libera y queda regenerable, en lugar de contarse como dinero ya emitido. Rendimiento y monitoreo: los procesos automáticos nocturnos registran su desempeño por fase, y se agregaron índices que aceleran listados y tableros; además, un módulo vigila los procesos programados y delata los que no corrieron. 5. Corrección de errores Facturación de combos: se corrigió un error que impedía facturar un combo de precio muy bajo, y se revisaron los demás puntos con el mismo cálculo (preventa, proforma y orden) para prevenirlo. Correo en la factura: al elegir el código de actividad económica en una factura ya no se borra el correo que el usuario había digitado. Nombres con apóstrofo: los nombres con apóstrofo dejaron de romper en silencio un botón en recepciones, familias y marcas. Reportes y documentos: se corrigieron columnas inexistentes en los reportes de devoluciones y débitos del portal del cliente, y se restauró el guardado del mensaje de documento electrónico. Reportes y asientos: se recuperó el color de la columna CP en el Excel del reporte de pedidos, y se corrigió una transferencia de retiro de efectivo que no llegaba a su asiento correcto. Mesas y archivos: se corrigió que agregar productos a una mesa fallara por nacer sin caja asignada, y se eliminó un aviso al reemplazar el banner, la firma o el fondo cuando el archivo previo ya no existía. Chat y WhatsApp: se corrigieron el doble envío al presionar Enter, los acentos rotos en mensajes con emojis, el desplazamiento al último mensaje cuando las imágenes cargaban tarde, y que abrir WhatsApp desde un ticket reabriera una conversación ya finalizada. Mesa de Servicio: antes de producción se corrigieron mediciones imprecisas del cumplimiento, un sellado indebido del tiempo de primera respuesta y casos duplicados por reintentos de la flota. Acompañamiento y soporte Durante todo el proceso, nuestro equipo monitorea cada servidor y está disponible para atender cualquier consulta. Si nota algún comportamiento inesperado luego de actualizar su sistema, le agradecemos reportarlo a soporte; recuerde que las correcciones se propagan a toda la red, por lo que su reporte beneficia a todos los clientes. Si desea conocer o habilitar alguna de las capacidades sujetas a licencia, nuestro equipo comercial le orienta con gusto. Agradecemos su confianza y la oportunidad de seguir mejorando la herramienta con la que gestiona su negocio día con día. Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte, Desarrollo e Infraestructura Pagina 6 SiReTT_Actualizacion_2026-07-25.pdf

Comunicado dirigido a propietarios y administradores de empresas usuarias de SiReTT Online Fecha de emisión: 07/07/2026 Estimado cliente: Continuamos con el despliegue progresivo de mejoras en SiReTT Online. Luego del comunicado anterior, dedicado a los asientos contables al costo fiscal, esta segunda entrega reúne un conjunto de novedades enfocadas en la seguridad de su información, la agilidad en la captura de artículos, y diversas mejoras funcionales, de reportes y de estabilidad. Como siempre, todo aparece automáticamente en el sistema, sin que usted deba instalar nada. 1. Cómo se realiza la actualización Mantenemos el mismo esquema gradual y controlado que ha dado buenos resultados: la actualización se aplica servidor por servidor, monitoreando cada uno el día siguiente a su despliegue, e incorporando de inmediato al resto de la red cualquier corrección que surja. Usted no debe realizar ninguna acción; las novedades quedan disponibles de forma transparente. 2. Seguridad reforzada de su información Fortalecimos de manera importante la protección de las cuentas y el acceso al sistema, en línea con las buenas prácticas y con la normativa de protección de datos personales: Contraseñas cifradas: las contraseñas de los clientes ahora se guardan cifradas de forma irreversible. El sistema ya no almacena ni envía ninguna contraseña en texto; ni siquiera nosotros podemos verla. Recuperación por enlace seguro: si un cliente olvida su contraseña, ya no se le reenvía la clave por correo. En su lugar recibe un enlace seguro, de un solo uso y con vencimiento, para definir una contraseña nueva. Alta de clientes protegida: la activación y el registro de nuevos clientes se realizan sin exponer la contraseña en ningún mensaje. Bloqueo de intentos maliciosos: el sistema detecta y bloquea automáticamente las direcciones de Internet que realizan intentos masivos de adivinar contraseñas, protegiendo a toda la red frente a ataques de fuerza bruta. Pagina 1 de 3 Control de Acceso por IP: nueva herramienta para restringir el acceso a su sistema únicamente a las direcciones de Internet que usted autorice, como capa adicional de protección. Su tranquilidad: estos cambios operan de forma transparente. Sus usuarios ingresan igual que siempre; lo que cambia es que la información queda mejor resguardada frente a accesos indebidos. 3. Captura de artículos por código de barras Agilizamos la identificación de artículos usando el código de barras del producto, para reducir errores y acelerar la operación: Toma de inventario: la captura de inventario reconoce los artículos leyendo directamente el código de barras del producto. Logística y empaque: el escaneo y el buscador de paquetes, en la logística de facturas, también aceptan el código de barras del producto para localizar y despachar más rápido. 4. Documentos, respaldos y portal del cliente Documentos Recientes ampliado: la sección de Documentos Recientes suma 15 nuevos tipos de documento, con accesos directos a más áreas del sistema para retomar su trabajo con un clic. Portal del cliente: desde la ficha del cliente ahora puede generar y descargar el Contrato de Uso y el Documento de Seguridad del servicio, siempre disponibles cuando los necesite. Descarga de respaldos: ahora puede consultar y descargar las copias de seguridad diarias de su base de datos, que el sistema genera automáticamente cada madrugada y conserva por varios días. Antes la copia se preparaba en el momento de la solicitud; con el nuevo esquema la descarga es inmediata y aprovecha el respaldo histórico ya disponible. Por qué cambiamos a respaldos programados Generar una copia completa de la base de datos en el momento obliga al servidor a leer toda su información de una sola vez, un proceso muy exigente. Si esto ocurre en plena jornada de trabajo, puede volver lento el sistema para todos los usuarios, causar congelamientos e incluso provocar que otras operaciones se cancelen al superar su tiempo máximo de respuesta. Por eso la descarga se apoya ahora en los respaldos que el sistema genera de forma automática en horas de madrugada, cuando no hay operación: usted obtiene su copia al instante, sin sacrificar el desempeño ni arriesgar interrupciones en su trabajo diario. 5. Contabilidad y facturación electrónica Anticipos separados: el sistema ahora distingue los Anticipos de Clientes (un pasivo, dinero recibido por adelantado) de los Anticipos a Proveedores (un activo, dinero entregado por adelantado), para que sus estados financieros reflejen cada saldo en la naturaleza correcta. Recepción de comprobantes con IVA devuelto: al recibir comprobantes electrónicos con IVA devuelto (por ejemplo, ventas con tarjeta en las que se retorna el impuesto), la recepción registra el monto correcto y cuadra con el archivo, evitando distorsiones en el gasto y en el crédito fiscal. Pagina 2 de 3 6. Reportes y exportaciones Reportes de 12 meses a Excel: nueva exportación a Excel de los reportes comparativos de 12 meses, lista para su análisis. Estado de Cuenta del Artículo: se corrigió la visualización del Estado de Cuenta del artículo en artículos con historial muy extenso. Detalles de compra y envíos: la exportación del detalle de compras incluye ahora la columna de Parte junto al código, y se mejoró la presentación del manifiesto de envío. 7. Rendimiento y estabilidad Reportes de compra más rápidos: reoptimizamos los reportes de cálculo de pedidos de mercadería a proveedor y la herramienta de Auto-Compra, para que respondan con agilidad incluso en catálogos muy grandes y con amplio historial. Mayor robustez: redujimos el consumo de memoria en reportes con historial extenso, y reforzamos varias operaciones (reversa de devoluciones y marcaje de personal, entre otras) para mayor solidez del día a día. Acompañamiento y soporte Durante todo el proceso, nuestro equipo monitorea cada servidor y está disponible para atender cualquier consulta. Si nota algún comportamiento inesperado luego de actualizar su sistema, le agradecemos reportarlo a soporte; recuerde que las correcciones se propagan a toda la red, por lo que su reporte beneficia a todos los clientes. Agradecemos su confianza y la oportunidad de seguir mejorando la herramienta con la que gestiona su negocio día con día. Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte, Desarrollo e Infraestructura SiReTT_Actualizacion_2026-07-07.pdf

Comunicado dirigido a propietarios y administradores de empresas usuarias de SiReTT Online Fecha de emisión: 30/06/2026 Estimado cliente: En las últimas semanas hemos desarrollado un conjunto importante de mejoras para SiReTT Online, que comenzaremos a desplegar de forma gradual en toda la red. Este documento resume, en lenguaje funcional, las nuevas herramientas y características que encontrará en el sistema, así como la manera en que realizaremos la actualización y el acompañamiento durante el proceso. 1. Cómo se realizará la actualización La actualización se aplicará de forma progresiva y controlada, con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio en toda la red: Despliegue gradual: la actualización se instala en un servidor por día, no en toda la red a la vez. Esto nos permite concentrar la atención en cada cliente durante su despliegue. Monitoreo dedicado: cada servidor actualizado se monitorea de cerca durante el día siguiente a su despliegue, para detectar y resolver con prontitud cualquier situación que pudiera presentarse. Mejora continua en cadena: cualquier corrección o ajuste que surja en un servidor se incorpora de inmediato y se propaga al resto de la red, de modo que cada cliente se beneficia de las mejoras detectadas en los anteriores. Sin acción del cliente: las novedades aparecen automáticamente en el sistema; no se requiere ninguna acción de su parte ni instalación en sus equipos. En resumen: aplicamos servidor por servidor, día por día, observando los resultados y corrigiendo sobre la marcha. Este enfoque prioriza la continuidad de su operación por encima de la velocidad del despliegue. 2. Comprobantes y documentos adjuntos Ahora puede conservar dentro del sistema las imágenes y documentos de respaldo de sus operaciones, organizados y disponibles para auditoría: Comprobantes de ingresos: adjunte las fotografías de los comprobantes de pago (los depósitos que el cliente envía por WhatsApp) directamente al ingreso o al recibo múltiple correspondiente. Adjuntos de compras: nueva pestaña de Adjuntos para anexar imágenes y archivos PDF, como la factura del proveedor, a cada compra. Adjuntos de gastos: nueva pestaña de Adjuntos para los comprobantes de un gasto, con soporte para gastos agrupados, y opción de compartir las imágenes. Comprobantes en facturas: nueva pestaña de Comprobantes para revisar y auditar las fotografías de los pagos recibidos asociados a la factura. Todos estos archivos se almacenan de forma privada y segura, accesibles únicamente desde el sistema por usuarios autorizados. 3. Análisis y mantenimiento de inventario Estado de Cuenta del Artículo: un libro de movimientos renovado, organizado por empresa y por año, que facilita auditar el costo y la existencia de cada artículo, con una alerta visible cuando las existencias cruzan por cero (señal de un costo que requiere revisión). Mantenimiento de inventario: herramientas para reparar y recalcular costos, corregir descuadres y resolver costos en cero, que se ejecutan en segundo plano sin frenar el trabajo diario y entregan un reporte del resultado en pantalla y en Excel. Reparación de recetas y ensambles: cuando un artículo participa en recetas, conversiones o ensambles, el sistema repara el costo de todo el conjunto de artículos enlazados de manera coherente. Si el conjunto es muy grande, el recálculo se procesa automáticamente en segundo plano para no demorar la pantalla. 4. Otras mejoras funcionales Cobros periódicos: las preventas de cortes ya vencidos se generan con la fecha real del corte, además de mejoras en la programación y el adelanto de cobros. Recursos Humanos: posibilidad de eliminar rotaciones de personal ya materializadas, y protección para no borrar por error ausencias ligadas a una Acción de Personal ya emitida. Facturación electrónica: catálogos actualizados a los Anexos v4.4 del Ministerio de Hacienda, reconocimiento de Otros Cargos en los documentos electrónicos recibidos y correcciones de formato en notas de crédito y débito. Estabilidad y rendimiento: compatibilidad con la nueva versión del servidor, mayor protección ante fallos en las operaciones que afectan el inventario, optimizaciones de velocidad y memoria, y diversas correcciones de interfaz. 5. Asientos contables al costo fiscal (contabilidad en dólares) Esta es una de las mejoras más relevantes de la actualización y aplica de manera particular a las empresas que llevan su contabilidad con el dólar como moneda funcional. El problema que se corrige En estos sistemas, la cuenta de Inventario presentaba una distorsión: el costo se mantenía en dólares, pero las salidas de inventario se valoraban al tipo de cambio del día y no al tipo de cambio histórico al que ingresó la mercadería. La diferencia acumulada se trasladaba a Diferencial Cambiario. Como el inventario es una partida no monetaria segun la NIC 21, esa diferencia no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta en Costa Rica, lo que distorsionaba tanto el costo de ventas como el resultado fiscal. Cómo lo resuelve la actualización Costo fiscal histórico paralelo: el sistema lleva ahora, en paralelo al costo operativo en dólares, un costo fiscal del inventario en colones, valorado al tipo de cambio histórico de cada movimiento. Asientos al tipo de cambio histórico: los asientos de inventario (compra, traslado, costo de ventas, ajustes y devoluciones) se registran al costo fiscal histórico, sin revaluar al tipo de cambio del día. Así, la cuenta de Inventario deja de generar diferencias cambiarias improcedentes y el costo de ventas refleja el valor fiscal correcto. Inventario en Tránsito: nueva cuenta de Inventario en Tránsito para las compras que se contabilizan antes de que la mercadería ingrese físicamente; al aplicarse, su valor se traslada a Inventario al mismo tipo de cambio fiscal, sin revaluación. Control del contador: el contador puede corregir el tipo de cambio fiscal de compras y ajustes ya aplicados, y definir la Fuente de Costo de cada línea (manual, promedio, último ajuste o última compra). El sistema recalcula el histórico afectado en segundo plano. Panel de Exposición Cambiaria: nuevo panel que muestra la diferencia entre el costo operativo y el costo fiscal del inventario, para dimensionar la exposición cambiaria en cualquier momento. Tras la actualización, el sistema reconstruye automáticamente el costo fiscal histórico del inventario en un proceso en segundo plano, de modo que los asientos queden correctos desde el primer día. Importante para empresas que operan en colones: si su contabilidad ya se lleva en colones, este cambio opera de forma totalmente transparente. El costo fiscal coincide con el costo contable y no hay ninguna diferencia visible en la operación ni en los asientos; usted seguirá trabajando exactamente igual que hasta ahora. Acompañamiento y soporte Durante todo el proceso, nuestro equipo monitoreará cada servidor y estará disponible para atender cualquier consulta. Si nota algún comportamiento inesperado luego de actualizar su sistema, le agradecemos reportarlo a soporte; recuerde que las correcciones se propagan a toda la red, por lo que su reporte beneficia a todos los clientes. Agradecemos su confianza y la oportunidad de seguir mejorando la herramienta con la que gestiona su negocio día con día. Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte, Desarrollo e Infraestructura SiReTT_Actualizacion_Red.pdf

Licencias Extra- Cambios por R.M.A Link a explicación de R.M.A Este recurso detalla el funcionamiento de un nuevo módulo de gestión de garantías y devoluciones (RMA) diseñado para optimizar el reemplazo de productos. El sistema permite a los usuarios autorizar cambios de artículos defectuosos directamente desde la factura original, manteniendo la fecha de garantía inicial sin importar las fluctuaciones de precio. El proceso incluye la configuración de permisos específicos, el registro de observaciones sobre los daños y la generación de ajustes automáticos de inventario. Al finalizar, la herramienta permite imprimir un comprobante de entrega que documenta las firmas del cliente y del encargado para un control administrativo riguroso. Finalmente, se destaca que esta función facilita el rastreo de series y la búsqueda histórica de movimientos mediante diversos filtros en la plataforma. El proceso de autorización de un cambio por RMA funciona a través de un procedimiento que se realiza directamente desde la factura original para mantener intacta la fecha de garantía original y asegurar que el cambio sea por el mismo artículo. A continuación, te explico el proceso paso a paso: 1. Configuración de permisos previos Para poder utilizar esta función, primero se debe buscar y editar al usuario en la "lista de usuarios" del sistema. En la sección cuatro 4.Permisos de Órdenes y Facturación, se deben otorgar los permisos necesarios de "registro de cambios por RMA", estableciendo quién tiene el rol para solicitar el cambio (como un encargado de tienda) y quién tiene el permiso para autorizarlo. 2. Solicitud del cambio (por parte del vendedor o encargado) El usuario que solicita el cambio debe buscar y abrir la factura desde el menú de ventas o desde el perfil del cliente. Dentro de la factura, debe ingresar al menú cambio por RMA, buscar el producto (ya sea filtrando por la serie para productos seriados o eligiendo el producto sin serie), modificar la cantidad si es necesario y finalizar la solicitud para dejar registrado qué artículo necesita el cliente. Como consejo para agilizar el trámite, el solicitante debe pasarle a quien autoriza el ID único de la factura para que pueda encontrarla rápidamente. 3. Proceso de Autorización (por parte del supervisor o encargado) La persona que autoriza ingresa el ID de la factura, la abre y entra a la sección que dice RMA. Debe definir los movimientos de inventario: elegir de qué bodega va a "tomar reemplazo" (de dónde sale el producto bueno) y a qué bodega va a "recibir defectuoso" (a dónde va el artículo malo). Puede revisar o guardar observaciones, las cuales sirven para detallar el daño o el motivo por el cual se está cambiando el artículo. Al darle clic al botón Autorizar, el sistema ejecuta automáticamente dos ajustes de inventario: un ajuste de salida (para el producto nuevo) y uno de entrada (para el defectuoso). Cabe destacar que el sistema solo permite cambiar el mismo artículo por el mismo artículo. 4. Registro de entrega e Impresión Una vez autorizado el movimiento, si cuentas con un número de caso, autorización del proveedor o algún número de referencia extra, puedes anotarlo en el sistema y darle a "registrar entrega". Finalmente, puedes imprimir el documento de RMA generado. Este documento incluirá los datos de la empresa, los del producto, las observaciones del daño, y los espacios para las firmas del encargado, de quien entrega y del cliente. Se recomienda imprimir una copia para entregársela al cliente y otra para adjuntarla al producto que fue reemplazado. Si en algún momento necesitas consultar los documentos de RMA generados, el sistema cuenta con una opción de "buscar cambios RMA" en el menú de ventas, donde puedes usar diferentes filtros e incluso buscar por el número de referencia que ingresaste en la entrega

Cómo ocultar la sección del home "Categorías que Manejamos" desde el panel de Administración?

Estimado cliente: En SiReTT trabajamos continuamente para que su sistema sea más confiable. Con este comunicado queremos informarle, de manera formal, sobre una mejora importante en la forma en que el sistema maneja el costo de los ajustes de inventario: por qué se realizó el cambio, cómo debe trabajarse de ahora en adelante y con qué herramientas cuenta su empresa para mantener el costo del inventario correcto y bajo control. Lo explicamos en lenguaje de gestión, sin tecnicismos. 1. Resumen ejecutivo El costo del inventario es la base de la valuación de las existencias, del costo de ventas, de la utilidad y, en última instancia, de los estados financieros y de las decisiones de precio. Durante años, SiReTT permitía que ese costo se "resolviera solo" cuando un ajuste se ingresaba sin costo, de forma invisible para el operador. Era cómodo, pero le restó importancia al costo y dejó que errores pasaran desapercibidos durante mucho tiempo. Se rediseñó esta área para que el costo vuelva a ser una decisión visible y deliberada de la persona que registra el movimiento, con un permiso que controla quién puede dejar un costo en cero, mensajes que orientan antes de aplicar, y un conjunto de herramientas para auditar y reparar el costo con total transparencia (mostrando siempre el antes y el después). 2. La situación anterior: cómo funcionaba Hasta ahora, era habitual crear pre-ajustes con líneas en costo cero. Al aplicarse el ajuste: El costo lo decidía el sistema: el sistema asignaba un costo automáticamente (por ejemplo el costo promedio del momento o el de la última compra), sin que el operador lo viera ni lo confirmara; El resultado era invisible: es decir, la persona no sabía con qué costo había quedado el movimiento hasta después de aplicarlo; El costo perdió protagonismo: el costo "se llenaba solo" y dejó de ser parte consciente del trabajo diario. Con el tiempo, los usuarios se acostumbraron a este método. Funcionaba en el día a día, pero a costa de ceder al sistema una decisión que debería ser del negocio. 3. Por qué esto era un problema El costo es un dato de negocio: cuando una decisión la toma el sistema en silencio, deja de ser responsabilidad de alguien y nadie la valida. Los errores pasaban invisibles: una compra ingresada en la divisa equivocada, un ajuste sin costo o una venta en negativo entraban sin que nadie lo notara, y se propagaban a través del costo promedio a muchas otras operaciones. Se detectaban tarde: estos problemas se descubrían mucho tiempo después, cuando ya habían contaminado el histórico y corregirlos era costoso y delicado. Decisiones sobre datos no validados: precios, márgenes y reportes financieros se calculaban sobre un costo que nadie había confirmado. 4. Las decisiones que se tomaron Hacer el costo visible y deliberado: el operador decide el costo o elige explícitamente de dónde debe tomarse. El sistema sigue ayudando, pero la intención la define la persona. "Fuente de Costo" por línea: cada línea puede indicar su regla de costo (Manual, Promedio, Último Ajuste o Última Compra / Automático), de forma clara y por adelantado. Permiso para el costo cero: aplicar un ajuste con costo cero ya no lo puede hacer cualquiera; existe un permiso configurable según la realidad de cada empresa. Mensajes que orientan: al confirmar, el sistema recomienda consultar a un encargado y revisar la Fuente de Costo antes de aplicar, en lugar de hacerlo en silencio. Herramientas de reparación con transparencia: cuando algo ya se desvió, hay herramientas que reconstruyen y corrigen el costo mostrando exactamente qué cambió, en cuánto y por empresa. Principio de diseño: las herramientas siempre se muestran. Si una operación no está disponible (por permiso o por el estado del documento), el sistema explica el motivo y qué hacer para habilitarla, en vez de ocultarla. Así el operador nunca queda sin saber qué ocurre. 5. Cómo se trabaja ahora Al armar un pre-ajuste / ajuste: definir el costo de cada línea o elegir su Fuente de Costo. No dejar líneas en cero por inercia; solo cuando sea intencional y esté autorizado. Antes de aplicar: el sistema muestra la proyección y advierte si hay líneas en cero, recomendando revisar antes de continuar. Ante cualquier duda o anomalía: usar el Estado de Cuenta del artículo para revisar su historial de costo y detectar alertas. Para corregir el histórico: usar las herramientas de reparación (un artículo se corrige al instante; lotes grandes corren en segundo plano). 6. Herramientas disponibles Fuente de Costo: define la regla de costo de cada línea del pre-ajuste (Manual, Promedio, Último Ajuste, Última Compra). Disponible para todos los operarios, porque establece reglas, no expone montos de costo. Permiso "Aplicar Ajustes con Costo Cero": en la Configuración del Sistema se define quién puede dejar un costo en cero: Cualquier Operario, Ver Costos y Contabilidad, o Solo Contabilidad. Por defecto, controlado. Estado de Cuenta del Artículo: muestra el historial del costo promedio por empresa, año por año, y resalta alertas: líneas en costo cero, variaciones importantes del promedio ("calentamiento"), y rangos con inventario o costo negativo. Incluye la opción "Mantenimiento de Costos" para reconstruir o reparar. Pestaña "Mantenimiento" del ajuste: permite reparar el costo de los artículos de ese ajuste, eligiendo las modalidades a aplicar, con la explicación de cada una. Panel de Mantenimiento: ejecuta reparaciones masivas en segundo plano y entrega un reporte en Excel con la variación de costo por artículo y por empresa. Ideal para una limpieza inicial del histórico. Cambiar Divisa / Tipo de Cambio de una compra aplicada: corrige el caso típico de una compra registrada en la divisa equivocada, recalculando el costo histórico de los artículos afectados. Las modalidades de reparación que ofrecen estas herramientas son, en lenguaje sencillo: Costo cero: rellena las líneas que quedaron sin costo, deduciendo el costo correcto del momento histórico. Descuadre / cruce de signo: corrige salidas que dejaron la cuenta del inventario sin existencia que la respalde, o que rompieron el costo al cruzar a inventario negativo. Venta en negativo: a las ventas que salieron sin existencia y sin costo se les asigna el costo de la reposición posterior, cerrando el desajuste de raíz. 7. Beneficios para el negocio Información confiable: el inventario queda valuado correctamente y los estados financieros son confiables. Detección temprana: los errores de costo se detectan y corrigen temprano, no meses después. Trazabilidad: se sabe qué cambió el costo, cuánto varió y en qué empresa, lo que facilita el cuadre contable. Mejores decisiones: precios y márgenes se deciden sobre el costo real. Control: dejar un costo en cero deja de ser un descuido silencioso; ahora es una acción consciente y controlada. 8. Recomendaciones para la transición Entendemos que el método anterior era cómodo y que el cambio genera resistencia. Es, en buena parte, un ajuste cultural: se trata de devolverle al costo la importancia que siempre debió tener. Sugerimos: Capacitación breve: capacitar a los operarios en el uso de la Fuente de Costo y en no dejar costos en cero por costumbre. Definir el permiso: configurar el permiso de costo cero según su operación (recomendado: "Solo Contabilidad" o "Ver Costos y Contabilidad"). Responsable de control: designar a un responsable que revise periódicamente el Estado de Cuenta de los artículos clave. Limpieza inicial: usar una vez el Panel de Mantenimiento para sanear el histórico, y luego de forma puntual cuando se requiera. Cierre El objetivo de estos cambios no es complicar el trabajo diario, sino proteger un dato esencial del negocio: el costo. SiReTT ahora ayuda a registrarlo bien desde el inicio y a corregir con transparencia lo que se haya desviado en el pasado. El resultado es un inventario más confiable, decisiones mejor fundamentadas y menos sorpresas costosas a futuro. Quedamos a su disposición para acompañar la transición y resolver cualquier consulta. Agradecemos su confianza y comprensión ante esta mejora. Adjuntamos el comunicado en Pdf para que sea compartido a sus equipos de trabajo Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte y Desarrollo Comunicado SiReTT - Manejo de Costos en Inventario.pdf

Nuevo Instalador PrintQUEUE y sistema mejorado de impresion Junio -2026 #Impresora #Impresion #Printqueue Pasos para realizar la instalación y configuración Sirett_PrintQUEUE-Setup-2.1.0 (PENDIENTE LINK AL INSTALADOR) Hacer doble click sobre el archivo de instalación, le aparece un mensaje inicial para aceptar que el programa este disponible para cualquier usuario, seleccione instalar para todos los usuarios. El instalador le preguntará si dese permitir que esta aplicación haga cambios y debe seleccionar que si Luego le da click en siguiente Luego le aparece otro mensaje como el que aparece a continuación y asegurese de que este marcado Iniciar automáticamente con Windows ( esto asegura que la aplicación inicie una vez se encienda el computador) Le aparecerá el mensaje listo para instalar. Luego le aparecerá la pantalla final y presionará finalizar Inmediatamente se abre la pantalla de PrintQUEUE, para que realice la configuración, se ubica en el tab de Impresoras le aparece esta información y hace click en Agregar vaya a su sistema SiReTT al menú Sistema - Impresoras y PrintQueue Proceda a configurar los datos que le solicita el formulario de sirett junto con los datos que le solicita el sistema de printqueue que acaba de instalar URL SiReTT: Dirección de su SiReTT Nombre: el nombre que quiera darle a su impresora para que la ubiquen los usuarios al momento de imprimir ID en SiReTT: Identificación en el sistema , campo id del formulario de configuración de impresora Contraseña: Password que colocó en su sistama SiReTT Impresora Fisica: Impresora que utiliza en el computador donde esta la caja de facturación Aquí puede ver una gráfica de ejemplo donde puede ver los datos que registra en el sistema de print queue instalado en el computador y la configuración de su sistema. Luego puede dar click en probar y debe realizarse la impresión en su impresora.

Licencias Extra- Especialización en Recursos Humanos Gestión de Perfiles y Expedientes Ficha del empleado: Permite actualizar los datos personales, de contacto (incluyendo contactos de emergencia), cuentas bancarias y asignar a cada colaborador a una sociedad, nómina y departamento específico. Expediente digital: Cuenta con una sección para subir archivos y fotografías, manteniendo un registro documental de cada persona. Evaluaciones y Notas: Se pueden registrar evaluaciones de desempeño (desde excelente hasta pésimo), así como amonestaciones o buenas referencias que aparecerán en el perfil. La Función de "Acciones" Esta es una herramienta específica diseñada para documentar eventos importantes en la trayectoria del colaborador. Permite generar acciones como: Contrataciones, despidos y cambios (de puesto, turno o salario). Autorización de vacaciones y permisos de ausencia. Gestión de documentos: Las acciones pueden guardarse como borrador o "emitirse" (dejarlas en firme). Al emitir acciones como la entrega de vacaciones, el sistema permite imprimir el documento para que sea firmado por el empleado y el responsable. Control de Marcajes y Asistencia Dashboard de Marcaje: Es el panel principal para controlar las jornadas. Permite visualizar qué empleados no han completado sus marcas de tiempo (por ejemplo, si marcaron entrada pero no salida) y corregir o agregar marcas manualmente (incluyendo salidas, entradas y tiempos de descanso). Aprobación de horas extra: El sistema calcula automáticamente el tiempo adicional trabajado y permite al administrador aprobar o rechazar las horas extra. Auditoría de correcciones: Existe un reporte detallado que registra qué usuario agregó, eliminó o modificó las marcas de asistencia. Gestión de Turnos y Feriados Catálogo de turnos: Se pueden crear turnos personalizados (como diurnos o nocturnos) y asignarles descansos programados y tolerancias de tiempo. Incluye una función para bloquear el inicio de sesión (login), impidiendo que el empleado utilice el sistema fuera de su horario establecido. Calendario de feriados: Permite importar los días feriados del año (por ejemplo, los de Costa Rica) para que el sistema calcule automáticamente el pago doble si el empleado trabaja en esas fechas. Procesamiento de Planilla y Liquidaciones Gestión de Nóminas: Permite iniciar nóminas por rango de fechas, calculando automáticamente el salario neto en base al salario bruto, días trabajados y deducciones sociales. Pagos y deducciones adicionales: Se pueden programar pagos extra (viáticos, pago de teléfono, comisiones) y reducciones (adelantos, faltantes) que se jalarán automáticamente al hacer la nómina. Además, permite ligar cuentas por cobrar de la empresa al empleado para deducirlas del salario. Cálculo de Liquidación: Al registrar la "Acción" de despido, el sistema bloquea el acceso del usuario y genera un cálculo automático de liquidación que incluye el preaviso, la cesantía, las vacaciones y el aguinaldo pendiente. Reportes y Entregables Al aplicar una nómina, el sistema permite exportar archivos compatibles con las planillas de la Caja de Seguro Social y de los bancos para realizar los depósitos. Facilita la impresión o el envío de las boletas de pago (colillas) por correo electrónico directamente a los trabajadores. Link al video explicativo

Licencias Extra- Compras Inteligentes Link a video explicativo Para configurar la licencia de compras inteligentes, es necesario establecer los siguientes parámetros en la información de localización de cada proveedor: Tiempo de estudio: Es el período de tiempo que el sistema o asistente utilizará para analizar el historial de ventas y la existencia de los productos. Ritmo de compra: Define la frecuencia con la que se le realizan los pedidos a dicho proveedor. Tiempo de arribo: Indica la cantidad de días que transcurren desde que se solicita el pedido hasta que el producto llega físicamente a la tienda. El módulo de Compras Inteligentes es un asistente diseñado para facilitar y optimizar el proceso de realizar pedidos a los proveedores, evitando la escasez de productos y el sobreinventario. 1. Configuración Previa (Requisitos) Antes de usar el asistente, asegúrese de tener configurado lo siguiente: Asociación de productos: Cada producto debe estar correctamente vinculado a su respectivo proveedor. Parámetros del proveedor: Como se mencionó anteriormente, el proveedor debe tener definidos su tiempo de estudio, ritmo de compra y tiempo de arribo en su información de localización. Límites de inventario (Opcional pero recomendado): En la configuración de cada producto (sección de proveeduría), es ideal establecer la existencia mínima y máxima. Esto es crucial para productos de alta rotación, garantizando que el sistema le alerte antes de que se agoten. 2. Cómo generar una orden con "Compra Inteligente" Para utilizar las recomendaciones manuales del asistente, siga estos pasos: Diríjase al módulo de órdenes, seleccione "proveeduría" y haga clic en "crear una nueva orden de compra". Seleccione el proveedor al que desea hacerle el pedido. Haga clic en la pestaña llamada "compra inteligente". Interpretación del Panel de Recomendaciones: En esta pantalla, el sistema le mostrará un listado de los artículos que suele comprarle a ese proveedor junto con las siguientes columnas informativas: Existencias: Le indica cuánto producto tiene actualmente en la sucursal, incluyendo si hay unidades en estado defectuoso. Media: Muestra el consumo o venta promedio de ese producto durante el tiempo de estudio definido. Mínimo: Indica la cantidad mínima de inventario que usted configuró para no quedarse sin producto. Compra (En tránsito): Muestra la cantidad de producto que ya fue pedida en una orden anterior y está pendiente por llegar. Esta es la característica principal para evitar errores: si un producto tiene existencias en cero, pero ya hay una compra en tránsito que cubre la necesidad, el sistema no le recomendará comprar más. Acción: Basado en todos estos datos, el sistema le hace una recomendación exacta de cuánto debe comprar. Usted solo debe hacer clic en el botón "agregar" en cada producto deseado para que estos pasen al detalle de los artículos de la orden. 3. Cómo automatizar pedidos con la "Autocompra" Si desea agilizar aún más el proceso, la licencia incluye una pestaña adicional llamada "autocompra". A diferencia de la compra inteligente (donde usted revisa y agrega uno a uno), la autocompra genera el pedido de forma automática. Autocompra con filtros: Puede buscar una categoría específica (por ejemplo, audífonos) y presionar el botón "autoorden". El sistema generará automáticamente las órdenes de los productos que necesiten reabastecimiento dentro de esa categoría. Autocompra general: Si no aplica ningún filtro y selecciona al proveedor, al presionar "autoorden" el sistema borrará cualquier artículo agregado previamente y añadirá, de manera automática, todas las cantidades de todos los artículos que se recomiende ordenar basándose en las ventas y el inventario. Resumen de Beneficios: Utilizar este asistente le soluciona problemas como hacer pedidos de productos que ya vienen en camino (compras duplicadas) y le proporciona una base estadística (media de ventas) para no generar un sobrepedido de inventario

¿Dónde lo encuentro? (Menú) ¿Qué cambió? (Descripción) ¿Qué tipo de cambio es? Sistema / Base de Datos y Reportes Se aplicaron más optimizaciones generales a la Base de Datos y al módulo de reportería para agilizar las consultas. Rendimiento Facturación / Preventa Al editar una línea se enfoca de nuevo el precio, pero al presionar la tecla F3 el cursor se dirige directamente al campo de Cantidad. Usabilidad Sistema / Usuarios Se corrigió un error que impedía mostrar el marcaje de los usuarios de forma correcta. Mejora Menú Superior / Acerca de SiReTT Rediseño visual completo de la pantalla de información del sistema. Usabilidad Sistema / Configuración de Correo (Buzón XML) Se mejoró e integró la lectora de buzón de correos para soportar la autenticación OAuth2 al detectar archivos XML. Mejora Compras / Recepción de XML Las recepciones ahora solo permiten un único documento Mejora Compras / Recepción de XML Se rediseñó por completo la interfaz de usuario del módulo de recepciones para hacerla más intuitiva. Usabilidad Contabilidad / Reportes / D104-2 Renovación estética y estructural de los reportes fiscales D104-2. Usabilidad Código Interno / Módulo de Proveedores Se unificó en una sola función interna el reconocimiento de los XMLs de proveedores. Rendimiento Compras / Nueva Recepción Se solucionó un bug que no clasificaba correctamente al proveedor por su tipo de gasto cuando se hacía una recepción nueva y este no tenía ningún tipo asignado previamente. Mejora Sistema / Mantenimiento / API Log Integración de una nueva bitácora que registra advertencias y errores de comunicación entre SiReTT y servicios externos (Correos, WhatsApp, BCCR, etc.). Mejora Sistema / Mapas o Direcciones (API de Google) Se corrigió la API de Google para que muestre de forma adecuada y precisa las referencias de Place ID. Mejora Inventario / Taller / Exportar Boletas Rediseño y ajustes técnicos en el motor de exportación de boletas para evitar cuelgues o fallos en el proceso. Rendimiento Ventas / Informes Rediseño visual y optimización de base de datos en todos los informes pertenecientes al módulo de ventas. Rendimiento Facturación / Subscripciones / FEC Masiva Inclusión de un asistente de desarrollo propio que muestra las Facturas de Compra del mes anterior al que se va a declarar, permitiendo ajustar montos para generar el mes nuevo de forma masiva. Mejora Sistema / Tipo de Cambio (BCCR) Se integró un gráfico visual y nuevas herramientas de navegación en el módulo de consulta del tipo de cambio del Banco Central. Usabilidad Todo el sistema / Preventa La tecla de acceso rápido F3 ahora es controlada exclusivamente por SiReTT dentro de la pantalla de Preventa. En cualquier otro módulo, recupera su comportamiento nativo del navegador. Usabilidad Cuentas por Cobrar / Reportes Se corrigió el reporte de antigüedad de saldos, ya que estaba tomando en cuenta erróneamente los abonos que ya habían sido anulados. Mejora Contabilidad / Asientos Automáticos Se reparó un bug en el asiento contable generado al registrar el pago de una factura de proveedor Ventas / Impresión de Documentos Se ajustaron las dimensiones del código QR en las plantillas PDF de los documentos electrónicos para asegurar su correcta lectura. Usabilidad Bodega / Alisto y Facturación / Preventa Se agregaron nuevos diseños de formato (Moderno y Clásico) para los módulos de Pos Alisto, Pre Alisto, Alisto e impresiones de PreVenta. Usabilidad Ventas / Compras / Pantallas de Documentos Modernización y reestructuración visual de los paneles informativos dentro de los documentos comerciales. Usabilidad Todo el sistema / Buscador General Al presionar repetidamente la tecla F6, la búsqueda ahora cicla de manera rápida entre: Artículos -> Cliente por Cédula -> Proveedor por Cédula. Usabilidad RRHH / Jornadas (Versión Anterior) Solución de errores de búsqueda en el módulo antiguo (Legacy) de control de jornadas. Mejora RRHH / Empleados Se actualizó y rediseñó el formato visual para la impresión del Gafete de Empleado. Usabilidad Tesorería / Cajas y Bancos / Editar Cuenta Se solucionó un fallo que permitía o dejaba caracteres incorrectos en el campo de texto de la 'cuenta contable' al guardar cambios. Usabilidad Contabilidad / Registro de Asientos Inclusión de un nuevo registro tipo bitácora que almacena de forma ordenadas los errores y advertencias ocurridos durante la generación de asientos contables automáticos. Mejora Facturación / Cajas Se solucionó un problema en el cual los atajos de teclado (teclas rápidas) dejaban de responder inmediatamente después de aplicar una Factura. Usabilidad Cuentas por Cobrar / RRHH (Pago de Nómina) Se aplicaron correcciones de estabilidad y lógica en los apartados de Cuentas por Cobrar y los flujos de pago de nómina. Mejora RRHH / Turnos Reparación del buscador/lista de empleados dentro de la asignación de turnos, el cual presentaba un comportamiento inadecuado. Mejora Compras / Consulta de Buzón Se modificó el estilo visual del módulo haciendo el fondo opaco para mejorar el contraste. Usabilidad RRHH / Turnos y Marcajes Al registrar un nuevo turno o editar el marcaje de un empleado, el sistema ahora lanza una alerta si detecta inconsistencias lógicas o rangos cruzados. Usabilidad RRHH / Acciones de Personal Optimización general y mejoras en la gestión de las acciones de personal de los empleados. Mejora Contabilidad / Análisis Financiero Se corrigieron errores de cálculo en las pantallas de análisis financiero. Mejora Contabilidad / Periodo Contable Se añadió un nuevo reporte en Periodo contable para ver documentos pendientes de asiento. Mejora Cuentas por Cobrar / Cuentas por Pagar (Reportes) Rediseño de las pantallas de reportes de CxC y CxP junto con la adición de herramientas de exportación personalizadas a formato Excel. Usabilidad RRHH / Consultas de Jornadas Se eliminó un proceso duplicado que realizaba la consulta de las jornadas de forma innecesaria. Rendimiento Tesorería / Ingresos de Dinero Los ingresos de dinero directos sin asignación a Factura, adelantos de Boletas o Preventas generan asiento contable en Anticipos. Mejora Tesorería / Ingresos Directos Se crea un vínculo entre un ingreso directo y un certificado asociado, y se protege la anulación del ingreso si el certificado sigue vivo. Mejora Tesorería / Ingresos Ingreso Global y Selectivo en multimoneda al indicar la cuenta donde se recibe el dinero. Mejora Contabilidad / Guía de Asientos Nueva documentación del módulo que explica cómo trabaja la contabilidad en SiReTT. Usabilidad Contabilidad / Periodos Contables Nueva vista del periodo contable en modo Árbol al entrar a un periodo. Usabilidad Contabilidad / Cajas y Bancos Los asientos de aperturas y cierres registran el efectivo en Caja en una subcuenta configurada por empresa, y registra asientos cuando se hacen transferencias a cajas y bancos. Mejora Tesorería / Transferencias Bancarias Transferencias Bancarias entre bancos ahora registran el respectivo asiento contable. Mejora Tesorería / Movimientos de Caja Retiros o Depósitos de dinero sin documento asociado ahora preguntan la lógica contable de la operación para no perder la trazabilidad. Mejora Tesorería / Consulta de Cajas Rediseño y mejora de rendimiento de los módulos de consulta de Cajas. Rendimiento Tesorería / Reporte de Caja Rediseño conceptual sobre la forma en que trabaja el reporte de Caja y sus herramientas. Usabilidad Sistema / Apariencia Se instalan directamente en SiReTT dos fuentes de la librería de Google para evitar la dependencia de carga remota y eliminar la lentitud al entrar. Rendimiento Todo el sistema / Buscadores Rediseño de buscadores comerciales (facturas, créditos, débitos, inventario, apartados, vencimientos y exportaciones). Usabilidad Inventario / PreAjustes Leves cambios al módulo de creación de PreAjustes. Usabilidad Ventas / Clientes / Buscador Rediseño para buscar clientes y no usarse como reporte. Muestra cards y paginación. Exportado a Excel independiente que verifica permisos de 'Admin de Cuentas y Créditos' para proteger los datos. Usabilidad

Licencias Extra- Análisis de Compras Manual de Usuario: Licencia "Lo Más Vendido" en Sirett Link a video explicativo para ingresar al análisis de compras debes seguir estos sencillos pasos: Primero, debes ir a la sección de Proveeduría y seleccionar la opción "buscar órdenes de compra". Allí te aparecerán las órdenes de compra de un periodo específico, por lo que debes seleccionar la orden de compra exacta que deseas analizar. Una vez que ingreses a la orden y veas los productos de la compra, debes hacer clic en el menú o pestaña llamada "análisis de artículos". La licencia de análisis de compras permite evaluar el rendimiento y la rotación de los productos adquiridos a través de cinco vistas principales: l ingresar a ese menú, el sistema te mostrará inmediatamente las cinco vistas de análisis explicadas anteriormente para los productos de esa compra Comparativo de existencias: Permite visualizar la cantidad de inventario disponible de cada producto en todas las sucursales del sistema. Adicionalmente, utiliza un código de colores en los códigos de los artículos para indicar su tiempo de creación, identificando fácilmente si llevan menos de un mes, uno, dos o tres meses creados. Existencias defectuosas: Muestra cuántas devoluciones se han hecho de cada uno de los productos. Esto es vital para identificar artículos problemáticos o defectuosos dentro de una orden de compra específica. Últimos 30 días de ventas: Expone la cantidad de ventas que ha tenido cada producto durante el último mes, detallando estas ventas por cada una de las sucursales. Análisis de venta versus existencia: Calcula y muestra los porcentajes de venta por sucursal comparando la existencia inicial con la existencia final de los artículos. Esta vista es ideal para clasificar la rotación de los productos (como excelente, buena o muy buena) y para identificar rápidamente artículos "estancados" de los cuales no se ha vendido ninguna unidad (0% de ventas). Vida de existencias: Proyecta para cuánto tiempo alcanzará el inventario actual basándose en el promedio de ventas de cada producto. El sistema estima si las existencias durarán, por ejemplo, 7, 14 o 21 días, lo cual resulta fundamental para determinar el momento exacto en el que se debe realizar el reabastecimiento (restock) del producto. Estos cinco análisis se generan automáticamente en segundos y le facilitan al comprador la toma de decisiones informadas al momento de hacer nuevas compras.

Licencias Extra- Lo más Vendido Manual de Usuario: Licencia "Lo Más Vendido" en Sirett Video explicativo Descripción de la Licencia La licencia "Lo más vendido" es una herramienta de Sirett diseñada específicamente para ayudarte a maximizar tus ventas. Esta licencia cuenta con dos beneficios principales: Visibilidad para el cliente: Te permite incluir un enlace directo en la portada principal de tu sistema para que tus clientes puedan visualizar cuáles son los productos más vendidos. Inteligencia de ventas: Brinda asistencia a tus agentes de ventas al mostrarles el comportamiento de consumo de cada cliente, facilitando la recomendación de productos que se ajustan a sus gustos. A continuación, te detallamos cómo debe utilizar tu equipo de ventas esta herramienta durante la atención al cliente: Identificar al cliente en la preventa: Al momento de crear una preventa, el agente de ventas siempre debe preguntar y registrar el nombre del cliente En la pestaña de favoritos, el sistema muestra la siguiente información detallada sobre el historial de consumo del cliente: Todos los productos que el cliente compró en los últimos 90 días. La cantidad que compró de cada producto desglosada en periodos de 30, 60 y 90 días. El tiempo transcurrido desde la última vez que el cliente adquirió cada uno de estos artículos. Toda esta información es la que ayuda al agente de ventas a identificar los gustos del cliente para ofrecerle productos similares

Configuración del Correo de Notificaciones Basica en Sirett actualizado a 08-052026 Video de explicación de la configuración Requisito previo: Para realizar esta configuración, primero debes tener lista una cuenta de correo en Gmail y haber generado una contraseña de aplicación. Pasos para la configuración del sistema: Dirígete al menú de sistema y selecciona las opciones del sistema. Busca la sección 18, llamada configuración del servidor de correos. Copia y pega la dirección de tu correo de Gmail en el campo principal. En el campo responder a, puedes colocar esa misma dirección de correo o usar una distinta si así lo prefieres. En la opción de método de correo, elige servidores SMTP. Copia la información del servidor de Gmail y pégala dentro del campo servidor SMTP. Ingresa el número 465 en el campo del puerto, que es el puerto utilizado por Gmail. Selecciona la opción de autenticación básica. En el campo de nombre de usuario, coloca tu correo electrónico, y en el campo de la contraseña, debes ingresar la contraseña de aplicación que generaste previamente en Gmail. En el tipo de seguridad, selecciona seguridad SSL. Haz clic en guardar para aplicar todos los cambios. Prueba y verificación de la configuración: Una vez guardado, regresa de nuevo a la opción número 18 y busca la herramienta revisar mail log. Ubica la sección enviar prueba a, ingresa un correo destinatario junto con un asunto y presiona el botón enviar prueba. Dirígete a la bandeja de entrada del correo que colocaste como destinatario y verifica que el mensaje haya llegado correctamente; esto confirmará que tu cuenta quedó configurada de manera exitosa.

En esta sección se explicaran las nuevas vistas de con gráficas de los datos del sistema

Búsqueda principal del sistema Video explicativo Nuevas Opciones de Búsqueda en el Sistema Sirett Icono para ubicar las búsquedas Nuevas Opciones de Búsqueda en el Sistema Sirett El sistema Sirett ha implementado nuevas opciones y accesos rápidos en su buscador principal para facilitar y agilizar la localización de información. A continuación, se detallan las funciones disponibles: 1. Búsqueda General de Artículos Puedes realizar búsquedas generales de productos utilizando términos o códigos. Por ejemplo, al escribir una palabra como "reloj", el sistema buscará y mostrará todos los artículos que contengan ese término en su descripción o código. 2. Búsqueda Rápida de Documentos El buscador funciona como un acceso rápido directo a diferentes documentos de gestión si conoces sus códigos: Facturas: Puedes filtrar la búsqueda por el "ID de factura". Al ingresar el número exacto, el sistema te llevará directamente a la factura correspondiente. Ajustes y Números de Orden: Si conoces el código de un ajuste o un número de orden, puedes ingresarlo para ir directo al documento. Nota: Para poder ver el ajuste, tu usuario debe contar con los permisos correspondientes. 3. Búsqueda de Contactos por Identificación El sistema permite localizar perfiles específicos utilizando sus números de identificación de forma rápida: Clientes: Selecciona la opción para buscar cliente e ingresa su identificación; el sistema cargará su perfil inmediatamente. Proveedores: Puedes buscar proveedores utilizando también su número de identificación. Nota: Esta acción requiere que el usuario tenga acceso habilitado al módulo de proveedores. 4. Uso del Historial de Búsqueda Para mejorar la navegación, se ha incorporado un nuevo historial en el panel de búsqueda: Consultar búsquedas recientes: El historial te permite visualizar lo último que has buscado, lo cual es muy útil para devolverte a realizar tareas anteriores de una manera mucho más rápida. Limpiar historial: Cuentas con un botón para limpiar el historial de búsqueda en cualquier momento y mantener tu área de trabajo organizada. Estas herramientas de búsqueda rápida están diseñadas para ayudarte a encontrar diferentes tipos de información mediante sus códigos, optimizando tu tiempo de navegación dentro del sistema. Video explicativo Nuevas Opciones de Búsqueda en el Sistema Sirett

a continuación se explicaran los diferentes buscadores o cómo entender en diferentes secciones el uso de los filtros de búsqueda

En Sirett, puedes personalizar la página principal (portada) agregando banners publicitarios o informativos y logos. Estos elementos visuales se pueden vincular a marcas específicas o a familias/categorías de productos, facilitando la navegación de tus clientes. Video explicando la configuración 1. Cómo configurar Banners para Marcas Esta función permite agregar un banner promocional para una marca específica. Al hacer clic en él, el sistema dirigirá al usuario a todos los productos de esa marca. Ubicación de la funcionalidad: Ve al menú principal y navega a Inventario > Configuración de inventario > Marcas y clases. Pasos para la configuración: Selecciona la marca a la que deseas agregarle el banner (por ejemplo, Lenovo). Haz clic en la opción para agregar el banner y Selecciona el archivo de imagen desde tu equipo. Haz clic en el botón Subir y, una vez cargado, presiona Regresar. Verifica en la pantalla que el banner se muestre correctamente y haz clic en Registrar para guardar los cambios. Visualización: El banner aparecerá en la portada. Si hay varios banners de marcas, aparecerá una flecha que permite a los usuarios navegar al siguiente. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Cómo configurar Banners para Categorías o Familias Al igual que con las marcas, puedes destacar categorías específicas (como "audífonos" o "PC y laptops"). Al hacer clic en este banner, se mostrarán todos los productos de esa familia, independientemente de su marca. Ubicación de la funcionalidad: Ve al menú principal y navega a Inventario > Configuración de inventario > Árbol de familias. Pasos para la configuración: Dentro del árbol de familias, busca un botón anaranjado nuevo que sirve específicamente para agregar banners y haz clic en él. Selecciona el archivo de imagen para la categoría deseada. Haz clic en Subir banner y luego presiona Regresar. Visualización: Ve a la portada y busca la sección de "categorías destacadas"; allí aparecerá tu nuevo banner listo para ser utilizado por los clientes. -------------------------------------------------------------------------------- 3. Cómo configurar Logos de Marcas Además de banners grandes, puedes agregar los logos oficiales de las marcas que distribuyes para que se muestren de forma organizada en la página principal. Ubicación de la funcionalidad: Ve al menú principal y navega a Inventario > Configuración de inventario > Marcas y logos. (Nota: Cada marca dentro de su sección tiene un espacio habilitado para colocar tanto su logo como su banner). Pasos para la configuración: Busca la marca deseada y haz clic en la opción de Logo. Selecciona el archivo del logo (por ejemplo, el logo de Lenovo). Haz clic en el botón Subir para que el archivo quede cargado en el sistema. Visualización: Si vas a la portada principal, verás que el logo que acabas de cargar aparecerá en la sección dedicada a las marcas que distribuyes. Video explicando la configuración

Para mantener la seguridad de nuestra información, Sirett cuenta con una función de autorización de dispositivos mediante Google Authenticator. Esta medida garantiza que, aunque alguien conozca un usuario y contraseña, no podrá acceder al sistema si intenta ingresar desde un dispositivo no autorizado. A continuación, detallamos los pasos para su configuración, uso y gestión. 1. Configuración Inicial (Solo para Administradores) Para comenzar a utilizar esta medida de seguridad, el administrador debe activar la función y vincularla a su dispositivo móvil: Ve al menú principal y navega a Sistema > Opciones del sistema > Sesiones de usuario. Ubica la opción de activar Google Authenticator y cambia el estado a "activado". Haz clic en el botón Autogenerar para crear la llave de acceso (ubicada en la sección 5 de esta pantalla). Abre la aplicación Google Authenticator en tu celular y selecciona Agregar código > Entrando la clave. Coloca un nombre para identificarlo fácilmente (por ejemplo, "Sirett [Nombre de la Empresa]") y pega la llave que generaste en el sistema. Haz clic en Agregar. A partir de este momento, la aplicación generará códigos temporales. ⚠️ Importante: Por motivos de seguridad, esta llave de acceso solo debe ser configurada en los dispositivos del administrador o de personas de total confianza que estén encargadas de autorizar los accesos. 2. Proceso de Inicio de Sesión (Para Usuarios) Cuando la función está activa, el proceso para ingresar desde un dispositivo nuevo o no registrado es el siguiente: El usuario ingresa su usuario y clave habituales en la pantalla de inicio de sesión de Sirett. El sistema solicitará un código de verificación de Google Authenticator. El usuario debe solicitar este código al administrador. El administrador abre su aplicación de Google Authenticator, copia el código (al hacer clic sobre él se copia automáticamente) y se lo envía al usuario de forma inmediata (por ejemplo, vía WhatsApp), ya que los códigos tienen un tiempo de caducidad muy corto. El usuario ingresa el código rápidamente en la pantalla de Sirett. Paso crucial: Si es un dispositivo de uso frecuente, el usuario debe marcar la casilla "Permitir este dispositivo" para que quede guardado y no pida el código en el futuro. Si se trata de un acceso temporal de una sola vez, debe dejar la casilla desmarcada. Haz clic en verificar para acceder al sistema. 3. Gestión y Revocación de Dispositivos (Para Administradores) Los administradores tienen control total sobre qué dispositivos están conectados al sistema: Ver los dispositivos: Puedes revisar la lista de todos los equipos autorizados navegando a Usuarios > Dispositivos autorizados. Revocar accesos: Si un usuario cambia de equipo o necesitas retirarle el acceso por seguridad, simplemente búscalo en la lista, haz clic en "Eliminar" y acepta. Al hacer esto, si el usuario intenta ingresar nuevamente, aunque se sepa la contraseña, el sistema le volverá a pedir un código de autorización. Haga click para ver el video explicativo Video de apoyo como instalar Google Autenticator

Guía de Puntos Clave - Seguridad SiReTT Online 1. Robustez y Renovación de Contraseñas Descripción: El sistema exige una combinación de seguridad (mayúscula, minúscula, dígito y símbolo). Es responsabilidad del usuario realizar el cambio mensual cuando el sistema lo notifica para evitar vulnerabilidades. Menu-Sistema-> opciones del sistema ->session 5 Tiempo en días en que una contraseña expira y se notifica la necesidad del cambio. 2. Restricción por Horario y Redes (IP) Descripción: Configuración de las horas permitidas para operar y las direcciones IP autorizadas (Internet de la empresa). Esto previene el ingreso desde ubicaciones no autorizadas o fuera de la jornada laboral. [INSERTAR IMAGEN: Configuración de Horarios e IPs en el panel administrativo] 3. Higiene Digital y Redes Seguras Descripción: Instrucción de no guardar contraseñas en el navegador y evitar el uso de redes públicas o de clientes. Se enfatiza el uso de conexiones seguras y privadas. 4. Autenticación por Tarjeta de Coordenadas (Por Validar) Descripción: Uso del módulo de Recursos Humanos para generar y asignar una capa extra de validación. El usuario deberá ingresar coordenadas específicas para poder entrar al sistema. 5. Monitoreo y Auditoría de Ingresos Descripción: Vigilancia activa mediante el panel de registros. Permite rastrear quién, cuándo y desde dónde se accedió al sistema para detectar cualquier actividad sospechosa a tiempo. 6. Perfiles según Funciones (No Jerarquías) Descripción: Los permisos deben basarse estrictamente en las tareas del usuario. Un socio o jefe que no opera el sistema debe tener un perfil básico y nunca uno de Administrador si no es necesario. 7. Gestión de Usuarios Inactivos y Acceso Parcial Descripción: Si un usuario no utilizará el sistema por un tiempo, se debe cambiar su estado a "Parcial" para inhabilitar su entrada sin eliminar su historial. Un usuario parcial es un usuario que no realiza operaciónes pero pueden asignarle facturación 8. Individualidad y Control de Responsabilidad Descripción: Queda prohibido compartir claves. Cada empleado debe tener su usuario para garantizar la trazabilidad de sus acciones y evitar fugas de información tras un despido. 9. Protocolo de Bloqueo por Desvinculación Descripción: Procedimiento de seguridad inmediata: en el momento en que un empleado es despedido, su acceso debe ser bloqueado de forma instantánea para proteger los activos de la empresa. 10. Control Granular de Módulos (Botón Permisos) Descripción: Ajuste específico de herramientas. Utilizando el botón "Permisos" al final de la barra de documentos recientes, se pueden restringir módulos exactos para cada colaborador. 11. Autorización a sirett solo en dispositivos vinculados Descripción: Sirett ha implementado una medida de seguridad para controlar el acceso: la autorización de dispositivos mediante Google Authenticator. Esta función garantiza que, aunque alguien conozca su usuario y clave, no podrá ingresar al sistema si el dispositivo no está previamente autorizado. Explicación de su configuración

A continuación te contamos los cambios y mejoras de sirett en la actualización del 04 de Mayo del 2026, para algunos sistemas el cambio se verá reflejado durante la semana ¿Dónde lo encuentro? (Menú) ¿Qué cambió? (Descripción) ¿Qué tipo de cambio es? General El sistema ahora es más veloz en todos los reportes y el buzón de mensajes es más fácil de usar. ⚡ Mejora Usuarios Rediseño de consulta de usuarios para alertar sobre cuentas abandonadas o sin uso. ⚡ Mejora Permisos a modulos (bloqueados/permitidos) Arreglo de "permisos de módulo" ✅ Corrección Cajas -Cierres Rediseño de Cierre Diario y Mensual ⚡ Mejora Servicio de impresión PrintQueue 2.0: Mejoramos la fila de impresión para que los tickets salgan más rápido y sin errores. ⚡ Mejora Inventario->Configuración inventario-Arbol Familias Ahora puedes subir el logo y un banner publicitario a tus marcas de productos 🖼️ Publicidad Inventario->Configuración inventario-Marcas/Clases/Modelos Ahora puedes subir el logo y un banner publicitario a tus familias de productos 🖼️ Publicidad Ventas > Pedidos Cola de Pedidos: Rediseñamos la lista de pedidos pendientes para que sea más fácil ver qué sigue. 🎨 Rediseño Inventario > Marcas Ahora puedes subir el logo y un banner publicitario a tus marcas y familias de productos. 🖼️ Publicidad Sistema-Opciones del sistema - 5-Sessiones de usuario : Seguridad Se mejoró la entrada con Google Authenticator para proteger más tu cuenta y tus dispositivos. 🛡️ Seguridad Chat Interno y con clientes Ajustes en Chat respecto a Clientes y Usuarios aclarando límites de visión de artículos y stock. ⚡ Mejora Contabilidad Nuevos reportes de excel ⚡ Mejora Contabilidad Creación de Cuadro de Cuentas automático ⚡ Mejora Contabilidad-Informes contables-Análisis financiero Rediseño del informe financiero ⚡ Mejora Recursos Humanos Registro de Turnos y asignación de empleados ⚡ Mejora Recursos Humanos Registro de Feriados por año ⚡ Mejora Recursos Humanos Se elimina la forma previa de control de horas de acceso al sistema por usuario, y se traslada a turnos. 🛠️ Ajuste Recursos Humanos Marcaje de Jornada: Nueva versión para que los empleados marquen su entrada y salida de forma más sencilla. ⚡ Mejora Recursos Humanos Reporte XLS para pago de Planillas ⚡ Mejora Recursos Humanos Reporte XLS para cargas sociales (Consultar si se debe incluir la Renta) ⚡ Mejora Recursos Humanos Rediseño de la herramienta de cierre de nómina de salarios. ⚡ Mejora Recursos Humanos Datos Familiares: Ya puedes registrar hijos o cónyuges para aplicar correctamente los rebajos de ley (Renta). 🛠️ Ajuste