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AndresJGM

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    • Impresión de Asientos contables.
    • Soporte para caracteres latinos en algunos procesos de AJAX que involucran obtener información de un producto por código o serie, y este valor tiene caracteres como ñ o tildes.
    • Nuevos filtros para buscar proveedores.
    • El filtro de "Tipo de Proveedor" ahora permite utilizarse como "Sin filtro" separado de "Sin categorizar".
    • Se implementa desde un Pre-ajuste la opción de importar el stock de la bodega de una lista de consulta.
    • Webservice integra nuevos datos a exportar en su servicio, como características adicionales del producto, más fotografías y datos de logística.
    • Se mejora la consulta de la Bitácora del sistema para ver operaciones totalizadas por Usuario y en que módulos suele trabajar.
    • Se reorganiza la interfaz del exportador de inventario respecto a los datos a obtener.
    • Se mejora la consulta de Metas de ventas, ahora siendo por usuario y no por Sucursal. También se integra el Ajuste de comisión y bonificaciones. Esto incluye la actualización de Consulta para usuario, interfaz de configuración de metas y reporte de resultados.
    • Ahora la consulta global de Pre-Ajustes es un permiso por usuario, y no un valor heredado al ser Bodega o Admin.
    • Una nueva opción por línea de detalle en Pre-Ventas, Proformas y Pre-Notas permite retirar de la exoneración del cliente a líneas específicas del detalle del documento. Esto para cuando un cliente es exonerado pero solo en ciertos artículos, evitando la necesidad de tener que crear dos documentos separados.
    • Mejoras en la conectividad con Facebook, y ahora soportando CHAT, PIXEL y Autenticación del Dominio.
    • Nuevo informe de Utilidades por Familia.
    • Se arregla la cantidad de stock mostrada en catálogos exportados del editor múltiple, quitando los 3 decimales.
    • Nueva opción en Mantenimiento del sistema, para limpiar las comisiones calculadas en documentos de ventas, créditos y débitos. Esto con el fin de eliminar históricos de comisiones por si se van a realizar cambios en como se trabajará este tema en la empresa.
    • Metas por Sucursal retorna por petición de clientes, y se optimiza para contemplar créditos y débitos también, no solamente ventas.
    • Consulta de una recepción ahora muestra los códigos CABYs encontrados en el documento por línea de detalle.
    • Se actualiza la consulta del Monitor de Ventas para incluir débitos y créditos en algunas modalidades del monitor.
    • La sección de Flujo de Efectivo al consultar un Cierre de Caja ya aplicado en pantalla incluye ahora todos los temas relacionados a efectivo, tanto ingresos/abonos como ajustes de efectivo directos o por gastos, y se totalizan por Sociedad para determinar depósitos a realizar.
  1. Verificación del Dominio

    Con fines de seguridad y por requerimiento de algunas empresas de Marketing en Redes sociales, es que indicamos como se hace la verificación de Dominios.

    1. Visitamos el sitio https://business.facebook.com

    2. Vamos a seleccionar en el panel de la izquierda nuestra página comercial. (Opcional, pues si solo tienes una, saldrá por defecto).

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    3. Vamos a ir abajo y dar clic en "Configuración".

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    4. Vamos a localizar y dar clic en "Más opciones de configuración".

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    5. Vamos a "Seguridad de la Marca" y damos clic en "Dominios".

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    6. En la ventana emergente llenamos el dominio con nuestra dirección web sirett, pero omitiendo en https:// o http://

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    7. Al registrar el dominio, vamos a ver que la página se actualiza y nos muestra la siguiente información.

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    Aquí, vamos a localizar el pago 1. Copy this meta-tag y en el código que aparece vamos a dar clic, esto lo copiará automáticamente en el portapapeles, pero completo el código como muestro a continuación

    <meta name="facebook-domain-verification" content="3qyd41zfc7fxcwpuc46nabhy2dkabf" />

    De este código copiado, solo necesitamos una parte, lo que está entre comillas de la parte "content", por lo que recomiendo abrir el Block de Notas de windows y pegarlo allí antes de enviarlo a SiReTT. Allí en block de notas podemos seleccionar solo el código alfanumerico sin las comillas. Según el ejemplo deberíamos copiar solo:

    3qyd41zfc7fxcwpuc46nabhy2dkabf

    Este valor no es el mismo que ustedes obtendran por lo que deben basarse en lo que FaceBook les da a ustedes.

    8. Ahora vamos a abrir nuestro sistema SiReTT en otra página o pestaña y vamos a ir a Sistema - Opciones del Sistema - Sección 2 Redes Sociales. Allí vamos a colocar en FaceBook MetaTag Content el valor que tenemos copiado. Damos clic en Guardar Cambios.

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    9. Vamos a regresar a la página de FaceBook y daremos clic en el último paso de Verificar Dominio.

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    De todo estar correcto, un mensaje nos indicará el positivo, y la página se actualizará con el siguiente mensaje de "Verificado".

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  2. Pixel de FaceBook

    Te has preguntado alguna vez porque cuando visitas una página web de alguna empresa, luego FaceBook te muestra publicidad del mismo sitio o inclusive de productos que hayas buscado? Bueno, eso es porque los sitios web se conectan con FaceBook y enlazan datos e información de forma cifrada respecto a "Que usuarios de FaceBook visitan que páginas de negocios". FaceBook da un seguimiento a los usuarios de su red social respecto a que páginas de empresas visitan y con esto genera marketing para determinar que publicidades mostrar a estos usuarios.

    Este tipo de Administración se suele realizar por empresas que venden servicios de Marketing en redes sociales, con conocimientos en esta área. Esta guía es para indicarles como agregar el Pixel ID a SiReTT y así establecer esta opción en el sistema.

    Para utilizar este beneficio debemos crear un Pixel de FaceBook y colocarlo en nuestro Sistema SiReTT. Para esto vamos a realizar los siguientes pasos.

    1. Vamos a ingresar a la dirección web https://business.facebook.com/

    2. Vamos a seleccionar en el panel de la izquierda nuestra página comercial. (Opcional, pues si solo tienes una, saldrá por defecto).

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    3. Vamos a ir abajo y dar clic en "Configuración".

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    4. Vamos a localizar y dar clic en "Más opciones de configuración".

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    5. En la nueva ventana que se abre, vamos a localizar "Orígenes de datos" y damos clic en "Píxeles".

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    6. En la parte superior, vamos a dar clic en "Agregar" para registrar un nuevo pixel.

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    7. En la ventana vamos a indicar el nombre del Pixel y también la dirección web vinculada de su sistema SiReTT.

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    Damos clic en continuar y nos mostrará la siguiente ventana.

    image.png.9082b02301ea4ff6afe3fee4570b0099.png

    8. Esta ventana podemos cerrarla. Lo que vamos a necesitar es el ID del Pixel, y este lo podemos ver al dar clic al Pixel creado.

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    9. Damos clic al Identificador donde veremos el mensaje "Copiado en el Portapapeles". En el ejemplo es el número 521406775540054.

    10. En SiReTT vamos a ir a Sistema - Opciones del Sistema - Sección 2 Redes Sociales y vamos a llenar el valor de FaceBook Pixel ID con el número copiado.

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    11. Guardamos, y listo. El manejo Administrativo de campañas publicitarias dependerá ya de tu negocio y quien trabaje tus redes sociales.

  3. Licencia de Conectividad con FaceBook

    La licencia de Conectividad con FaceBook de SiReTT Online permite al sistema inicialmente que se puedan escribir comentarios por parte de visitantes y se le de "Me Gusta" a artículos del catálogo, así como compartir productos en FaceBook. Estas tres opciones no requieren que asocies el sistema con tu cuenta de FaceBook, pues cualquier persona podría comentar, dar me gusta o compartir. Lo ideal es que con la cuenta empresarial compartas artículos eso si.

    Valor de la Licencia: $100

    Se recomienda solicitar el Servicio de Instalación fija del certificado SSL en su sistema SiReTT para que aparezca como sitio seguro y no tenga problemas con las herramientas de FaceBook. Solicite mayor información con nuestro Departamento de Ventas al Teléfono/WhatsApp 8606-7740.

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    En la parte superior podemos ver las opciones que se mostrarán en cada artículo para comentar y dar me gusta. En la parte inferior vemos las opciones al compartir en FaceBook.

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    Messenger de FaceBook en SiReTT

    Ahora es posible colocar el Messenger de tu cuenta Empresarial de FaceBook en tu sistema SiReTT. Para realizar este proceso, es necesario primero que tengas creada una página de tu negocio de la forma adecuada (no como si fuera una persona o cuenta personal, sino como una página empresarial de negocio que se crea y administra desde tu cuenta personal).

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    Primer paso para habilitar esto es ir a la página de tu empresa. En el panel izquierdo se nos mostrarán las opciones de "Administrar Página". Allí vamos a entrar en "Configuración", y en el siguiente menú vamos a entrar en "Mensajes".

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    En la sección de Mensajes vamos a buscar "Agrega Messenger a tu sitio web" y damos clic en "Empezar". Esto nos va a llevar a FaceBook Business, un sitio administrativo donde podemos trabajar en esta y muchas otras configuraciones.

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    Ahora en el panel de FaceBook business tenemos algunas cosas que hacer primero.

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    Primero debemos indicar el dominio que va a estar autorizado a conectarse y utilizar el plugin de Mensajería. Vamos a dar clic en el lapiz de "Dominios de sitio web".

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    Allí debemos agregar la dirección web de nuestro sistema SiReTT. En el ejemplo es https://www.sirettonline.net/ y Guardamos.

    La siguiente sección de la configuración nos permite personalizar el mensaje de Bienvenida y preguntas frecuentes. Esto ayudará a los clientes con respuestas automáticas con un clic. 

    La tercer sección es para personalizar el plugin mismo en estilo y posición pero recomiendo dejarlo tal cual está.

    Ahora vamos a dar clic en "Configurar" en la parte superior.

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    Primero, ponemos el idioma deseado (Español) y damos clic en Guardar y Continuar. Siguiente nos va a mostrar los dominios que se agregaron, simplemente los confirmamos o agregamos más de ser necesario (por si quieres el plugin en otras páginas también).

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    Damos clic en Guardar y Continuar de nuevo. La siguiente sección nos mostrará el código HTML a agregar al sitio web. Pero aquí no necesitamos todo el código del script, sino un número específico que deben buscar.

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    Se van a mover en el código un poco abajo, y van a buscar como se muestra en la foto el "page_id", y van a seleccionar solamente el número largo y lo van a copiar, sin las comillas de los lados, solamente el número. En el ejemplo sería 1452870294999861

    Ahora vamos a ir a SiReTT, ya sea en otra ventana o pestaña para no cerrar FaceBook, y vamos a ir al menú Sistema - Opciones del Sistema, y buscamos la sección 2 de Redes Sociales.

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    Y vamos a pegar ese número en el parámetro de FaceBook Page ID. Guardamos los cambios y regresamos a FaceBook Business de nuevo.

    Vamos a regresar a la ventana abierta de configuración y damos clic en "Copiar Código" con el único fin de que se habilite el botón de Siguiente y en la última ventana del último paso damos Finalizar.

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    Luego el mensaje de éxito.

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    Damos clic en "Listo", y para asegurar los cambios realizados en general, damos clic en "Publicar" que aparece abajo derecha.

    Ahora, al entrar desde el comienzo a su sistema SiReTT o al refrescar su sistema SiReTT con F5 para que se vuelva a cargar de todo el sistema, en pocos segundos aparecerá el plugin de FaceBook para conversaciones. La administración de quien responderá a los mensajes de su personal dependerá de las personas que tenga asignadas a FaceBook como miembros de la página, y ya no desde SiReTT.

     

     

     

  4. Comisiones por Artículo

    En SiReTT, al crear o editar un artículo existen dos tipos de comisiones. Una es la Comisión Global la cual aplica a cualquier precio al que se haya vendido el producto, y la otra es la Comisión por Precio, para poder establecer diferentes comisiones de acuerdo a la lista de precios en que se venda el producto.

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    Dentro del concepto, si el artículo no tiene Comisión por Precio, entonces rige la Comisión Global del mismo. Si ambos están en CERO, no se calcula comisión al vender. La comisión por Precio requiere la licencia de "Comisión Escalar".

    La comisión se calcula cada vez que el artículo se vende, y también se ve afectada por notas de crédito y débito asociadas a la venta, y al vendedor que emitió la venta.

    En el menú Sistema - Opciones del Sistema - Sección 9, existen dos parámetros que afectan el tema de Comisiones:

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    Quien Comisiona sería para establecer la persona que recibe este beneficio, si va a ser el Encargado de la Cuenta del cliente, que se encuentra en los mismos datos del Cliente, o si va a ser el Vendedor que emitió el documento. Comisión sobre Precio es para indicar si el cálculo de comisión es sobre el precio final, el subtotal sin IVA, o solamente sobre la utilidad.

    El empresario debe tener en claro, que si modifica la comisión de un artículo, esta va a empezar a regir a partir del momento del cambio, pero comisiones calculadas con anterioridad se quedarán así. Deberá recurrir a otras herramientas para hacer cálculos diferentes.

    Configuración de Metas, Ajustes de Comisión y Bonificaciones

    Considerando la configuración de Comisión por artículo, el Sistema soporta establecer Aumentos porcentuales en la comisión e inclusive Bonificaciones extras según el vendedor o encargado logre alcanzar ciertas metas de ventas por mes. Se pueden establecer hasta 5 escalones por usuario. Esta configuración se realiza en el menú Sistema - Metas de Ventas, y se realiza "por sucursal" para ver una lista simplificada de las personas que tienen permiso de emitir Pre-Ventas.

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    Por cada usuario vamos a observar 5 escalones. Cada escalón esta formado por una Meta, un Ajuste y una Bonificación.

    La Meta es el monto que el usuario debe alcanzar por su facturación del mes. Debe estar claro que este monto es por el SubTotal facturado sin Impuestos, y que se ve afectado no solo por facturación, sino por Notas de Crédito y Débito emitidas durante el mes, que se hagan sobre sus ventas sin importar la fecha en que se emitieron. Si por ejemplo el Vendedor vendió el mes pasado una factura por $1.000, comisionará sobre este monto ese mes, pero si este mes devuelven $500 de esa venta, eso le afectará negativamente, tanto en la comisión calculada como en metas.

    El Ajuste es un porcentaje que se aplicara sobre el monto base comisionado para aumentarlo. Si el usuario vendedor logró alcanzar por ejemplo 3 escalones, el Ajuste Final será la suma de los 3 ajustes por escalón alcanzado.

    La Bonificación es un monto extra que recibirá el usuario como premio por lograr escalones. Al igual que el anterior, el monto final de bonificación será la suma de las bonificaciones de cada escalón alcanzado.

    Entonces, por ejemplo, si creamos la siguiente escalera en Meta - Ajuste - Bonificación.

    $1000 - 2% - $0
    $2000 - 1% - $50
    $3000 - 1% - $50
    $4000 - 0.5% - $25
    $5000 - 0.5% - $25

    Y el usuario vendió $3500 ese mes. Su ajuste de comisión será de 4% (2 + 1 + 1) y su bonificación de $100 (0 + 50 + 50). Si la comisión base fuese de $20, comisionará al final 20$ + 0.8$ (por Ajuste) + $100 = $120.8

    La moneda para estos cálculos es la Moneda Base del Sistema.

    Monitor de Metas del Vendedor

    Con el fin de motivar a los vendedores, SiReTT cuenta con el Monitor de Metas de Ventas que se encuentra en el menú de Ventas.

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    Este módulo informará al vendedor solamente sobre la actividad de su cuenta de usuario, mostrando primero que nada las transacciones totalizadas por Facturación, Notas de Crédito y Notas de Débito, Sub-Totales y Descuestos realizados (para que pueda ver como afectan los descuentos a sus comisiones y metas), la afectación por Comisión Base y los totales de Ventas y Comisión.

    En la segunda parte informará sobre Logros por Ventas, donde le mostrará los escalones que tiene establecidos, y cuales ha logrado junto con sus beneficios.

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    NOTA: Modificar las metas, ajustes y bonos de un usuario afectará los cálculos en general en vivo para el presente y pasados meses. En la información del vendedor se indica que las metas están basadas en la configuración actualizada del usuario y que puede estar sometida a cambios por parte de la administración. Lo principal sería tirar un reporte de Comisiones y Bonificaciones del mes cerrado antes de cambiar a nuevos valores.

    En el menú de Conta - Informes de Conta, se encuentra el reporte de Comisiones y Bonificaciones, el cual mostrará un resumen de las comisiones, ajustes y bonificaciones por todos los usuarios que comisionaron durante el mes seleccionado.

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    Al final es la empresa la que conoce sus ventas, y podrá establecer sus metas por usuario. De hecho, perfectamente se pueden basar solamente en Comisiones o solamente en Bonificaciones.

    • Se Elimina "Palabras a Imprimir" de los datos de un artículo en el sistema, y se reemplaza por Descripción Corta. El concepto anterior era complicado mientras que es más fácil simplemente colocar una descripción resumida para impresión de comprobantes.
    • Se integra en Webservice.
    • Se integra en Importar y Exportar.
    • Se integra en Editor Múltiple.
    • Se agrega el formato de impresión para Retornos de mercadería a proveedores.
    • Se agregan 7 nuevas referencias por artículo, valores de 30 caracteres de largo cada uno y que se pueden personalizar sus títulos en sistema - opciones del sistema - sección 6.
    • Se integra en Exportar e Importar.
    • Se integra en Webservice.
    • Se integra para InterDB.
    • Una opción en sistema - opciones del sistema - sección 28, permite establecer si se deben enviar o no las promociones al proveedor en webservice.
    • Ahora al consultar un artículo, en la pestaña de compras, se podrá ver el Total de Piezas compradas, contra el Total de piezas devueltas al proveedor y en defectuoso, para determinar el porcentaje de R.M.A del artículo.
    • Se integran estos mismos datos en Proveeduría - Informes - Estadística de R.M.A para observar la información por listados.
    • Reportes relacionados a Taller ahora separan Servicios de Partes y Repuestos de forma correcta, dado que algunos clientes ahora utilizan más códigos que solamente el de Mano de Obra para cobrar por este rubro.
    • Corrección global a los informes de proveeduría relacionados con compras que estaban sumando sus montos indistintamente de la moneda.
    • Nueva opción de mantenimiento para revisión de series y su desbloqueo, por si alguna operación del sistema les dejó sin poder utilizar (una pulga que aún no encuentro en que situación se da).
    • Al duplicar una proforma ahora se copia adecuadamente la descripción utilizada en códigos LEC y LES.
    • Corrección al utilizar el rastreo de series filtrando por familia.
    • Se integra al Webservice el ID único de familia.
    • Monitor de Bodega con actualización cada minuto ahora automáticamente.
    • Forzar Línea y Tipo ahora se puede configurar en Boletas y Facturas por separado en las opciones del sistema.
    • Timestamp en cierres de caja para acelerar consultas.
    • Rediseño de resultados de consulta de Notas contables.
    • Asientos contables por lotes de Cierres de caja.
    • Series en Pre-Venta ahora muestran conteos para ayudar con su control.
    • Corrección al imprimir reporte de últimas ventas.
    • Línea y Tipo, las clasificaciones de Ventas y Boletas, ahora tienen código en su configuración.
    • Este código se muestra en el módulo de Pre-Ventas y Monitor de Bodega.
    • Cierres de caja en documentos recientes para acelerar el retornar a una consulta.
    • Webservice ahora retorna código de proveedor.
    • Se integra fecha de reclamo para Boletas, para llevar un control de su notificación previa al ingreso a Taller.
      • Se incluye al crear una Boleta.
      • Afecta monitor de Taller.
      • Afecta búsqueda de Boletas.
      • Exportado de Boletas.
      • Vista de Boleta.
      • Modificar datos de ingreso.
      • Preingreso de boletas, utilizando la fecha del preingreso.
    • Nueva Notificación por revisión de Boleta al cliente (SMS o Correo).
    • Documento de revisión personalizable en el menú Diseño.
    • Optimización de momento de notificación, que sea luego y no antes de actualizar la DB.
    • Notificaciones de mantenimiento del sistema y nuevas opciones de scripts para actualizaciones, un proceso propio de nuestro departamento de Desarrollo para poder evitar el uso de un sistema durante procesos de actualizaciones o mantenimiento de bases de datos.
    • Nuevo reporte D104-2 por periodo.
    • Nuevas exportaciones de datos de cliente, y soporte para su importación.
    • Filtros de Grupos de Cliente en informes de comparativos anuales.
    • Expansión del soporte multimoneda ahora permitiendo EUROS, YUANs y hasta Pesos colombianos como moneda base, esto gracias a las implementaciones del Sistema en otros países.
    • Ahora SiReTT soporta Peso Colombiano, así como su actualización por BCCR.
    • Corrección de pulga en estado de cuenta del cliente, no mostrando montos totalizados en monedas extranjeras bajo ciertas condiciones.
    • Nuevas cuentas contables para Clientes, Proveedores y Empresa de la moneda COP (Peso Colombiano).
    • Monitor de Bodega ahora muestra Alistos de la Sucursal actual que provienen de Facturas emitidas en otras sucursales (super facturación o bodegas compartidas).
    • Ahora una configuración del Sistema permite establecer si se puede realizar el cierre de caja aún con facturas de contado con saldo pendiente.
    • Corrección en Traslado de Terminal a otro usuario que no mostraba usuarios que tenían terminales abiertas en otras sucursales.
    • Buscador de clientes ahora también incluye Provincia, Ciudad y Distrito.
    • Correciones en reportes varios que mostraban el "Total de Venta" por línea de detalle sin considerar las exoneraciones.
    • Imprimir una compra ahora muestra el número de referencia.
    • Ahora se puede configurar el mínimo de consumo por lista de precio, por Sucursal.
    • Nuevo informe en Ventas para Artículos Facturados bajo el Costo.
    • Nueva clasificación de importación "terrestre".
    • Reporte de Declaración D-104-2 ahora incluye Subtotales finales y utilidades.
    • Se actualiza la consulta de Informe de artículo, para ahora incluir también Créditos y Débitos, y totalizar las operaciones.
    • Actualización de datos devueltos por el Webservice para incluir Colores.
  5. Super Usuarios sin Límites de uso de Precios

    Por último, se pueden dar situaciones especiales en que desees brindar un precio que por ahora razón esté prohibido. Puedes establecer un permiso a usuarios específicos para hacer esto, en el menú Usuarios - Lista de Usuarios, buscando al usuario y editándolo.

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    Localiza la sección de la imagen, y asegurate de que "Omite Reglas de Precios" esté marcado. Esto dejará que el usuario pueda saltarse la mayoría de las limitantes de restricción de uso de precio (Excepto Vencimiento y Caja).

     

    ¿Por qué no veo un precio disponible para Facturar?

    Este es un problema común que se da con administradores de sistemas que suelen bloquear precios de alguna de todas las formas disponibles y luego se les olvida lo que hicieron, inventan un nuevo precio, pero por algún lugar quedó bloqueado.

    Mi consejo para esto es empezar a navegar por los bloqueos más comunes: Sucursal, Usuario, Cliente y Caja. Estos 4 bloqueos provocan que la lista de precios no se vea ni en el selector de precio al facturar. Otros tipos de bloqueos se indicarían por un mensaje ya detallado de alerta.

  6. Prohibición de Precios

    En SiReTT existen muchas formas de prohibir el uso de un precio, para que el empresario pueda ajustar de acuerdo a sus normas el sistema. 

    A. Prohibición Básica: Un precio no se puede utilizar si está puesto en CERO. Es una forma de decirle a SiReTT que no lo muestre y no lo utilice. Esta norma no aplica para Precio2 (el primero) ya que como indicamos anteriormente, sería indicar al sistema que se permite usar precio manual en ese artículo.

    B. Prohibición por Cantidad: Al editar o crear un artículo, en la pestaña de Precios y Descuentos, vas a encontrar una columna llamada "Mínimo". Ese valor le indica a SiReTT el mínimo de piezas compradas para poder recibir ese precio de venta. No disponible para Precio2.

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    C. Prohibición por Vencimiento: en la misma imagen y sección anterior, verás la columna de Vence. Este parámetro es una fecha que le indica al sistema que el precio estará disponible hasta el momento indicado allí. Al superar esa fecha, el precio ya no se podrá utilizar. No disponible para Precio2.

    D. Prohibición por Sucursal: esta limitante evita que una sucursal del todo utilice un precio de venta. Para tener acceso a esta configuración vamos al menú Sistema - Sucursales y en la lista de sucursales buscamos el botón del Billete de la que vayamos a personalizar.

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    Al ingresar a este botón, nos mostrará la siguiente ventana.

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    Aquí dejamos con Permitido (valor por defecto y global) a los precios que se puedan utilizar, y con la opción de 3 rayas a los que no. Guardamos y listo.

    Como nota importante, si un precio está prohibido en la Sucursal, pero el Cliente lo tiene configurado en su cuenta como predeterminado, se le podrá facturar a su precio. El sistema detectará intentos fraudulentos de empleados si tratan de poner y luego cambiar un cliente.

    E. Prohibición por Cliente: como vimos en la publicación anterior, editando un cliente en la sección de Configuración y Permisos podemos prohibir el USO de precios en la respectiva columna.

    F. Prohibición por Caja: como ya debe ser conocido, la Caja es el vínculo entre la Sucursal y la Sociedad, indicando que X sociedad puede vender en Y sucursal. Se puede prohibir el uso de precios por Caja en el menú Sistema - Cajas de Facturación - Botón del Billete.

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    Similar a la opción de prohibición por sucursal, veremos la siguiente ventana.

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    Dejamos con Permitido (valor por defecto global) los precios que se puedan utilizar en la Caja, y con las 3 rayas los que no. Esta prohibición es GLOBAL y ESTRICTA, lo que quiere decir que nadie la puede saltar, ni tan siquiera un administrador.

    G. Prohibición por Forma de Pago: es posible también bloquear, a la hora de aplicación de una Factura, precios por forma de pago. Vamos a ir al menú Conta - Configuración de Conta - Formas de Pago para Ingresos. Se nos mostrarán las formas de pago registradas en el sistema, y cada una tiene el mismo botón de un Billete.

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    Al ingresar a la herramienta veremos el mismo concepto de ventana para Permitir o Negar precios.

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    H. Prohibición por Usuario: La última restricción disponible es por usuario. Puedes localizar a un usuario del sistema en el menú Usuarios - Lista de Usuarios, y dar clic en el botón del Billete.

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    Esto mostrará la ventana de configuración y permisos de Precios para esta persona.

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    Igual que el resto de configuraciones, Permitido deja utilizar el precio, mientras que las 3 rayas lo prohibe. Aquí vas a encontrar dos columnas más, Descuento y Máximo (similar al editar un artículo) que se usa para establecer los descuentos Base y Máximo, cuando el artículo tiene tipo de descuento relacionado con el Usuario.

     

  7. En 6/3/2021 a las 23:25, aghahasaan dijo:

    Hello,

    It’s a question actually, we have been trying to establish integration for a client’s e-commerce store based on Wordpress and woo commerce, the nuSoap server which they have provided us access is sending only 4 products back to our NuSoap Client.

    I don’t understand if my client has full working access through his webservice ID or it’s a demo ID which shows demo results.

    The user ID for our client is 19. Please get back on this, here or on my email ryktechnologies @ gmail . com


    Thank you,

    Agha Hasaan (Karachi, Pakistan)

    Hello. Tell me, what of the webservice function are you calling?

    As you can see, there are 2 kind of functions, one have the text "_all_" who gives you full access to all inventory information, and the other ones without "_all_" only allow access to selected products (the costumer set products inside your SiReTT account).

    Maybe the problem is the function you are calling. For better support tell your client to contact me.

     

    By the way, dont publish private information here (like your id number). I don't know who is this client as we have a lot actually. Maybe you wanna message me to WhatsApp to (+506) 86067740 to assist you in this.

    • Thanks 1
  8. Precios y Clientes

    Cuando se crea o edita un cliente, se establece a cual lista de precios se le factura por defecto. Esto se hace en la pestaña de Crédito y Facturación, justo debajo del encargado como se muestra en la imagen.

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    Ahora bien, que el cliente tenga un precio base establecido no vuelve a SiReTT estricto de solamente venderle a ese precio, y esto es una consideración importante para la empresa. Para ciertas empresas y en confianza con sus vendedores, es usual que el vendedor llegue a acuerdos en vivo con el cliente, negociando un mejor precio según la cantidad de piezas que compre, o al comprar otros elementos en la venta. Cerrar las posibilidades de negociar, puede también matar ventas potenciales, por lo que por defecto SiReTT no es estricto.

    Si es nuestro deseo que SiReTT no permita que un cliente compre más barato que el precio que tiene establecido en su cuenta, se debe ir a Sistema - Opciones del Sistema - Sección 9.

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    Al activar Precio Estricto, evitamos que un cliente tenga acceso a precios más baratos de su lista. Eso si, se le podría vender más caro, sin problema alguno.

    También existe otra opción la cual le permite al vendedor poder vender MAS CARO del precio en la lista.

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    En la misma sección, en Inflar Precios, podemos establecer el perfil mínimo de usuario para poder vender más caro. Aplicarlo es muy sencillo, ya que el usuario que trabaja en la Pre-Venta puede editar la línea del artículo con el lapiz, y escribir un precio más caro del ingresado.

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    Es un tema delicado ya que aunque el usuario pueda obtener mejor beneficio para la empresa vendiendo más caro, un cliente informado sería un dolor de cabeza.

    También podemos hacer ajustes más personalizados respecto a que precios tiene acceso un Cliente, editando el cliente, en la pestaña de Configuración y Permisos.

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    En la sección de Configuración de Precios, en la columna de USO, podemos indicar ya de forma específica que precios de venta puede o no puede tener un cliente a la hora de facturarle. Se ignora la opción en Precio2 (Detalle en la foto).

    La columna de Descuento Base y Máximo solamente funcionaría si el artículo tiene el tipo de descuento asociado a la cuenta de cliente. En caso contrario solo se ignora este valor. Si ocupa mayor información sobre Tipos de Descuento, consulte la guía de creación de artículos.

  9. Definición

    SiReTT cuenta con 14 diferentes listas de precios disponibles, empezando desde Precio2 hasta Precio15. El Precio1 se omitió en esta versión de SiReTT, pero no se mantuvo su nombre pues hacía referencia al costo, para evitar confusiones con usuarios que migraron de la versión anterior.

    La plataforma tiene el objetivo de complacer a diferentes tipos de clientes, tanto Detallistas como Mayoristas, por lo que es posible que a como empresas necesiten solo un precio, existas algunas que necesiten más.

    Existen casos de Empresas dedicadas al Mayoreo, que a parte de vender al detalle, tienen precios en escalera que cada vez dan una mejor oferta al cliente final, pero se basan en el potencial de ese cliente para comprar. El ejemplo básico es tener precio al Detalle, seguido de Mayoreo1, Mayoreo2, Mayoreo3, y que estos 3 precios de Mayoreo sean basado en que tanto el cliente nos compra.

    En SiReTT, una lista de precios se asigna por defecto a un cliente al crearlo o modificarlo, para que siempre que le facturemos, el sistema por defecto invoque a ese precio de venta al facturar artículos.

    Una recomendación importante es siempre primero planear cuantos precios van a necesitar, seguido de que las listas de precios vayan siempre de la Mayor a la Menor (más caro a más barato), para facilitar luego el poner precios a los artículos. 

    Consideraciones Especiales

    Debes tener presente lo siguiente:

    1. El Precio2, el primer precio de la lista, es el precio por Defecto del Sistema. Siempre vamos a poder facturar a este precio como último recurso, sin restricción alguna, cuando ningún otro de los precios esté disponible o no pueda ser utilizado por reglas. No hay forma de bloquear que se venda al Precio2, por eso se recomienda que deba ser el valor más caro.
    2. Si dejas el Precio2 en CERO para un artículo, lo que estás habilitando es la opción de Precio Manual a la hora de facturar, contrario a otros precios de venta que los dejaría no disponibles. Es importante entender que el Precio Manual permite facturar a cualquier valor, inclusive menor que el costo mismo.
    3. Existe un Precio Promoción en el sistema que por defecto en la configuración inicial es el Precio6. Se puede cambiar a otro o se puede deshabilitar del todo en Sistema - Opciones del Sistema - Sección 29 - Precio Promoción. Este precio siempre se va a mostrar si el artículo lo tiene habilitado (con un valor mayor que cero), en reemplazo del precio normal del cliente cuando sea mejor. El objetivo de este precio es que lo podamos utilizar en temporadas especiales o cuando promocionemos el artículo a un mejor valor, sin necesidad de quitar el valor real.

    Configuración General de Precios

    Luego de una planeación adecuada de nuestra empresa y los precios que se vayan a necesitar, podemos personalizar las listas de precios desde el menú Sistema - Opciones del Sistema - Sección 7, tal y como se muestra en la imagen.

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    • Precios a Utilizar determina cuantos precios va a necesitar tu sistema y empresa. Es muy importante establecer esta configuración para tener la estructura del negocio clara incluyendo al personal que va a vender. Si solo usas un precio pero tu lista es de más, se puede prestar para confusión y errores.
    • Precio Único le dice a SiReTT que solamente tendrás un único valor de Precio, y que las variaciones entre listas se van a determinar no por el precio, sino por descuentos. Establecer esta configuración en un sistema que ya está avanzado va a eliminar cualquier otro precio diferente al Precio2, y lo dejará con el valor de Precio2. Solo se suele utilizar cuando le hacemos diferentes niveles de cuento a los clientes, pero siempre tenemos un único precio de venta.
    • Parámetros por Precio:
      • Etiqueta es para cambiar el nombre de la lista de precios. Se recomienda usar nombres cortos o códigos, que no hagan referencia a que existen valores mejores para no confundir o entrar en debate con clientes.
      • Reglas es para indicar la condición global de uso de la lista de precio, de acuerdo al tipo de documento. Las tres rayas indican que no hay restricción, y que se puede utilizar en ventas de Contado, Crédito y Apartado. Los otros valores, limitan el uso, No Crédito (si Apartado, si Contado), No Apartado (si Crédito, si Contado) o Solo Contado (No Apartado, No Crédito).
      • Auto Descuento es un parámetro que le indica al sistema que a esta lista de precios se le debe aplicar automáticamente el descuento establecido como Base. Lo utilizan comercios que venden promocionando descuentos a un precio inicial y les gusta que el precio en el catálogo se muestre como un "Ahora de un Antes".
      • Utilidad I.V.I es parámetro que solo afecta al módulo de edición de precios por artículo, mostrando los impuestos como parte de la utilidad en el porcentaje. Contablemente no es normal hacerlo de esta forma, pero se programó para satisfacer peticiones específicas.
      • Conversión WEB es parte de la licencia de Precio Web de SiReTT (se vende por separado), y se utiliza para que cuando el cliente visite la página del sistema, se le informe y muestre el precio que recibe al ordenar vía web solamente. Su fin es motivar los pedidos en línea, ofreciendo un precio más barato del normal del cliente cuando visita la tienda online.
      • Esperanza de consumo mínimo para Clientes es un valor de dos columnas donde colocamos un monto y días. No es una regla de prohibición, pero si es para informar al vendedor, de que este cliente el cual está en cierta lista de precios, está logrando o no el consumo que esperamos para pertenecer a esa lista. Este dato se muestra en la Pre-Venta, en la parte superior izquierda del cuadro de Estado de Crédito.

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    Alerta de Bajo consumo sobre el requerido para la lista de precios del Cliente.

    En el menú Sistema - Opciones del Sistema - Sección 15, podemos encontrar otras dos opciones relacionadas con precios de venta.

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    • Totalizar Ajuste con es un parámetro que nos ayuda solamente al consultar ajustes de inventario ya aplicados, totalizando las líneas de detalle del ajuste con artículos y cantidades a esa lista de precios.
    • Registrar con Precio también afecta a ajustes de inventario, donde le decimos a SiReTT que cada vez que se cree un ajuste de inventario por cualquier razón, guarde el valor de la lista de precios indicada en esta opción al momento del registro del documento. Este caso puede tener una utilidad en caso de venta interna o beneficios de socios.

    En Sistema - Opciones del Sistema - Sección 16, tenemos un parámetro para establecer el precio predeterminado al imprimir etiquetas de códigos de barra. Esto establece un valor predeterminado, no así fijo o estricto, pues a la hora de imprimir se puede seleccionar otro.

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    Para las empresas que utilizan SiReTT en modalidad de Utilidades por costo para calcular el precio de venta, y que además manejan múltiples sociedades dentro de SiReTT, las siguientes opciones en el menú Sistema - Opciones del Sistema - Sección 25, le indican de cual sociedad se debe tomar el costo para calcular venta.

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    Por último, en el menú Sistema - Opciones del Sistema - Sección 29, tenemos varios parámetros relacionados con listas de precios y su comportamiento para el catálogo del sistema cuando clientes visitan la página web.

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    El primer parámetro es para indicar cual de nuestras listas de precios se comporta como Precio Promoción, tal cual mencionamos al inicio de esta guía.

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    El siguiente parámetro es Vista de Precios, donde le indicamos a SiReTT si nuestros precios van a poder ser vistos por toda persona que visite la web (Visitantes, Clientes y Empleados) con la opción de Públicos, o van a ser solo con Sesión (Clientes y Empleados), o Privados (Solo Empleados) la cual es la opción por defecto para un sistema nuevo.

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    La siguiente opción de Precios a Mostrar le dice a SiReTT, en caso de permitirlo por la opción anterior de Vista de Precios, que precios podría ver el cliente visitante. Si en esta opción elegimos 1. Mostrar solo Precio Base, al visitante web le mostraríamos el precio que elegimos en la opción 1. Precio Base, y se ignoraría del todo los parámetros que estén en la opción 2. Precios seleccionados.

    Así, un cliente sin Cuenta web que solo visite la página vería el precio Detalle, según el ejemplo. Pero si el cliente tiene cuenta web e ingresa con esta al sistema, vería solamente su propio precio de venta, el que tiene establecido en su cuenta de cliente para venderle.

    Si en Precios a Mostrar más bien elegimos la opción 2. Mostrar los Precios Seleccionados, se le mostraría al visitante web y al cliente que inició sesión, los precios que digan "Mostrar" en la opción de 2. Precios seleccionados. Se ignoraría del todo la opción de 1. Precio Base.

    Para tener claro, estos parámetros son globales y afectarían a toda cuenta web de cliente, con excepción de los clientes que en su Cuenta de Cliente tengan la opción de Usar Vista de Precios personalizada activada, pues ya se respetarían las listas de precios que digan "SI" en la columna de VISION.

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    Estas opciones están disponibles al crear o editar un cliente, en la sección de Configuración y Permisos.

    Las últimas dos opciones del menú de configuración del sistema asociadas con el catálogo también se relacionan con temas de precios de venta.

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    Precios contraídos solo es importante para cuando el visitante o empleado pueden ver más de un precio por artículo en el catálogo, y lo que hacemos es que el sistema solo muestre un precio y se deba hacer un click para ver las otras opciones. ¿Por qué este detalle? Hay empresas donde el cliente puede ver la pantalla del empleado mientras factura, y así no vería el cliente otros precios mejores, evitando consultas incómodas.

    I.V.A en el Catálogo le indica a SiReTT si los precios de venta en el catálogo ya deben incluir o no impuestos.

    Vista de Precios en Sucursal

    A nivel de Sucursal y para usuarios del sistema (empleados), podemos indicar un par de opciones de interés para la empresa. Vamos a ir al menú Sistema - Sucursales, y allí vamos a Editar con el Lapiz alguna sucursal.

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    En la sección de Configuración para Atención y Ventas en Punto, podemos establecer cual es el precio predeterminado del sistema para ventas a Cliente genérico, ignorando así el precio que tenga establecido esta cuenta. Esto nos permite tener sucursal vendiendo a un precio diferente al predeterminado global, por ejemplo cuando tenemos sucursales que venden un poco más caro o más barato del normal por su ubicación comercial.

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    También tenemos la sección de Precios a Mostrar en el Catálogo, la cual establece cuales precios puede VER un empleado que esté logeado en esa sucursal. Tengan en claro que aunque no pueda ver un precio en el catálogo, si lo podría utilizar. Bloqueos de precios se verán más adelante en esta guía.

    • Impresión de Pre-Alistos y Pos-Alistos ahora incluyen los comentarios que estén en la Factura.
    • Configuración de Recursos Humanos ahora retira de los parámetros la opción de "Horas Extra aparte" y este valor para a ser una configuración por usuario, para poder establecer de acuerdo a la negociación con el personal.
    • Un nuevo módulo en R.R.H.H permite configurar las clasificaciones de Bonos/Pagarés, Reducciones y Tiempos.
    • Ahora al registrar un Bono/Pagaré a un empleado, se puede establecer opcionalmente si este va a aplicar o no a las deducciones sociales.
    • Se moderniza la creación de Nóminas, ahora incluyendo una columna para Horas Extras Dobles y otra columna para Pagos Deducibles de las cargas sociales.
    • La vista de informe de Nómina y la impresión de boletas de pago incluyen estas actualizaciones.
    • Se rediseña la licencia de Precio Web. Esta herramienta permite que el empresario tenga una lista de precios opcional a la lista de precios del cliente, para cuando hace ordenes por la Web. Por ejemplo, si el cliente compra a precio MAYOREO el artículo en 2000 colones en la tienda, en la web se puede hacer que MAYOREO se reemplace por otro precio WEB en donde valga 1800, para motivar la venta en línea. El diseño hace que el formulario muestre tanto el precio normal de tienda, como el precio al ordenar por la web, para evitar inconvenientes.
    • Ahora en el menú Sistema - Bodegas, se puede compartir una Bodega con otras sucursales, para que la usen al facturar. Es algo similar al permiso de Super Facturación, pero especificando bodegas y no con apertura total como lo hace este permiso.
    • Los módulos de Editor Múltiple, Importar Inventario a CSV, Exportar Inventario a CSV ahora se pueden accesar por permiso específico de usuario, y no por nivel de perfil.
    • Ver la venta mensual de un artículo en la pestaña informativa del mismo, ahora es un permiso por usuario y no por nivel de perfil.
    • Reporte de CABY's en Inventario - Informes, ahora permite dar clic a cada CABYs de los resultados para abrir la consulta directa con Hacienda y ver su información, o inclusive confirmar si existe o no.
    • Creación Rápida de Artículos ahora incluye CABY's.
    • Se integran restricciones para modificar, eliminar o cambiar contraseña al usuario Soporte SiReTT. Esto es para nuestro control interno y soporte, pues sucedía que eliminaban el usuario y luego no podíamos trabajar en sus sistemas.
    • Se optimiza la cola de trámites de XML y correos, y ahora el máximo de reintentos está limitado a 2.
    • Integración de la herramienta de Inter-Ventas, explicada en la sección del foro de facturación.
    • Se integra un nuevo monitor de Compras, similar al monitor de Gastos, pero orientado a mostrar adquisición de inventarios.
    • Nueva herramienta para UNIFICAR notas de crédito contables. Ahora puedes abrir el estado de cuenta de un cliente y unir varias notas contables en una sola, agilizando su aplicación futura. También hay una opción para realizar el proceso de manera selectiva.
    • La unificación se da de forma automática en revisiones.
    • Se agrega la opción de agregar o modificar fecha por línea de asiento contable.
    • Este soporte de fecha por línea de asiento también se integra en el importador de asientos.
    • Nuevo informe de inventario llamado Ultima Compra vs Stock, el cual te muestra los artículos que tienen más de X días de haber sido comprados y que aún tienen existencia.
    • Se actualiza el informe de Actividad Mensual del Cliente, en la pestaña de consulta del cliente, para incluir débitos y créditos.
    • Nuevo informe en Ventas - Comparativo Mensual de ventas del cliente por dos años.
    • El informe en Conta - Informes - Cuentas por Cobrar: Deudas y Puntualidad, ahora también muestra el promedio de tiempo en que un cliente paga, basado en la fecha de vencimiento. Así mismo, se integra un filtro para que la consulta se base en un rango de fechas y no sea global.
    • Buscador de Clientes ahora también busca por el número de SMS.
    • Anulación de garantía de boletas ahora tiene más espacio para integrar texto.
    • La configuración de Series Estrictas, la cual permite solamente comprar o vender si ya se ingresaron todas las series, pasa a ser una opción por sucursal y no globa. Por defecto, activada.
    • Ahora al iniciar sesión en el sistema, se mostrará la información sobre rechazos de documentos electrónicos en los últimos dos días (ayer y hoy), para que los usuarios estén más atentos a la situación de transmisión de documentos.
    • Se integran más filtros al generador de listas de precios, y ahora de forma opcional puede detallar la existencia.
    • Se moderniza el módulo de consulta de proveedor, integrando tabuladores por búsqueda.
    • La impresión de códigos de barra ahora puede llevar de forma opcional el IVA incluído.
    • En el informe de Movimientos Totalizados de artículos, en Inventario - Informes, ahora incluye Costo entrante y saliente, así como el detalle de totales al final del reporte.
    • Se corrige el generador de lista de precios para que realmente muestre el precio con o sin IVA.
    • Buscador de proveedores ahora también filtra por ID de proveedor.
    • Consulta de proveedor ahora incluye una pestaña para ver los artículos asociados al proveedor por Importador de XML, mostrando también el código que se vinculó del proveedor.
    • Otra pestaña en el mismo módulo de proveedor, permite ver los artículos vinculados al mismo para consulta por Webservice.
    • Actualización del reporte de Cierre Diario y Mensual para detallar Impuestos por Tarifa. Además se ensambla la estructura de un asiento contable, y para niveles de Bodega y Administrativo, se detalla el Costo de lo Vendido.
    • Se revisa y arregla el proceso de comprobación de estructura de base de datos en el menú Sistema - Mantenimiento. Este es un proceso donde se verifica la integridad de la base de datos y su estado de actualización, para ser utilizado solamente por IT o nuestro departamento de soporte.
    • Arreglos en la importación de código CABYs del XML de facturas de proveedor.
    • Se arregla una pulga que no sincronizaba artículos esclavos con el maestro al crearse desde el módulo de Lista Maestra.
    • Apartados ahora también verifican CABYs antes de convertirse en Facturas.
    • Nueva configuración de Sociedad Estricta Global, en el menú Sistema - Opciones. Este parámetro evita que se puedan mover artículos o dineros entre diferentes sociedades manejadas en SiReTT.
    • Se coloca la Sociedad como un filtro adicional en la consulta de historíco de artículos.
    • Ajustes de Inventario manuales ahora aplican un Asiento contable automáticamente, de existir un periodo contable activo en la sociedad vinculada con la bodega afectada.
    • Dirección Web del cliente ahora también es un filtro de búsqueda de los mismos.
    • Se limita la edición de una compra si esta está asociada a un asiento contable.
    • Se extienden la cantidad de cuentas contables configurables por Sociedad.
    • Editar el costo promedio de un artículo ahora se realiza por sociedad o global.
    • Se arregla el módulo de editor de marcas.
    • Corrección de una pulga en el buscador de historial de un artículo.
    • Compras y Gastos ahora generan asientos contables, de forma manual o a la hora del cierre de mes.
    • Se crea una cuenta de transitorio de cierre de caja, donde caen todos los dineros por pagos de facturas de contado, hasta que se emita el cierre de caja para trasladar el fondo a Efectivo en Tránsito.
    • Se optimiza el código de consulta de buzones de correo para descargar XMLs.
    • Filtro de clasificación de gasto en buscador de proveedores.
  10. Logística del Proceso

    Una vez que la configuración esté realizada a nivel de Empresas, Clientes y Proveedores, va a suceder lo siguiente:

    1. SiReTT no va a pertimir que una Caja de una Sociedad, facture artículos de bodegas de otras sociedades, esto obligará a que primero tengamos que vendernos el Inventario internamente.
    2. La Sucursal deberá tener acceso a una Caja de Facturación de la misma sociedad que es dueña del inventario.
    3. El vendedor deberá emitir una Factura en esa Caja, con los artículos que están en las bodegas de la misma sociedad, y para el Cliente vinculado a la Sociedad que desea venderle al cliente final. Esta es la Venta Interna que hace el vendedor para comprar los artículos que desea venderle al cliente final. Recuerde que el precio al que le vende una sociedad a la otra debería estar disponible para que el cliente pueda hacer la operación bien. Este precio puede estar previamente configurado en el cliente, y también puede estar solamente permitido en la Caja de esta Inter-Venta.

    Cuando el vendedor aplica la Pre-Venta, y de estar todo correctamente configurado, va a suceder lo siguiente:

    1. SiReTT va a determinar que esta factura recien aplicada corresponde a una Inter-Venta. Va a tomar la Sociedad vinculada con el cliente como la sociedad que está comprando mercadería, y va a tomar de la sociedad vinculada con la caja que facturó el Proveedor.
    2. Se va a generar una Factura de Proveedor directamente, para la Sociedad y del Proveedor previamente tomados.
    3. SiReTT automáticamente va a buscar una Bodega de Ventas perteneciente a la Sociedad que compra, dandole prioridad a la primera por orden de la sucursal activa.
    4. SiReTT, de forma automática va a hacer Distribución de Costos, en caso de que la factura lleve servicios de algún tipo.
    5. SiReTT por último y automáticamente, va a Costear y Aplicar esa compra en la Bodega de ventas detectada. De haber series electrónicas vendidas, también serán ingresadas en la Bodega.
    6. De existir la licencia y el periodo contable, se registrará el asiento de forma automática con la compra.

    Ahora, el vendedor tendrá disponible en la Bodega de la sociedad que le vende al cliente final los artículos. Inclusive, con conocimientos suficientes, podría tomar la factura primera que se creó y duplicarla en la Pre-Venta que ahora le hará al cliente.

    De haber recepción de documento electrónico de esta venta en el mismo SiReTT, el sistema va a vincular automáticamente la recepción con la compra que ya fue ingresada.

  11. ¿Qué es Inter-Venta?

    SiReTT soporta múltiples personas físicas/jurídicas en una misma plataforma. Es por esto que cada Caja de facturación y cada Bodega de inventarios tiene asignada la sociedad a la que pertenecen. Por defecto, SiReTT permite que inventarios de una empresa sean vendidos por otra empresa diferente, lo cual contablemente no es recomendado, pero mediante reportes a final de mes podemos observar los totales vendidos y girar las ventas necesitarias para justificar los movimientos.

    En una contabilidad ideal, es necesario que primero compremos artículos de otra sociedad para luego poder venderlos, para así llevar el dato contable real. Con Inter-Ventas configurado correctamente, podemos emitir una Factura a un cliente especial en SiReTT que automáticamente cree una Compra y la aplique para la sociedad destino.

    Configuración Prevía

    Cuando se desea llevar un orden estricto contable en SiReTT y que no se hagan operaciones de inventario entre empresas, debemos primero activar una configuración en el menú Sistema - Opciones del Sistema - Sección 3 (Configuración Principal del Servidor). Se debe Activar la opción de Sociedad Estricta.

    Una vez activada, sucederá lo siguiente:

    1. No se podrán aplicar compras de Inventario de una Sociedad, en bodegas de otras sociedades.
    2. No se podrán vender artículos en una Bodega de una Sociedad, en Cajas de otras sociedades.
    3. No se podrán trasladar inventarios de forma directa entre bodegas de diferentes sociedades.
    4. No se podrán recepcionar paquetes de inventario emitidos en una Bodega de una sociedad, en bodegas de otras sociedades.

    Consideraciones

    Para manejar Inter-Ventas, debemos primero entender lo siguiente: debemos vincular nuestras sociedades con un Cliente y un Proveedor.

    Cuando un Cliente está vinculado con una Empresa, y le facturamos a ese cliente, le decimos a SiReTT que quien está comprando artículos es la Empresa que está también en el sistema.

    Pero también, vinculamos un Proveedor con la Empresa de la caja que factura, para que SiReTT sepa a quien le estamos realizando esa compra.

    Por lo tanto es obligatorio que tanto la Empresa que vende esté asociada a un proveedor, como la Empresa que compra esté asociada a un cliente.

    Y para estar claro, cada Sociedad que esté registrada en SiReTT, debería también tener registrado un Cliente y un Proveedor, y para que todo funcione perfecto, deben estar vinculados respectivamente.

    Vincular Cliente con Empresa

    Al editar un cliente desde un perfil administrativo tenemos acceso a las siguiente sección:

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    Aquí, podemos establecer la Empresa Asociada a este cliente para Inter-Ventas.

    Vincular Proveedor con Empresa

    De igual manera, al editar un proveedor desde un perfil administrativo, tenemos acceso a la siguiente opción:

    image.thumb.png.ee44fc9c8011030fb8686a0fd91bed2e.png

    Aquí, podemos establecer la Empresa Asociada con el proveedor para Inter-Ventas.

    Vincular desde Empresas

    Ambas opciones previas también se pueden establecer desde el menú Sistema - Sociedades - Empresas y Sociedades.

    Cada registro de Sociedad tiene dos columnas llamadas Cliente Asociado y Proveedor Asociado.

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    Dando un clic a cada valor de esta columna (Sin Asignar por defecto) nos llevará a un buscador de Clientes o Proveedores para buscar y seleccionar el registro vinculado.

    • Código CABYs en artículos pasa a ser obligatorio para poder emitir Facturas, Tiquetes, Devoluciones, Notas de Crédito, Débito y Compras a Régimen simplificado.
    • Se implementa "RETORNOS", el módulo que permite, desde una compra, registrar devoluciones de mercadería y servicios a los proveedores. Funciona muy similar a devoluciones por facturas de clientes.
    • Se arregla un problema que no permitía guardar las modificaciones hechas a una SubCuenta contable.
  12. Como ya es conocido por todos, no solamente por mi parte con las noticias que he brindado por WhatsApp, sino por Noticias Nacionales, Redes sociales y hasta por sus mismos clientes y proveedores que han estado preguntando e implementando esto, a partir del 1º de Diciembre de 2020 es obligatorio que la información de las mercaderías y servicios que enviamos con nuestros trámites electrónicos contengan el código CABYS.

    Es por esto, que a partir de esa misma fecha y con el fin de evitar que se rechacen trámites electrónicos, SiReTT no va a permitir emitir Facturas Electrónicas, Tiquetes, Notas de Crédito, Débito y Factura de Compra si alguno de los artículos en el detalle carecen de este valor.

    A considerar importante también:

    • Los Importadores de Artículos, considero que van a ser los que establezcan los CABYs de los artículos de forma inicial, y sus clientes deberán heredarlos.
    • Lo ideal, será utilizar los CABYS del proveedor, para informar a hacienda con cada trámite electrónico, que lo que compramos, es lo que vendemos. Si no están de acuerdo con el CABYS utilizado por un proveedor, lo mejor sería informarle, y llegar a un dato correcto entre ambas partes.
    • La licencia de SiReTT de Importar XML, ahora también soporta la importación de los CABYS de la factura del proveedor, por lo que les ayudaría a agilizar el trabajo.
    • Los códigos LEC y LES son de uso genérico, y el que los pueda seguir utilizando va a depender de que, o edite el CABYS que tienen antes de facturar, o que los utilice solo para alguna familia de artículos o servicios, dejándoles un CABYS fijo.
    • El código SERVICIO que existe en SiReTT (lo pueden ubicar en Inventario - Explorar el Inventario) que corresponde a la línea que se agrega para cobrar Mano de Obra de reparaciones, también debe tener un CABYS, y este debe corresponder con lo que reparan. Ejemplo: 8715300000100 para reparación de celulares.
    • El código PARTE que existe en SiReTT (lo pueden ubicar igual, en Inventario - Explorar el Inventario) se suele utilizar en Presupuestos de Boletas para componentes extras en la cotización, o de segunda. Si ustedes utilizan esto, también va a ser necesario que le asignen un código CABYS al mismo.
    • No se confíen de que un artículo que ya no venden no vaya a necesitar el CABYS, pues si por cualquier razón el cliente que lo compró lo devuelve, la Nota de Crédito lo va a requerir.

    Considero que con todas las fuentes de información que existen sobre este tema, no va a ser correcto que recibamos reclamos del tipo "No sabía, no estaba enterado" y pedimos comprensión para la primera semana de diciembre ya que estoy 100% seguro que los que no resolvieron esto con tiempo, van a ponernos a correr.

    Si bien es nuestra responsabilidad tener el sistema actualizado para cumplir con el Ministerio de Hacienda, no lo es el implementar los CABYS de cada uno de nuestros clientes, pues esto dependerá de ustedes como empresarios, que son los que conocen cada artículo y servicio que venden y como debe ser clasificado. Nuestro personal brinda el servicio pero este es pagado por separado.

    • Se integra una seguridad al editar artículos desde cualquier módulo para validar que el CABYS es de 13 dígitos, en caso contrario no se guardará.
    • Ahora se pueden imprimir etiquetas de códigos de barras desde Pre-Pedidos, lo cual facilita el crear listas de códigos con cantidades para luego procesar, sin necesidad de guardar el pedido.
    • Corrección interna de cálculo de residuo de prorrateo de combos.
    • Nuevo reporte en Inventario - Informes de Inventario - Reporte de CABYS para poder observar los diferentes códigos que ya se han asignado al sistema para los artículos, agrupados por CABYS por familia y con un artículo de ejemplo para facilitar el observar el progreso, códigos usados y poder guiar a clientes.
    • Ahora los códigos CABYS se pueden observar en Pre-Ventas, Pre-Notas y Devoluciones. Esto ayudará a detectar cuales artículos están ya asignados y a cuales les falta este código.
    • Corrección en el código de generación de XML para trabajar con el prorrateo que hace Hacienda respecto al SubTotal Gravado y Exonerado de cada línea de detalle, en casos de exoneraciones parciales.
    • Corrección en la fecha que se utiliza para generar la Clave de documentos electrónicos, siendo la de Emisión y no la del día actual.
    • Asiento automático de Cierre de Caja actualiza las Cuentas por Cobrar vs Efectivo en Tránsito.
    • Se integra a los documentos recientes el Asiento, Cuenta, Sub-Cuenta y Periodo contable.
    • Preparativos a nivel de Base de Datos para Retornos de Mercadería a Proveedores.
    • Se integra una tolerancia estricta de máximo saldo negativo de SiReTT a -2.500 transacciones, el cual al alcanzarse, ya no permitirá emitir más documentos electrónicos (Facturas, Debitos, Créditos, Recepciones) hasta que se recargue el sistema. Esto es con el fin de controlar de una vez ciertos casos de sistemas que exceden esta confianza.
    • En la creación o configuración de Sociedades, se integra la definición de Cuentas Contables bases para asientos automáticos. Se estará ampliando a como se necesiten más cuentas.
    • Se integra la configuración de Cuentas por Cobrar en Clientes para multi divisa, así como en proveedores.
    • Asientos automáticos por Facturas, Apartados, Notas de Crédito y Débito, basado en la configuración de Sociedad y periodo contable.
    • Notas de Crédito creadas por Pre-Nota ahora generan la Nota Contable automáticamente.
    • En Facturas, Créditos y Débitos se integra un botón para ir directamente (o crear si no existe) al asiento contable asociado.
    • Botones de Atrás y Adelante en Apartados, para visitar otros apartados del mismo cliente. Ahora también apartados se vinculan 
    • Asientos automáticos de Facturas, Apartados, Créditos y Débitos van directo a Cuentas por Cobrar. Abonos se verán en el cierre de Caja.
    • Se integran Débitos y Créditos en Cierre de Caja y en la consulta del reporte.
    • Cierre de Caja conecta todos los asientos de transacciones diarias al cierre mismo para su consulta futura en el reporte.
    • Costeo y Aplicación de compras permiten modificar el monto de Tipo de Cambio.
    • Informe de Existencias por Bodega ahora muestra Stock y Reservado, y sus sumatorias al final.
    • Corrección en exportado de archivo base del cliente.
    • Corrección en reporte de estado de cuenta del cliente por certificados.
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