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AndresJGM

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  1. Se implementa una máxima tolerancia de Saldo Negativo en transacciones electrónicas de -2.500. Llegar a ese punto impedirá que se puedan realizar más documentos electrónicos hasta que el cliente se ponga al día con el saldo.
  2. Ahora la creación de Recetas para producción soporta prorrateo del costo por Stock (inicial) o Precios de venta. Ajustes por producción permiten vincular series en la entrada y salida, con independencia entre estos. Exportar Inventario a CSV ahora soporta indicar un número de ajuste de inventario en el filtro de Existencia, para que los datos exportados incluyan solamente los artículos y cantidad de ese ajuste, junto con cualquier otra información de exportado. La idea es facilitar entregar un Excel con bastante información del artículo para migrar datos entre sistemas.
  3. Se integra el soporte en la licencia de Importar XML para reconocer el CABYS de los productos del proveedor y actualizar el inventario propio. Corrección en la licencia de Precio Web para que no afecte a usuarios que no poseen la herramienta. Impresión de Facturas Electrónicas y otros comprobantes en formato Elegante, y también en PDF, ahora incluyen el IVA por artículo cobrado, en lugar de la columna de EXENTO que antes estaba. Además, en el detalle de Sub-Totales, ahora los Impuestos se separan por Tarifa. Esto para cumplir con requisitos de algunos clientes. Reporte de Cie
  4. Implementación de Multi-divisa en Cuentas Contables, con cálculo automático del tipo de cambio basado en el BCCR. Generación automática del asiento de Diferencial Cambiario con el cierre mensual. Ahora por cliente se establecen las cuentas contables asociadas por Divisa. Implementación de "Precio Web" (Licencia Exclusiva)
  5. Vencimiento de Certificados controlado para evitar que se puedan emitir trámites electrónicos hasta que se corrija la situación. Actualización en las Portadas del sistema. Ahora se puede consultar cual documento bloquea una serie electrónica. Nueva herramienta para verificar la estructura de la Base de Datos. Se actualiza la interfaz del navegador del catálogo del sistema, ahora responsive para los clientes con la licencia de Catálogo Avanzado. Se actualiza la interfaz de la consulta de artículo, también responsive. Nuevo agregado en el informe de Estadístic
  6. Nuevas configuraciones de privacidad de artículos, para establecer si está en portada, si es visible por visitantes y todo el mundo, o si es visible solo por clientes y empleados (nuevo), o si solo por empleados. Anotaciones en Balances. Aumento del espacio de instrucciones en Recetas. Implementación de la Herramienta de Revisiones de mercadería. Limpieza de múltiples portadas de artículos. Actualizaciones para control por licencias de Contabilidad y Revisiones. Implementación de WebServices para SiReTT, para permitir comunicación con sistemas de terceros re
  7. Se integra la librería de bootstrap y popper directamente en SiReTT y no como links remotos para evitar problemas de conectividad por servicios externos. Ajuste de "Emergencia" de la modificación de Exoneración de Hacienda por no iniciar como se había programado para el 1º de Julio. Ahora se puede establecer régimen especial de Impuestos a artículos y clientes, para exoneraciones especiales. Optimización de la nueva versión de Ventanas Emergentes para evitar consumo masivo de recursos en los equipos Cliente. Implementación de Pre-Notas, para la creación de Notas de Créd
  8. La interfaz de SiReTT se cambia ampliamente. Se retiran las múltiples barras diferentes que tenía la parte superior y se aplican los estándares actuales de páginas web de comercio. Implementación de Bootstrap para la interfaz de SiReTT. Implementación de MDBoostrap, una librería Extra con opciones adicionales de interfaz. Modificación Masiva de casi todos los módulos para que no se vea afectado por esta nueva librería. Simplificación y limpieza de los colores de SiReTT. Actualización de JQuery para igualar colores del sistema. Limpiezas de códigos obsoletos.
  9. Nueva herramienta para exportar el catálogo de productos (imágenes). Se adjunta al proceso diario de compresión y mantenimiento la compresión de documentos electrónicos de más de un año de antigüedad. Se establecen las "Sociedades" para cada precio, para que la utilidad sea calculada sobre el Costo de la Sociedad y no el Global. Preparativos para los módulos de revisiones, para que el sistema considere las unidades en revisión y no permita realizar devoluciones sobre este stock hasta que salgan del proceso. Este es un paso previo a la finalización del módulo. Se integra
  10. Nuevo módulo para creación rápida de artículos con inclusión directa de mercadería. Optimizaciones de funciones y código. Más ajustes para ROYALTY FEE. Actualización de librería de SELECT2 para Javascript. Ajustes adicionales a la conectividad con TICA. Ahora SiReTT da prioridad a la Divisa oficial del documento de Venta, Crédito o Débito, en lugar de convertir la moneda base en Divisa, para evitar que se modifique el valor en la divisa final del mismo.
  11. Se permite establecer el multiplicador de pedido en valores inferiores a 1 para más bien reducir porcentualmente el pedido de artículos. Nuevo módulo de Distribuciones, el cual es un asistente para distribuir mercadería desde la Bodega a las sucursales. Nueva opción para ocultar la etiqueta de "Sin Stock" en el catálogo a los productos que no tengan existencia. Nueva opción para indicar al sistema que no se apliquen automáticamente las notas de crédito contables sobre el saldo de facturas de crédito. Nuevo módulo para consultar el estado de los certificados de Factura E
  12. Se desarrolla la conectividad de SiReTT con la nueva plataforma TICA, para comercios que trabajan en Golfito y deben sincronizar sus ventas con estos controles.
  13. Desarrollo de optimización y limpieza de código para poder separar las Notas de Crédito y Débito de Facturas. Este trabajo estará bajo revisión por un tiempo para poder determinar que funcione correctamente y luego poder implementar la creación independiente de estos documentos y ya no solamente desde Facturas. El objetivo de la modificación es ayudar a nuevas empresas que implementan SiReTT a poder hacer devoluciones, créditos y débitos a clientes con documentos en sistemas previos. Es un trabajo complejo que implica revisar todos los módulos y reportes asociados a Facturas,
  14. Nuevo informe para determinar los cálculos en Auto-Pedidos. Optimizaciones y limpieza de código.
  15. Ahora una forma de Pago se puede conectar a diferentes cuentas de Cajas y Bancos siempre y cuando sean de distintas divisas. Eso nos permite establecer una sola forma de Pago o Cobro (BCR) por ejemplo, la cual, si pagan en CRC haga el depósito en la cuenta de Colones vinculada, o si pagan en USD, lo haga a la cuenta en Dólares vinculadas. Esto evita la necesidad de crear una Forma de Pago para cada moneda, o que nos evite pagar en una moneda diferente a la cuenta vinculada. Se integra un reporte por Cliente del detalle de la declaración D-151. Detección automática de acuerdo al pro
  16. Correcto, solo necesitan el código de 13 Dígitos, eso es todo. No hay que cambiar nada más.
  17. Preguntan: ¿Qué es lo más difícil de este trabajo? Honestamente, es encontrar el código para un producto. Se que los códigos se definen mucho por la familia y material en que están hechos, pero he encontrado casos en que un artículo podría utilizar 3 o 4 diferentes códigos CABYS, que pareciera que todos son el correcto. Cada empresa debería tener una tabla impresa de los CABYS más comunes que utiliza y los casos en los que aplica. Con la herramienta de Importar XML, yo agregaré que se importen los CABYS de los proveedores para agilizar el trabajo.
  18. Preguntan: ¿Ya no puedo utilizar mis códigos propios? Si, tu código y tu forma de trabajar el inventario sigue igual. El CABYS es un espacio adicional en cada artículo que se debe llenar de acuerdo al tipo de artículo y la tabla de Hacienda. Al tener su espacio propio, no requiere que edites el código actual, solo que llenes ese valor.
  19. ¿Qué es el código CABYS? El código CABYS es un valor de 13 dígitos que debe llevar cada bien y servicio que se incluya en trámites electrónicos de forma obligatoria, a partir del 1 de Diciembre del 2020. Para la plataforma SiReTT, este código va a ser obligatorio en los artículos o no permitirá emitir documentos electrónicos como facturas, notas de crédito o débito. El código como tal es un identificador del tipo de producto o servicio, por lo que si su inventario está bien organizado por familias, es muy posible que un mismo código lo use toda una familia. ¿Que fin tendrán esto
  20. Impresión de Revisiones Desde el módulo de consulta de revisión tenemos acceso a la opción de Imprimir. Esto abrirá un módulo de Vista Preliminar. Desde aquí podemos imprimir el documento en pantalla, el cual está orientado a tener una versión para el cliente y otra para la empresa, con firmas cruzadas. En la parte inferior también podemos enviar la impresión a la nube mediante los Servicios de Impresión en la Nube, de contar con la licencia en SiReTT.
  21. Localizar y Abrir una Revisión En el menú Taller tenemos acceso al Buscador de Revisiones. Utilizando los filtros de datos del cliente, sucursal de ingreso, estado y rango de fechas podemos localizar revisiones en SiReTT. Con un clic podemos abrir el documento. Panel de Consulta de Revisión Al abrir una revisión, podemos consultar el siguiente módulo. La primer sección informativa nos indica los datos de la revisión, su estado, y su fecha de entrada y salida. La siguiente sección es para información general del cliente. Luego siguen los paneles de trab
  22. ¿Qué es una Revisión de Artículos? Es un procedimiento mediante el cual recibimos de un cliente múltiples artículos que haya comprado en los negocios y que cuenten con Factura en el sistema, parar solicitar garantías, devoluciones o cambios de unidades. La revisión permite que anotemos todos los artículos recibidos sin serie electrónica, en cuyo caso el sistema detectará automáticamente la o las facturas de venta del cliente más reciente que contenga stock disponible para una posible devolución. Por ejemplo, si el cliente nos trae 15 unidades para devolución y existen varias fac
  23. Finalizar Periodo Esta opción está disponible en la consulta del periodo, en la pestaña de Herramientas. Tiene como objetivo marcar el periodo contable como finalizado, evitando se que puedan hacer nuevos asientos contables o modificar existentes. Además se encarga de trasladar los Saldos actuales como Saldos Iniciales del siguiente periodo adyacente. Un Periodo Adyacente al actual, es el periodo que tenga como fecha de inicio el día siguiente a la fecha de cierre del periodo actual, y que además tenga la misma configuración de profundidad y largo de cuentas, bajo la misma
  24. Sincronizar Cuadro de Cuentas Desde el módulo de Periodo contable, en la pestaña de herramientas encontramos la opción de Sincronizar Cuadro de Cuentas. La sincronización realiza un proceso donde todo el cuadro de Cuentas, incluyendo las Sub-Cuentas, se crean en el siguiente periodo adyacente al actual. No se migran saldos ni débitos o créditos, solamente se sincroniza la estructura y las cuentas que no existan en el nuevo periodo se crearán. Este proceso no sobrescribe cuentas ya existentes, y se basa en el número de cuenta como llave. Un Periodo Adyacente al actual, es e
  25. Cierre Fiscal Este asiento se llena automáticamente en SiReTT cuando lo invocamos desde las herramientas disponibles en el periodo. Bajo el concepto contable, se debería generar solamente en el Cierre final del periodo, pero SiReTT permite generarlo en cualquier momento con fines de consulta o modificaciones. El asiento generado tiene el objetivo de dejar las cuentas de tipo Ingresos y Gastos en Cero, y trasladar su saldo a la cuenta de Utilidades o de Pérdidas. Estas cuentas contables se establecen en SiReTT al crear o editar la Sociedad, en el menú Sistema - Socied
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