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AndresJGM

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  1. Informes Contables Dentro de cada módulo de consulta de Periodo, Cuenta y Sub-Cuenta existe una pestaña de Informes. En esta se pueden generar y descargar informes en formato Excel. De acuerdo al módulo desde donde se invoque, puede incluir información global (Periodo), o de Cuentas y Sub-Cuentas asociadas asociadas a los registros solamente. El selector nos permite elegir el reporte a generar. El rango de fechas es para la consideración del plazo del periodo. El botón de descarga es para procesar y recibir el archivo en nuestro navegador. Reportes Incluídos Análisis
  2. Cierre Mensual El cierre mensual se controla por periodo contable. Cada periodo tiene su fecha de Inicio y de Cierre, pero adicional existe una fecha que va avanzando entre todo el periodo por cada vez que se haga un cierre de mes. El cierre procesa todos los asientos contables que estén pendientes, y los aplica en sus respectivas Sub-Cuentas para actualizar los saldos. Cuando se procesan todos los asientos, el sistema verifica que no hayan quedado asientos vacíos o sin aplicar. De aún existir asientos en esta situación, no se procesará el cierre de mes y la marca del último cie
  3. Duplicar/Revertir Asiento Contable Desde el módulo de consulta de un Asiento Contable, el cual pueden buscar desde el Periodo, Cuenta o Sub-Cuenta y dando clic al movimiento, se permite realizar una Duplicación de Asiento. Para poder invocar estas funciones es necesario que el Periodo no haya sido finalizado. Al utilizar cualquiera de las funciones, se nos consultará si deseamos proceder con la operación. Al confirmar, el sistema procederá a crear un nuevo Asiento Contable, y de acuerdo a la opción seleccionada, mantendrá todos los Débitos y Créditos en su lugar
  4. Exportar Detalle de Asiento Desde el módulo de consulta y edición de un Asiento contable, contamos con las siguientes herramientas. Exportar Detalle e Importar Detalle. Ambas modalidades trabajan con archivos en formato CSV (Valores Separados por Coma), los cuales se pueden manipular en Excel. Sólo es importante considerar que al guardarlos debemos mantenerlos en el formato CSV y no dejar que Excel los convierta. Cuando Exportamos, no se nos pregunta nada, simplemente se descarga el archivo que contiene toda la información del detalle del Asiento actual. Al abri
  5. Creación de un Asiento Para crear un asiento contable, se puede realizar desde casi cualquier módulo contable, ya sea en el periodo, en la ventana de una Cuenta o en la ventana de una Sub-Cuenta. Simplemente desde cualquiera de estas ubicaciones damos clic en la pestaña de Asientos Contables. Y en este panel de búsqueda, damos clic en Agregar. Para aclarar, es indiferente la ubicación de donde vayamos a crear un asiento, pues solamente lo creamos para el Periodo Contable inicialmente, y no va a quedar ningún vínculo con la Cuenta o Sub-Cuenta donde se haya creado. En
  6. Creando una Sub-Cuenta Utilizando la guía de Navegación, vamos a buscar e ingresar a la Cuenta Mayor que será la cuenta padre de la Sub-cuenta a crear. Recuerde que las Sub-cuentas no pueden existir dentro del periodo directamente. En la ventana de la Cuenta Mayor, vamos a ir al buscador de Sub Cuentas. Y vamos a dar clic en Agregar para invocar el formulario de creación de Sub Cuenta. Similar a la creación de una Cuenta Mayor, el módulo nos muestra la Sociedad actual, la Cuenta Padre donde vamos a crear la Sub-Cuenta, y la información del periodo contable
  7. Creando una Cuenta Mayor Para crear una Cuenta Mayor, primero vamos a navegar por el cuadro de cuentas (consultar la guía de navegación) hasta encontrar el punto donde esta cuenta va a estar, ya sea en el periodo como una Cuenta Mayor principal, o dentro de alguna Cuenta Mayor, como una rama. Al alcanzar el punto de creación, vamos a ir a la pestaña de Cuentas Mayores y dar clic en el botón de Agregar. Se nos mostrará el siguiente módulo. La información superior nos indica la sociedad donde estamos, la Cuenta Padre que elegimos como punto de creación (si es que
  8. Navegando por el Cuadro de Cuentas Por las guías anteriores tenemos claro que podemos ingresar a un Periodo, y que este tiene buscadores que nos permiten ver y visitar sus Cuentas y sus Sub-Cuentas. Dando clic en un Periodo de la lista, podemos abrirlo y trabajar en él. La consulta del Periodo tiene Buscadores de Cuentas Mayores y Sub Cuentas. Los resultados de búsqueda en este módulo van a ser dentro de TODO el cuadro de Cuentas, por lo que es el mejor punto para localizar un registro. Por ejemplo, podemos buscar la cuenta de Caja y Bancos. Y con un
  9. Consulta del Periodo Desde la consulta de un Periodo específico, el cual se puede visitar al abrirlo desde el menú Conta - Periodos Contables, tenemos la sección de Herramientas. Los archivos que se importa o exportan son en formato CSV (Valores separados por Coma), los cuales se pueden manipular en Excel, pero es importante siempre mantenerlos en ese formato si los vamos a utilizar para importar. Exportando el Cuadro de Cuentas Exportar no requiere más entrada que simplemente dar clic en el botón de Exportar Cuadro de Cuentas. Se extraerá toda la información en un ar
  10. Creación de un Periodo Contable Para trabajar en Contabilidad de una Persona Física / Jurídica, es necesario definir Periodos Contables. Para definir un periodo nuevo, vamos a ir al menú Conta - Periodos Contables. Esto nos va a invocar la Herramienta de Periodos Contables, donde podemos Buscar o Crear registros de este tipo. Para crear un nuevo Periodo Contable vamos a utilizar el botón de CREAR. Nombre del Periodo se utiliza para identificarlo y buscarlo. Puede ser la Cédula, seguida del año del periodo. 110450526-2020 por ejemplo. Persona Física /
  11. Las herramientas contables están en diseño, y esta guía puede estar sujeta a cambios Estructura de Contabilidad Contabilidad va de la Mano con las Sociedades que están definidas en SiReTT, por lo que puedes llevar contabilidades separadas por cada una de las sociedades registradas. La contabilidad se establece por Periodos contables que tienen una Fecha de Inicio y una Fecha de Cierre que representan todo el periodo que se va a trabajar. En Costa Rica, antes de la reforma fiscal los periodos iban del 1 de Octubre al 30 de Septiembre, pero a partir del 2021 se va a realizar del 1
  12. Producción Utilizando la sección anterior ya sabemos como localizar una Receta. Al abrirla, vamos a ver el siguiente módulo. Lo primero que vamos a hacer es indicar la Bodega de Producción (donde tomaremos el stock de ingredientes). El sistema por defecto elije la primer bodega de Tipo Producción del sistema para la sucursal activa. Luego vamos a indicar la Bodega de Destino, que es donde caerán las existencias de los artículos producidos. El sistema coloca por defecto la primera bodega disponible. Multiplicador de Receta es un parámetro que nos permite indicar cuanta
  13. Localizar una Receta En el menú Bodega - Buscar Recetas, podemos utilizar un navegador para localizar recetas a utilizar. En "Nombre de Receta" podemos escribir algún término que se encuentre en esta parte del documento. En "Descripción de Artículo Producido" podemos buscar por los datos del artículo, o los artículos, que se fabrican en la receta. Por "Usuario" podemos buscar recetas creadas por dicha persona. Con clic en cualquier resultado podemos abrir la Receta. También, al abrir un producto en el catálogo del sistema, en la pestaña de información de Existencias p
  14. Recetas y Producción Para ciertos clientes que trabajan con materias primas, SiReTT cuenta con herramientas para crear recetas y realizar producción de nuevos artículos. Una Receta como tal, es una lista de artículos que necesitan con sus respectivas cantidades, para crear nuevos productos. El proceso se encarga de distribuir los costos en los nuevos productos creados. Valor de la Licencia: $200 Requisitos Previos Es necesario que el usuario que realice las operaciones tenga los permisos para trabajar en estas dos modalidades. Para crear recetas se necesita el permiso "Crea
  15. ¿Qué es el Balance de Existencias? Puede suceder que la actividad diaria de ventas genere errores, en donde facturamos un producto confundiendo con otro que sea igual o muy similar. Por ejemplo, vender un Protector de Pantalla de X modelo pero facturando Y modelo. O vender un calzado pero utilizando el código de otra talla a la entregada. En SiReTT está a disposición una herramienta que permite, de manera balanceada, retirar Stock de unos artículos para trasladarlo a otros, manteniendo de forma estricta que lo que restes de unos sea lo que sumes en otros (para no perder unidades en e
  16. Webservices SiReTT cuenta con un módulo para transferir información relacionada con el Inventario y Existencias a aplicaciones de terceras empresas como lo pueden ser Tiendas en Línea, Aplicaciones para Malls, Páginas Web. Este desarrollo está hecho utilizando SOAP y está disponible en el mismo sistema, en http://www.misistema.com/webservice.php y el wsdl en http://www.misistema.com/webservice.php?wsdl (el dominio depende de la dirección web de tu empresa y aquí es solo un ejemplo). Una empresa dedicada al desarrollo debería comprender como manejar estos servicios disponibles. Valor
  17. Exoneraciones por Régimen Especiales y Leyes Hay situaciones donde recibiremos clientes que no cuentan con un documento de EXONET, pero si nos demuestran que una ley les hace una exoneración o cambio de tarifa de impuesto de la habitual a un porcentaje menor. Estos casos son las Fundaciones educativas que pagan solo un 2% y en el sector Agropecuario los registrados en el MAG que cuentan con una carta y van a comprar insumos agropecuarios que usualmente están al 13% pero les quedarían al 1%. El Ministerio de Hacienda de Costa Rica no ha sido claro respecto a estos casos y solo cr
  18. 8. Fondo de Aplicaciones La sección donde se muestran las aplicaciones y módulos de SiReTT tiene un fondo que permite ser personalizado. Por defecto para un sistema nuevo, van a ver Hamburguesas, Papas, Refrescos y Donas. En el menú Diseño - Fondo de Aplicaciones, se puede trabajar con el fondo. Primero se nos mostrará una preliminar de la imagen actualmente instalada. En la parte de Modalidad podemos seleccionar si deseamos que la imagen sea Estirada o en Mosaico. Estirada puede ser utilizada como en la muestra del video juego de Mario, donde el fondo mantendrá la i
  19. Del 1 al 21 de Junio, 2020. Primera Fase de actualización de la Interfaz de SiReTT Online, aplicando Bootstrap y MDBootstrap e ir convirtiendo el sistema en una página "Responsive". Estos cambios implican primero trabajar en la compatibilidad y ajustes de los módulos que ya existen para evitar que se deformen al aplicar nuevos CCS y algunos cambios iniciales en el módulo de Página Principal, Barra de Búsqueda simplificada, Portada, Inicio de Sesión y otros. Del 22 al 30 de Junio, 2020. Desarrollo por la actualización del Ministerio de Hacienda relacionada a la nueva forma de trabajo d
  20. 7. Navegador de Familias La última sección de la portada del sistema muestra un navegador de familias de inventario. Este módulo se genera de forma automática, bajo las siguientes condiciones. a. Solamente muestra Familias base, no subfamilias. El usuario deberá enfocarse en seccionar bien su inventario. b. Que la familia o sus subfamilias tenga artículos que el cliente pueda consultar (no depende de existencias). c. Que la familia tenga una fotografía. Puede ver como colocar imágenes en familias en la guía correspondiente en el foro, en la sección de Invent
  21. 6. Portadas y Artículos SiReTT cuenta con una Portada, que es la página inicial que se muestra al visitar el sistema. Esta página, a parte de contar con las diapositivas en presentación, tiene una sección para Artículos de Temporada. Como parte de las personalizaciones de SiReTT, este es un tema importante que debes explotar. Pero ¿cómo puedes poner o quitar artículos de portada? Primero que nada, el artículo DEBE tener una fotografía como mínimo y esto lo puedes hacer desde la opción de catálogo. Segundo, debes tener en claro que la portada solamente colocará 30 artículos, per
  22. 5.1 Bonus Extra!! A continuación dejaré algunos temas de colores con una imagen preliminar y su respectivo código, por si desean explorar el potencial de los colores de SiReTT. #0074D9 #b3dbff #7FDBFF #004966 #001f3f #80bfff #FFDC00 #665800 #007bff #ffffff #ffc107 #212529 #28a745 #ffffff #dc3545 #ffffff #1e212b #ffffff #dd1c1a #ffffff #98c1d9 #000000 #e0fbfc #000000 #007bff #ffffff #ffc107 #ffffff #28a745 #ffffff #dc3545 #ffffff #0a100d #ffffff #67aaf9 #ffffff #9bbdf9 #000000 #c4e0f9 #000000 #b95f89 #ffffff #b95f89 #ffffff #b95f89 #ffffff #b95f89 #ffffff
  23. 5. Tema de Colores SiReTT se puede personalizar a nivel de colores. Si no te gusta el tema por Defecto del Sistema, puedes ir probando con combinaciones a gusto o inclusive utilizar algunos de los temas que te mostraremos aquí. Para modificar los colores de la plataforma, vas a ir al menú Diseño - Temas y Colores. En la parte de Color para Diseño del Tema, pueden ver que cada sección tiene 2 colores, una para el Fondo y otra para el Texto. Por cada sección, es importante que el color utilizado en el Fondo tenga un contraste alto con el color utilizado para el Texto.
  24. 4. Pie de Página Cualquier persona que visite tu sitio web querrá contactarlos o conocer más información seria sobre la empresa. Para esto está la sección del Pie de Página del sitio, como se muestra en el ejemplo. Para modificar tu información, hay 3 diferentes secciones que debes visitar. 4.1 Información General de la Empresa Este es el paso más importante que inclusive debe hacerse con una nueva instalación de SiReTT. Vas a ir al menú Sistema - Opciones del Sistema - Sección 1, y vas a llenar todo el formulario. Llena los formularios de forma correcta, y
  25. Apariencia de SiReTT La apariencia de la plataforma SiReTT se puede personalizar en varios aspectos los cuales vamos a explorar a continuación, y que sería correcto que todo empresario dedique un tiempo para mostrar a los clientes un sitio atractivo e informativo. Es muy importante que el usuario que vaya a personalizar el sistema tenga el permiso de Diseñador de Interfaz del Sistema. Esto lo encontramos editando el usuario, en la sección de permisos operativos, como se muestra en la imagen. 1. Logo de la Empresa (JPG - JPEG - PNG - GIF) En la parte Superior Izquierda
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