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AndresJGM

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  1. Carga de Fotografías La misma herramienta, ya sea luego de crear, cargar o guardar un artículo, permite ver y subir fotografías al mismo. En la pestaña de Fotografía del Producto podemos ver la ilustración actual que está guardada en el sistema. Esta no permite modificaciones, solo es para consultar. En la pestaña de Cargar más Fotos, se nos muestra un cuadro con instrucciones que permite subir una imagen, al dar clic seleccionar un archivo del equipo, o abrir la cámara directamente del celular, o inclusive arrastrar y colocar.
  2. Que es la Llave Criptográfica? Como parte de la configuración para emitir facturación electrónica, es el archivo que generamos con un PIN y descargamos del ATV de Hacienda. El nombre del archivo suele ser la cédula jurídica seguida de la extensión p12. Este archivo se utiliza para firmar cada documento emitido, y así detectar que solamente fueron emitidos por la empresa y no falsificados. Cuando creamos y descargamos este archivo, tiene un tiempo de vida de 2 años, y luego vence, por lo que no se puede seguir utilizando hasta generar uno nuevo. En el caso de trámites electrónico
  3. Proveeduría Registro y consulta de Proveedores. Permisos de acceso a documentos de proveedor por perfil de usuario. Clasificación de Proveedores. Moneda estándar de compra del Proveedor. Clasificación de proveedor entre Nacional o Internacional (para importaciones). Límite y Plazo de Crédito. Clasificación por tipo de Gasto de emite. Proceso paso a paso de compra: Creación de Órdenes de Compra para solicitar mercadería al proveedor, asignadas a una Sociedad del sistema. Publicación de fecha de arribo para información de a
  4. Configuración Principal Conectividad con el Registro para obtención de datos de Clientes y Empresas mediante cédula. Conectividad con Facebook. Soporte Multimoneda. Se debe establecer la moneda base del sistema la cual define los costos de inventario y utilidades. Conectividad con BCCR para actualización automática de tipos de cambio de CRC, USD, EUR y CNY. Conectividad con www.sms506.com para envio de notificaciones por mensajes de Texto a clientes. Soporte de impresión de Etiquetas de Precios y Códigos de Barra. Conectividad con Correo Electrónico
  5. ¿Qué es SiReTT Online? Es un sistema E.R.P (sistema de planificación de recursos empresariales), que permite de forma sencilla administrar los temas de Inventario, Compras, Atención al Cliente y Ventas, Portal Web para Clientes, Fabricación, Distribución, Finanzas y Asesor Contable, Garantías y Taller, Proyectos, Estadísticas e Informes en general. Mediante el uso de servidores potentes y programación optimizada, un solo sistema puede administrar redes de más de 30 sucursales y múltiples operaciones y transacciones por hora, a la mano de información actualizada en vivo, pues, a dife
  6. Clientes Web Todo cliente registrado en SiReTT tiene la posibilidad de tener acceso al sistema al visitar la misma página que utilizan los usuarios del sistema para trabajar. Cuando un cliente ingresa con una cuenta web, tendrá acceso a módulos de consultas relacionadas con su facturación y a preparar órdenes en el carro de compras, confirmarlas y enviarlas para su trámite por parte de la empresa. Requisitos Previos Para que el sistema notifique e invite a clientes web a utilizar el sistema, es necesario que se configuren dos secciones en el menú Sistema - Opciones. La primer pa
  7. ¿Qué es creación rápida de artículos? Es una herramienta se que ajusta fácilmente al área visual de la pantalla (para Tablets o Celulares) que permite crear o modificar rápidamente nuevos productos con un formulario reducido, junto con cantidades e impresión de etiquetas. Se puede utilizar esta herramienta desde el menú Inicio (F10) que se encuentra en la parte superior derecha del sistema. Desde esta opción invocamos la herramienta a continuación. Requisitos Previos de creación rápida Para poder utilizar la herramienta es importante que cada Familia de inv
  8. ¿Qué son datos predeterminados para una Familia? SiReTT permite que el usuario establezca un artículo ya creado como el predeterminado de la Familia. Al hacer esto, se acelera la creación de nuevos productos dentro de esa familia, pues los siguientes valores del formulario se llenan automáticamente. Código de Hacienda Unidad de Medida de Hacienda Método de Precio Comisión Por cada precio las Utilidades, Mínimos, Tipo de Descuento, Descuento Base y Máximo, configuración de Volumen, Comisión y Puntos de Regalo Descripción de Importación Partida Ar
  9. ¿Que es una Distribución? Es un proceso asistido por SiReTT, el cual permite que desde un punto de distribución, se creen múltiples pedidos de mercadería a diferentes sucursales, indicando cuantas unidades se van a enviar a cada punto de cada artículo. Pero entonces, ¿en qué se diferencia de un pedido? Un pedido se crea desde la sucursal que necesita, hacia la sucursal que le va a enviar, y solo se maneja un punto contra el distribuidor. Una distribución se crea desde el punto que tiene la mercadería, y hacia múltiples puntos que la van a necesitar. Adicional, la
  10. Herramientas de un Pedido Al consultar un documento de pedido ya activo, contamos con las siguientes herramientas. Enviar a PrinServices se utiliza para enviar a imprimir el documento utilizando PrintQueue o PrintNode y la licencia de impresión en la nube, a cualquier impresora de la red de SiReTT. Ordenar por es para cambiar el orden del detalle del documento que consultamos de acuerdo a Código, Descripción, Cantidad, Digitación, Tiene o Hay. El botón de Lista de Consulta que está disponible en casi todos los documentos que detallan artículos. Descargar Ba
  11. ¿Que es un Pedido de Mercadería? Un pedido es un documento que se crea en SiReTT, emitido desde una Sucursal que necesita stock para una Sucursal que tiene existencia para distribuir. Todas las herramientas para manejo de pedidos se encuentran en el menú Bodega. Los pedidos tienen las siguientes características. No afecta inventario ni genera stock reservado como una Pre-Venta. Tiene dos estados, el Activo y el Cerrado. Cuando está activo se utiliza para las estadísticas de distribución de artículos afectando el inventario que se calcula que la sucursal necesita, restando ne
  12. Tipo de cambio empresarial ahora es único, y ya no se verá como Compra y Venta. Por sugerencias y por mantener más orden contable, es más sencillo llevar un único cambio. Para sistemas en Colones el tipo de cambio recomendado es Compra, mientras que para sistemas en dólares se recomienda Venta. En las opciones del Sistema, se puede establecer que el tipo de cambio se sincronice con el Banco Central por Compra o por Venta. En Clientes - Configuración - Categorías de Cliente, ahora cada categoría permite establecer "Administradores", los cuales recibirán notificaciones de temas relac
  13. Estamos acostumbrados en SiReTT a ajustar las cantidades de una Bodega mediante Entradas y Salidas de mercadería por ajustes. Tenemos claro que si en el sistema hay 10 unidades, y deseamos cambiarlo a 8 unidades, hacemos una salida por 2 unidades. Pero existen casos en que el administrador o usuario desea igualar múltiples cantidades de diferentes códigos del inventario a valores fijos. En SiReTT y por los controles estrictos que existen a nivel de stock es necesario que siempre exista una Entrada o una Salida que haya variado la cantidad. Para facilitar entonces el trabajo es que existe
  14. Aceptación Múltiple de Recepciones Existen dos formas de hacer una recepción múltiple, pero primero debemos tener claro que lo ideal es que todos los documentos apliquen a un mismo concepto final de Gasto Avanzado o Compra, pues esto se aplicará para todos los documentos. El primer método es por proveedor, y lo que sucede es que cuando abrimos una Recepción, de múltiples de un mismo proveedor, nos aparece una pestaña en la recepción para realizar el proceso múltiple. De igual forma que un formulario simple, simplemente establecemos los valores de la respuesta que enviaremo
  15. Modificar una Recepción ya enviada a Hacienda Ahora es posible modificar una recepción enviada y procesada por el ministerio de Hacienda, esto en los casos en que el cliente necesite variar algún dato en el formulario. De acuerdo a la Ley, uno puede volver a enviar una recepción pero con un consecutivo nuevo para realizar este trámite. Abra la recepción que desea modificar y utilice el botón de Modificar y Reenviar. Se volverá a enviar la recepción al formulario para realizar cambios y volver a subirla a Hacienda. Si se cancela esta recepción, volverá a su estado anterior
  16. Declaración D-104-2 Todos los meses, bajo la nueva regla fiscal, cada persona y empresa inscrita con el Ministerio de Hacienda debe realizar la declaración jurada D-104-2 para reportar el Impuesto al Valor agregado y sus ventas. Este reporte se realiza estrictamente en Colones y tienes tiempo hasta el 15 del siguiente mes para emitirla en la aplicación del ATV de Hacienda. Es muy importante que la empresa haya ingresado en SiReTT todas las recepciones de documentos electrónicos (Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito) emitidas por sus proveedores durante el mes, por lo que si h
  17. Exoneración a Zona Franca La siguiente información, facilitada por el ministerio de Hacienda, muestra como se debe llenar la Exoneración para clientes de Zona Franca. (Porcentaje de Exoneración es ahora 13%, a partir del 1º de Julio de 2020) Exoneraciones a Empresas que cuentan con Exoneración de EXONET (Porcentaje de Exoneración es ahora 13%, a partir del 1º de Julio de 2020)
  18. Conectividad con el Banco Central de Costa Rica SiReTT ahora tiene soporte para conectarse con el B.C.C.R y obtener del mismo los tipos de cambio del día del Colón en Dólares, Euros y Yuans. Esto es muy importante para mis clientes que emitan Ventas y trámites asociados en monedas extranjeras, así como también recepciones a proveedores que facturen igual. La nueva ley que trae la reforma fiscal, indica que los impuestos y la renta deben ser pagados en Colones, al tipo de Cambio de Venta del B.C.C.R del día de emisión del documento. Es por esto, que se desarrolló una herramienta que c
  19. Soporte Multi-Moneda Su sistema SiReTT Online tiene soporte para emitir documentos relacionados con Facturación, Compras e Ingresos, en diferentes monedas. Primero que nada, un cliente nuevo en SiReTT debe establecer la MONEDA BASE INICIAL del sistema, esto en el menú Sistema - Opciones - Sección 4. Esta configuración será la que manda en el sistema, y la que manejará todos los datos contables, por lo que es muy importante que una vez que inicies con tu sistema, no cambies esta configuración a menos que ya conozcas sus consecuencias, como por ejemplo que las deudas e ingresos s
  20. Pagos por adquisición del Sistema, Licencias, Hospedaje, Anualidades y Recargas se reciben únicamente en las siguientes cuentas: Cuenta: Banco de Costa Rica (Colones) Propietario: Andrés Garbanzo Mora Cédula: 1-1045-0526 IBAN: CR85015202001182814436 Cuenta: Banco de Costa Rica (Dólares) Propietario: Andrés Garbanzo Mora Cédula: 1-1045-0526 IBAN: CR97015202001202374561 Cuenta: BAC Credomatic (Dólares) Propietario: Andrés Garbanzo Mora Cédula: 1-1045-0526 IBAN: CR65010200009413932093 Cuenta: BAC Credomatic (Colones) Propietario: Andrés Garbanzo Mora Cédu
  21. Qué es una Factura Electrónica de Compra? Algunos gastos de la Empresa se realizan en proveedores que no están en el régimen tradicional y que por ende no emiten Documentos Electrónicos que podamos procesar en recepción para poder confirmar con Hacienda la operación de Gasto e I.V.A. Cuando una empresa inscrita en régimen tradicional le compra bienes o servicios a régimen simplificado, se ve en la obligación de reportar estas facturas a Hacienda mediante la Factura Electrónica de Compra. Técnicamente, nosotros debemos ingresar el Proveedor y cada línea de detalle de la Factura y lueg
  22. Resumen de Operaciones y Responsables Teniendo claro el como se administra el dinero en el sistema, los usuarios y personal de contabilidad deben reconocer sus tareas. Para el Empleado en Tienda Hacer una correcta administración del efectivo, y reportar cada traslado que realice con el mismo en Caja Chica y Caja Fuerte, pues estas cuentas son responsabilidad del punto de venta. Para el pago de un gasto no electrónico, el usuario de la sucursal podrá crear el Gasto o Factura de Proveedor directamente, y pagarlo. Para el pago de un gasto con documento electrónico, e
  23. Facturas de Proveedor Cualquier usuario del sistema puede emitir facturas de Proveedor y pagarlas, inclusive aplicarlas al inventario, siempre y cuando esté definido previamente el proveedor por un usuario de perfil Contable o Superior. La guía para crear Compras está en el siguiente documento: http://foro.sirettonline.net/index.php?/topic/35-ordenes-de-compra-y-facturas-de-proveedor/ El proceso de creación de proveedores está explicando en la guía: http://foro.sirettonline.net/index.php?/topic/34-clasificación-y-creación-de-proveedores/ Pero, un proveedor también se puede crear
  24. Caja y Bancos en Sucursal Para dar un seguimiento correcto al Dinero que genera una Sucursal, es importante considerar la licencia de Caja y Bancos. Esta permite que el dinero de Caja Chica pueda luego ser transferido a Cuentas específicas y controlado por perfiles de mayor nivel. La sugerencia principal es que por cada Sucursal existan, primero, una Cuenta tipo Caja por cada diferente moneda (Colones, Dólares), y luego una Cuenta para pago de Gastos. Las cuentas se pueden crear desde el menú Bancos - Cuentas - Botón de Más. Una vez creadas, se pueden vincular a la Su
  25. Recomendaciones El control de efectivo en cada sucursal puede ser tan estricto como se es con el inventario y existencias, evitando que se pierda el control sobre los dineros recibidos y pagados durante cada día de actividad. Si bien implica más trabajo, también agrega más control. Cuando hablamos de Dinero, hablamos de la razón por la que montamos un negocio, y el control evita que se den manejos incorrectos. Caja Chica Toda Sucursal va a contar con una o más cajas chicas, y según la configuración del sistema se pueden llamar Caja o Terminales. En Cajas, se utiliza para Fa
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