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AndresJGM

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  1. Pre-Gasto Un registro de Preaviso de Gasto es un reporte que emite cualquier usuario, desde cualquier sucursal en SiReTT, para notificar a contabilidad de que una próxima Factura Electrónica que entre por recepción fue emitida desde su punto de venta. Esto va a ayudar al departamento contable a organizar e identificar recepciones, así como a detectar posibles archivos pendientes por parte del proveedor. Para crear un reporte de Gasto, se puede hacer de dos formas. La primer manera es haciéndolo desde el módulo de Caja - + PreGasto. Aquí nos permite hacer un reporte directo
  2. Cambiar una Recepción a otra Sucursal Los procesos automáticos de Recepción de documentos (Puerto SiReTT y SiReTT Mailer) suelen colocar todos los registros en la sucursal predeterminada de recepción según la configuración del sistema. Siempre es posible que no exista una Caja disponible para la sociedad en la sucursal y que el documento deba ser trasladado a la sucursal correspondiente. Para realizar esto, simplemente abrimos la recepción e ingresamos a la pestaña de Detalle de Documento Electrónico. Desde esta parte podemos cambiar la sucursal y trasladarla a otro r
  3. Auto Recepción desde Cuentas de Correo Su sistema SiReTT tiene soporte para revisar la bandeja de entrada de diferentes cuentas de correo que sean configuradas, con el fin de detectar archivos adjuntos del tipo XML de documentos electrónicos de sus proveedores y cargarlos así automáticamente en el módulo de recepciones pendientes, en el menú Hacienda - Abiertas. Esta característica agiliza aún más los procesos de trabajo en recepción de documentos, pero el usuario debe tener en claro que a como SiReTT revise cada correo por documentos adjuntos, los irá marcando como leídos (para evit
  4. Puerto de Recepción Su sistema SiReTT cuenta con una herramienta interna llamada Puerto de Recepciones, el cual permite que, entre sistemas SiReTT, se envíen documentos electrónicos de Hacienda automáticamente y queden listos para recepción, agilizando así el trabajo de tener que esperar por un correo, extraer archivos y subirlos. Para que esta herramienta funcione, primero es necesario establecer la Sucursal predeterminada de recepciones automáticas, por cada Sociedad registrada, editando en el menú Sistema - Sociedades - Empresas y Sociedades. Puede encontrar esta config
  5. Detalle de Compra Al realizar el proceso por cualquiera de los métodos anteriores, el sistema va a reconocer cada línea de detalle en 2 tipos, el reconocido y el desconocido. Los reconocidos son artículos habituales de una orden que ya están declarados en nuestro inventario, mientras que los desconocidos quedan en espera de que el usuario establezca si es un artículo nuevo o alguno que ya tenemos en el sistema. También se llenarán los totales del documento, así como los impuestos pagados. Trabajando con Líneas Desconocidas En el detalle de la orden de compra veremos s
  6. Importación de XML La herramienta de Importación de XML permite a SiReTT Online detectar del documento XML de Factura de su proveedor, tanto la información de Proveedor como los artículos que vende y llenar automáticamente una Orden de Compra en modo edición, agilizando el proceso de registro de compras. Ahora el reconocimiento de artículos también actualiza los códigos CABYS del proveedor. Valor de la Licencia: $100. Esta licencia tiene mucha utilidad pues agiliza los procesos de creación de compras y ahora los vincula también con la recepción de documentos electrónicos ya
  7. Búsqueda y Reporte de Recepciones En el menú Hacienda van a encontrar el buscador de Recepciones. Aquí podrán ver el reporte global por rango de fechas, el cual es por Emisión y no por Recepción. Deben tener en claro que si el día de hoy hago una recepción a un documento emitido el mes pasado, aparecerá en la consulta del mes pasado y no de hoy. La columna de Tipo nos indica si es una FACtura, TIQuete, Nota CRedito o Nota DEbito. Vínculo nos indica si la Recepción está asociada a un Gasto o una Compra o Factura de Proveedor en el sistema. Lo ideal es que todas las rec
  8. Se integra el soporte para Factura Electrónica de Exportación. Sólo aplica para clientes que no se encuentran en el país, no están inscritos con Hacienda y van a consumir el producto o servicio en el extranjero. Se integra el monitor en el menú Hacienda - I.V.A para que el empresario pueda observar el total de impuesto recaudado por sus ventas, así como el acreditado por recepciones de documentos y tenga una idea aproximada del impuesto a pagar mes a mes. Este se detalla por Actividad Comercial y por Porcentaje de Impuesto para facilitarle al contador el llenado del reporte mensual.
  9. Configuración del I.V.A de Artículos y Servicios Al crear o editar un artículo, así como en el Editor Múltiple o en Importar/Exportar, tenemos acceso a la lista general de Impuestos al Valor Agregado actualmente disponibles en Costa Rica. Solamente se puede activar un impuesto del tipo I.V.A por artículo, por lo que si intentas activas más verás un mensaje de error, o solamente se tomará el primero seleccionado. Las Tarifas del I.V.A trabajan de diferentes formas en nuestros artículos y sus precios. Primero veamos los Impuestos estándares que se calculan sobre el precio to
  10. Factura Electrónica de Exportación Cuando realizamos una venta de Bien o Servicio que no va a ser consumido en territorio nacional y se va a exportar al extranjero, debemos tener en cuenta que los Impuestos al Valor Agregado se eliminan del todo, dejando los artículos Exentos para esos casos. Si nuestro sistema está configurado para que los Precios incluyan el I.V.A, al exportar un artículo de 100.000 colones, quedaría por un monto de 88.495,57 (quitando el 13%). Obviamente las exportaciones tienen un proceso administrativo y aduanero y se conecta inclusive con otros sistemas de Haci
  11. Es muy difícil que una empresa emita notas de débito, si ya en general casi no hace notas de crédito. Por ejemplo usted en un mes puede hacer 1000 facturas en un local, de las cuales pueden emitir 10 devoluciones o notas de crédito, de las cuales podría hacer una sola nota de débito. De hecho si al día de hoy no ha necesitado de esto, estoy seguro que nunca lo hará. Pero le explico: Una Venta o Factura genera información de débito (deuda) en su cuenta con Hacienda. Esto quiere decir que una Venta genera deuda a los impuestos que usted tiene que pagar. Una Nota de Crédito, al c
  12. Y, una enorme cantidad de cambios a nivel interno del sistema junto con sus máximas posibles pruebas para que todo funcione bien.
  13. Se implementan Notas de Débito en el sistema, así como en todos los reportes que involucran Ventas - N.Credito + N.Débito. Desde una Factura se puede emitir una Nota de Débito por ajuste al valor. El usuario debe tener en claro que una Nota de Débito es para justificar un aumento al valor del documento y que así mismo, pagará impuestos de ese aumento. Los parámetros de la Nota de Débito son iguales a cuando se crea una Nota de Crédito por Valor, por lo que se puede utilizar para reversar esa operación. También se puede emitir una Nota de Débito para reversar
  14. Nuevo módulo llamado "Prorrata" en el menú Hacienda, el cual permite al dueño de la empresa observar el como están distribuidos sus impuestos de acuerdo a la actividad de una empresa (ventas, créditos, débitos), en un año específico. Este cálculo se basa en los impuestos de los artículos establecidos actualmente, no en como estaban al momento en que se generaron los datos. Esta información es de alta utilidad para el contador de la empresa o el mismo dueño, cuando su actividad comercial aplica a múltiples tarifas de IVA y desea acreditarse IVA por un gasto emitido. Si se selecciona
  15. Emitir una Factura Electrónica ahora requiere siempre un cliente con Cédula identificada (Física Jurídica Dimex o NITE), así como el número, nombre y correo. Técnicamente se busca que solo se emita factura electrónica si es a una persona inscrita con Hacienda. Se aumenta la cantidad de caracteres permitidos en descripción de artículos, nombre del cliente, nombre del proveedor y estos también quedan conectados a la consulta del registro por cédula. Se aumenta la cantidad de caracteres permitidos en nombre de institución y número de documento en exoneraciones. Se eliminan todas
  16. A continuación se detallan los mayores cambios realizados en el sistema para esta importante actualización relacionada con el I.V.A y nuevo formato de documentos electrónicos. Todo documento electrónico emitido para el ministerio de hacienda ahora será compatible con el formato 4.3, cumpliendo así con los requisitos del nuevo plan fiscal. Dado que este nuevo formato requiere el código de actividad comercial, no se podrá facturar a partir del día de la actualización si no ha ingresado este valor en el menú Sistema - Cajas, para cada caja. Dicho valor se puede conseguir
  17. Consejos generales para las empresas: Es muy probable que vengan unos meses de recesión y tengamos una disminución en las ventas respecto al año pasado. Tomen decisiones correctas de inversión considerando estos factures. Aunque hoy día hay rechazo sobre el I.V.A en el pueblo en general, otros países ya hace años lo superaron y se estabilizaron, y lo mismo pasará acá. Vigila siempre las ventas que hacen tus empleados. Sabemos que a veces una persona se equivoca en precio - cantidad y emite una factura errónea pero millonaria de la nada. Detecten estos casos a diario observando el
  18. Como debo administrar el I.V.A en mi negocio? El primer consejo que les doy, es que entiendan que el impuesto al valor agregado generado por las ventas no es un dinero de la Empresa, se debe administrar por separado de Costos - Utilidades - Gastos. Este dinero pertenece al Estado, y simplemente cuando ustedes se inscriben para una actividad comercial en Costa Rica, se deben considerar Recaudadores de este impuesto y entregarlo al estado cada mes. Un error común de las empresas es llegar y pensar que si el artículo lo compraron en 1000 colones y se quieren ganar un 50%, lo venden en 1
  19. Que es la Factura Electrónica 4.3? A partir del 1 de Julio de 2019 el ministerio de hacienda agrega unos cambios al archivo XML que se envía tanto a hacienda como al cliente. Estos cambios, en forma general, agregan: Código de Actividad comercial (el cual ustedes lo pueden encontrar en el ATV, en la declaración jurada). Código de Producto/Servicio de una lista que ellos mismos publicarán (se debió hacer desde el 15 de mayo) lo cual es muy probable que sea una lista genérica por familia para facilitar el reconocimiento de qué es lo que vendes, y si tu actividad comercial lo p
  20. A partir del 1º de Julio de 2019 entra en función la aplicación del I.V.A en todos los comercios. Es por esto que es importante informarse respecto a los cambios que se darán a nivel global con este cambio. Primero que nada, varios de ustedes mis clientes ofrecen servicios de reparación técnica y muchos otros más. Estos, antes del IVA eran Exentos, pero con este cambio todo tipo de servicio pasará a pagar el 13% de impuesto. Con esto, es importante que actualicen sus inventarios, activando el impuesto para cada uno de estos códigos, incluyendo el de "Servicio" que existe por defecto en
  21. Nuevo filtro en Inventario - Explorar, en la sección de Filtro con el valor "Sin Históricos". Este muestra todos los artículos que desde que fueron creados no tienen movimientos, y podrían ser eliminados. En Inventario - Herramientas - Editor Múltiple, la opción 43 permite eliminar artículos de acuerdo a "Aplicar a", siempre respetando que no tengan históricos. Nuevo Módulo en la consulta de artículo llamado "Adjuntos y URLs" (debajo de Ir al Catálogo, en los botones bajo la foto del producto). Esta herramienta permite subir archivos como documentaciones, manuales, instructivos, o
  22. Impresión de Pre-Venta en PrintQueue/PrintNode. Esto permite imprimir la cuenta antes de pasar a la factura en ciertas empresas tipo restaurante. Nueva opción de "Auto Bodega" en Pre-Venta, la cual permite que el sistema, de forma automática, determine de cual bodega se puede facturar el artículo, útil cuando existe combinación de bodegas de la empresa y consignación. Esta se puede establecer como predeterminada en Sistema - Sucursales - Botón de Lápiz de cada sucursal. Requiere que se establezca la prioridad de bodegas en el menú Sistema - Bodegas, para que el sistema sepa cuales consid
  23. Consulta de Transferencias Toda operación que realicemos que afecte o que esté asociada a una Cuenta va a crear una transferencia. El histórico de transferencias lo podemos consultar desde el menú Bancos - Transferencias. Múltiples filtros nos permiten hacer búsquedas específicas. El sistema crea registros cuando se realizan Cargas o Retiros afectando cuentas, así como también cuando se confirman cheques, depósitos o se pagan facturas de proveedores con formas de cobro asociadas a cuentas. Similar a un Banco, el sistema muestra el monto en Débito si fue un retiro, o e
  24. Retiro de una Cuenta Un retiro de capital de una cuenta, ya sea directo (sin un destino, para usuarios conta o superior) o con destino a otra cuenta, se realiza desde el menú Bancos - Retiro. Retirar de es para indicar la cuenta de donde vamos a tomar el capital. Monto a Retirar es para indicar el capital a retirar, en la moneda de la cuenta de retiro. Transferir a es opcional, para indicar la cuenta destino donde depositaremos ese capital. Referencia es para indicar el número de documento o recibo. Anotaciones es para cualquier información extra que se cons
  25. Depósito a una Cuenta Un depósito a una cuenta, ya sea directo (sin cuenta origen, para un usuario conta o superior) o desde otra cuenta existente se realiza desde el menú Bancos - Carga. Se debe seleccionar la Cuenta afectada donde se realizará el depósito en Depositar en. Monto a depositar es el capital a cargar en el saldo de dicha cuenta, y se realiza en la misma moneda de la cuenta. Transferir desde es para indicar si este depósito se realiza desde otra cuenta. A un usuario de perfil bajo le aparecerán solamente cuentas asociadas a su sucursal. Referencia es
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